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英偉達(NVDA.US)股票:其勢頭能否在 2022 年持續?

圖形芯片巨頭英偉達 ( NVDA ) 的股價在 2021 年又經歷了令人難以置信的一年。該公司在許多最熱門的技術趨勢中佔據領先地位。從人工智能的持續興起到元宇宙的未來,很明顯,對英偉達領先的圖形處理產品的需求有能力在未來的許多年裡保持令人難以置信的強大。

鑑於一些更抽象的趨勢,如元宇宙,對處理能力的長期需求難以理解。可以說,元節(虛擬世界)已經存在,元平台 ( FB )的 Oculus 部分提供了體驗和遊戲。

也就是說,Metaverse 的當前狀態並沒有讓這麼多投資者感到興奮。事實上,2018 年的電影《玩家一號》所出名的虛擬世界類型正是投資者所期待的。十年來,隨著不斷改進的虛擬和增強世界變得越來越流行,英偉達和其他 GPU 製造商將迎來強大的推動力。

儘管有許多有希望的趨勢和順風,但競爭加劇的潛力和 NVDA 股票的高估值倍數讓我在 2022 年持觀望態度。我看跌該股票。

英偉達站在 GPU 領域的頂端,但它能否進一步領先?

現在,英偉達是一個領導者,準備在其龐大的 TAM(總可尋址市場)帶來的回報中佔據最大份額。該股票的定價使得英偉達將保持主導地位。

不過,隨著時間的推移,競爭勢必會加劇,隨著公司努力將強大的圖形處理能力打包成更小的包裝,投資者不應低估它們對 Nvidia 的潛在影響。

事實上,在 GPU 可以嵌入緊湊型可穿戴設備的時代,能源效率和緊湊型設計將變得越來越重要。

當然,圖形功能需要變得更強大才能為未來的虛擬世界提供動力,但如果未來的混合現實設備要縮小到足以放入一副眼鏡的尺寸,則需要控制能源效率。

英偉達最大的威脅是我們都知道和喜愛的公司

許多分析師預計,蘋果公司 ( AAPL ) 將在未來一年半內為他們的混合現實耳機拉開帷幕。即使面對科技行業的溫和疲軟,這種預期也是 AAPL 股價一直飆升的主要原因。

郭明錤表示,除了備受期待的頭顯之外,蘋果還可能在 2025 年之前準備好一副重量更輕的 AR 眼鏡,郭明錤是分析蘋果即將推出的混合現實頭顯的分析師。

毫無疑問,Apple 一直在使用 M1 系列開發自己的 SoC(片上系統)系列。到目前為止,它們不僅在性能方面而且在能源效率方面都令人印象深刻。Apple 的 M1(Pro 和 Max)芯片在後一個指標上令人難以置信。蘋果自己的芯片很可能會被整合到其下一代混合現實設備中。

隨著蘋果繼續通過其 M 系列芯片迭代提供此類頂級基準,人們不得不認為蘋果可以在未來三年內蠶食圖形處理市場的很大一部分。隨著 Apple 的芯片能力不斷提高,下一代 Apple VR/AR 設備似乎不太可能包含 Apple 設計的雄心勃勃的芯片以外的任何東西。

如果蘋果發現自己掌握了元節的關鍵,對英偉達的影響尚不清楚。無論如何,最初的創新者蘋果可能會發現自己進一步進入英偉達的地盤,因為它將硬件設計和創造掌握在自己手中。

如果我是 Nvidia 的股東,那麼從長遠來看,可能會成為最大競爭對手的可能是 Apple,而不是 AMD ( AMD )。

華爾街的看法

談到華爾街,NVDA 的股票是強力買入的。在 26 個分析師評級中,有 24 個買入和兩個持有建議。

英偉達的平均 目標價 為 360.17 美元,意味著 24% 的上漲潛力。分析師目標價從每股 285.00 美元的低點到每股 400.00 美元的高點不等。

英偉達的底線

蘋果的硬件野心值得關注,因為它希望進入英偉達瞄準的科技領域的許多新興領域。

即使蘋果為元宇宙中的許多下一代體驗提供動力,英偉達仍有大量市場份額來支持其高倍數。一流的圖形處理的應用範圍之廣足以讓不止一個贏家。在這個時刻,特別是 Nvidia 的 Omniverse 平台看起來像是一個潛在的遊戲規則改變者。

儘管 Nvidia 是一家出色的公司,似乎注定要達到 1 萬億美元的估值,但我看不到去年的勢頭會延續到 2022 年。這裡的名字太令人興奮了,但我願意購買這個名字更陡峭的回調。




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