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英偉達(NVDA.US)在所有氣缸上點火

圖形處理單元 (GPU) 設計師 Nvidia(納斯達克股票代碼:NVDA)似乎在各個領域蓬勃發展。研究公司 Needham 觀察到,強勁的遊戲銷售、數據中心業務的複蘇、汽車銷售緩慢但穩定的增長、穩定的宏觀經濟環境以及 PC 市場以及持續穩健的毛利率正在支持公司努力維持其在科技界佔據主導地位。

談到公司的盈利能力,由於高利潤產品的更大組合和更多軟件/服務的推出,非美國通用會計準則毛利率已擴大到 67% 的範圍。

該研究公司最近舉辦了第 24 屆年度 Needham 虛擬增長會議,在會上採訪了 Nvidia 首席財務官 Colette Kress。Needham 分析師 Rajvindra Gill 對公司內部的發展印象深刻。他總結了一些推動NVDA 股票強勁前景的增長領域。

遊戲有望帶來巨大機遇

對遊戲 GPU 的強勁需求繼續推動 Nvidia 的頂級表現。“近來,在 Steam(最流行的遊戲下載/管理應用程序)上同時看到 2800 萬用戶,遊戲人氣飆升,最近配備 NVIDIA GPU 的筆記本電腦需求特別強勁。我們認為這對未來的收入增長是積極的,並預計遊戲將在 23 財年達到 150 億美元,”吉爾指出。

分析師還在這裡指出了一個有趣的數據點。全球大約 75% 的 GeForce GPU 安裝基礎尚未升級到具有 RTX(光線追踪)功能的最新一代處理器,這表明在不久的將來會有一個廣泛的升級週期等待。光線追踪是當今遊戲中廣泛使用的一項功能。

儘管競爭激烈,數據中心仍然有希望

Gill 再次指出,只有大約 10% 的數據中心服務器是基於 GPU 的,隨著人工智能和機器學習應用程序的日益普及,這為該領域提供了巨大的增長空間。

“人工智能模型已經變得更普遍、更大、更複雜,我們相信這將繼續推動增長,”吉爾指出。2024 日曆年數據中心的預期總潛在市場為 1000 億美元,這表明 Nvidia 面臨著機遇。

然而,Gill 對威脅公司在數據中心領域的長期定位的日益增長的競爭壓力保持警惕。儘管如此,這位分析師認為,大多數行業將加速向基於人工智能的系統過渡。這對於英偉達的數據中心業務來說可能是一種節省。

汽車領域的技術進步預示著好

汽車行業是該公司經營的另一個領域。英偉達在設計汽車信息娛樂系統方面經驗豐富,現在正在擴大其在自動駕駛汽車硬件和設計解決方案方面的範圍。

該公司的 DRIVE 平台在 OEM(原始設備製造商)中迅速獲得關注,它允許汽車製造商“通過其 DGX 系統測試和訓練大型數據集,在各自客戶的數據中心使用 Omniverse 對這些數據集進行模擬,並提供人工智能計算和傳感器套件。”

除此之外,OEM 還能夠在 Nvidia 的 Hyperion 平台的幫助下設計複雜的平台。

最重要的是,該公司報告了 80 億美元的汽車業務,吉爾預計 23 財年該部門的收入為 5.75 億美元。

Omniverse 與 Nvidia 合作

該公司的元宇宙項目名為“Omniverse”,是一個交互式平台,內容創建者可以在該平台上構建和共享內容。正如 Gill 所說,它既是“硬件和軟件產品,又是服務組件”。多達 4000 萬潛在的平面設計師可以使用該軟件產品來構建摩天大樓模型和飛機原型,每個用戶每年可以從該產品中獲得 1000 美元。

英偉達從該項目中獲得的廣闊前景使該公司在元界股票榜上佔據一席之地,突顯了該公司在該領域日益重要的地位。

專家對 Nvidia 贊不絕口

吉爾重申對該股的買入評級,目標價為 400 美元。Gill 指出:“我們認為,隨著過去幾個季度超大規模銷售的增長和知名度的提高,我們認為是 NVDA 最大增長引擎的終端市場數據中心正在經歷復甦。” “此外,我們預計遊戲銷售將在 COVID-19 之後反彈,特別是隨著具有光線追踪功能的遊戲數量增加,”他補充道。

華爾街的共識也對英偉達持樂觀態度,基於 24 次買入和 2 次持有的強力買入評級。英偉達的平均目標價為 359.17 美元,具有 29.12% 的上漲潛力。




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