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Lucid Diagnostics(LCID.US):分析師認為有 257% 的上行潛力

醫療診斷公司 Lucid Diagnostics ( LUCD ) 在其 10 月份首次公開募股以每股 14 美元的價格下跌超過三分之一後,正在獲得分析師對其股票的積極報導。雖然其 IPO 企業估值被認為被高估為 4.84 億美元,但我看好 LUCD,因為該股在綜合水平上積累了看漲信號,這是事件驅動催化劑的主要因素。

公司簡介

Lucid 是一家微型生物技術公司,致力於將其用於檢測食管前癌的 EsoCheck 和 EsoGuard 設備商業化。至關重要的是,EsoCheck 設備是第一個也是唯一一個能夠作為廣泛篩查工具的市售診斷測試,以預防高危 GERD 患者的癌症和癌症死亡。

Lucid 的 EsoGuard 是一種食道 DNA 測試,可測試一組具有超過 90% 敏感性和特異性的標記物,正如《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine) 一篇具有里程碑意義的論文中的 408 名患者病例對照研究所證明的那樣。這兩種設備均已獲得 FDA 突破性設備稱號。

該公司於 2021 年 10 月 14 日完成了首次公開募股,IPO 前母公司 PAVmed Inc ( PAVM ) 在發行後持有約 75.5% 的總投票權。此次發行以扣除扣除額前的 7000 萬美元結束。

市場分析

根據最近的市場研究,2019 年全球 GERD 藥物和設備市場估計為 51 億美元,預計到 2027 年將增至 6.1B 美元,複合年增長率為 2.3%。

Lucid 聲稱,建議將 1300 萬高危患者群體用於其食管癌標誌物篩查,並且已獲得每次測試 1,938 美元的醫療保險付款。這標誌著一個可立即尋址的市場總額超過 250 億美元。

由於 Lucid 在第三季度的財報電話會議上聲稱利潤率超過 90%,5% 的外顯率將為投資者提供約 12.5 億美元的近期價值。

華爾街的看法

在過去三個月中,五位分析師一致同意對 Lucid 給予“買入”評級,預計目標價為 16.40 美元,意味著上漲潛力為 257.3%。

據 Ascdiant 分析師 Edward Woo 稱,這包括 Ascendiant Capital 最近啟動的覆蓋範圍,基於 Lucid 的“巨大的市場潛力......鑑於數十億美元的市場機會,風險回報很高”,該公司預計 2022 年有約 250% 的上漲空間。

Lucid Diagnostic 的擴張計劃

重要的是,Lucid 的設備最近引起了行業的極大興趣,獲得了 Biotech Breakthrough 頒發的“年度診斷創新”獎。Lucid 還在管理其商業基礎設施的快速建設,包括測試中心和實驗室,以覆蓋鳳凰城、丹佛、鹽湖城和拉斯維加斯的試點測試區。

該公司已表示打算在目前的建設完成後立即擴展到太平洋西北部。此外,Lucid 董事長兼首席執行官 Lishan Aklog MD 表示,Lucid 在今年 12 月建立了其 EsoGuard 遠程醫療計劃,該計劃將提供“直接面向消費者的參與……加速商業化,並推動長期增長”。

“我們相信,這些 Lucid 測試中心將在推動 EsoGuard 轉診方面發揮重要作用,因為絕大多數 GERD 患者由 PCP 而非胃腸病學家照顧。我們過去三個月在鳳凰城的經驗表明,每個測試中心都可以以非常適中的固定成本和誘人的利潤率運營。我們還了解到,推動 PCP EsoGuard 轉診的關鍵是將每個測試中心與經驗豐富、積極進取的銷售代表相匹配,這些銷售代表通常來自診斷或製藥行業,他們專門拜訪 PCP。”

Lucid 董事長兼首席執行官 Aklog 博士

總結思路

儘管與 IPO 估值相比,Lucid 的交易價格有很大的折讓,但有跡象表明,該股票開始引起市場的積極關注。分析師繼續重申約 250% 的上漲空間,並強調可尋址的市場份額大大超過了該技術的風險。

在比較 EsoGuard 和當前 EGD 測試的關鍵試驗中,大量讀數正在多中心國際臨床試驗以及較小的機構研究中招募約 1000-1400 名患者。因此,2022 年 Lucid 背後的情緒看起來看漲。




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