今日美股網>研究報告>鑑於長期流媒體潛力,迪士尼(DIS.US)看起來很便宜

鑑於長期流媒體潛力,迪士尼(DIS.US)看起來很便宜

在持續不斷的 Omicron 變體爆發期間,迪士尼 ( DIS ) 和更廣泛的重新開放遊戲籃子感受到了越來越大的壓力。對於許多迪士尼股東來說,這是一個令人沮喪的時刻,因為許多人預測主題公園的容量將在新的一年裡得到顯著改善。大流行仍然非常不確定,很難說迪士尼何時才能恢復其公園業務。

在適當的時候,大流行將結束,公園將再次成為堅實的貢獻者。在此之前,迪士尼還有其他可以拉動的增長槓桿來適應這種新常態。出於這個原因,我仍然非常看好迪士尼和潛在的迪士尼+增長重振,因為其他投資者今天繼續對標準普爾 500 指數中最藍的藍籌股之一認輸。

可以說,大部分注意力都集中在該公司的視頻流服務 Disney+ 上。在最新一輪的季度業績中,該服務的增長無疑顯示出減弱的跡象。事實上,用戶增長開始停滯只是時間問題。迪士尼+增長的最新放緩令人沮喪,在某些人看來可能是令人擔憂的趨勢的開始。

迪士尼+的周轉潛力

隨著首席執行官鮑勃查佩克和公司繼續在創造更優質的內容方面投入大量資金,迪士尼+的增長放緩可能會被證明是短暫的。

內容乾旱發生在流媒體業務的所有公司身上。

這可以說是迪士尼的第一次大幅放緩,但事情肯定會大放異彩,2022 年的內容陣容強大,以及令人難以置信的 Hulu/Disney+/ESPN+ 流媒體捆綁,其價值主張將難以與之抗衡.

備受期待的《星球大戰》系列 《波巴·費特之書》將於 2021 年 12 月 29 日上映。該系列以廣受歡迎的銀河賞金獵人為基礎,可能會大受歡迎,並重新點燃 Disney+ 的訂戶增長。

隨著迪士尼+管道中的其他熱門歌曲準備在明年逐步發布,我認為放棄 DIS 股票只是懶惰的結論,即其流媒體服務的最佳時代已經過去。

迪士尼已準備好迎接流媒體大戰的下一步

新版本能否在 Disney+ 追趕頂級競爭對手 Netflix ( NFLX ) 時收費?

我當然不會排除它。無論如何,以目前的估值來看,DIS 股票看起來太便宜了。該股剛剛經歷了 30% 的暴跌,目前從每股 200 美元以北的高點下跌了約 25%。 

當然,Squid Game 可能推動了 Netflix 的最新表現,但隨著迪士尼憑藉其強大的流媒體內容陣容挺身而出,潮流可能很容易扭轉。按照目前的估值,我的錢將投向迪士尼而不是 Netflix,因為視頻流戰爭將在 2022 年將其提升到一個新的水平。

隨著流媒體市場的成熟,Netflix 和 Disney+ 可能會根據任何特定時刻的新鮮事物和熱門事物而翻轉,因此實力可能會在頂級狗之間轉移。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 15 次買入和 6 次持有,迪士尼的共識評級為溫和買入。迪士尼股票平均預測為 196.21 美元,意味著上漲潛力為 26.1%。

分析師目標價從每股 168.00 美元的低點到每股 220.00 美元的高點不等。

迪士尼股票的底線

迪士尼股票下跌。Omicron 是一個突出的風險,可能會繼續損害公園業務。也就是說,任何可能推動人們重返家園的 COVID-19 的複蘇都可能對 Disney+ 產生有意義的震動。我認為這種潛在的順風並沒有完全反映在 155 美元的 DIS 股票和變化中。

雖然 Netflix 下一季度的陣容很穩固,但有爭議的是,迪士尼+ 的未來版本似乎略強一些。因此,在這兩個主播之間,我認為 DIS 股票到目前為止對於那些尋求在新的一年中表現出色的人來說是更好的交易。




友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註Twitter:https://twitter.com/TodayUSStock 訂閱電報:https://t.me/todayusstock

相关内容

  • 迪士尼(DIS.US)的潮流正在轉向嗎?

    媒體和娛樂巨頭迪斯尼(NYSE:DIS 的股價承壓。COVID-19大流行對其主題公園業務的負面影響、流媒體業務競爭的加劇以及在充滿挑戰的宏觀和地緣政治環境下市場普遍銷售,拖累迪士尼股價走低。 鑑於艱難的經營環境,迪士尼股票在2022年已經貶值了約三分之一。此外,它已從52週的...

    05-13 20:58研究報告
  • 迪士尼(DIS.US)收益:老鼠之家的新麻煩

    娛樂巨頭迪士尼(DIS 在過去幾週一直在苦苦掙扎,其最新的收益報告只是突顯了麻煩。今天在盤前交易中下跌了4%以上。該股全天有所回升,但到目前為止仍然下跌。 儘管過去幾週出現的問題數量和規模都很大,但我仍然看好迪士尼。收益報告顯示,它成功地取得了市場其他地區未見的勝利。然而,在通...

    05-13 13:47研究報告
  • Rosenblatt:將迪士尼(DIS.US)目標價從177美元下調至174美元

    Rosenblatt:將迪士尼(DIS.US 目標價從177美元下調至174美元。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發行業務,...

    05-12 20:18機構評級
  • MoffettNathanson:將迪士尼(DIS.US)目標價下調5美元至125美元

    MoffettNathanson:將迪士尼(DIS.US 目標價下調5美元至125美元。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發行...

    05-12 20:18機構評級
  • 迪士尼(DIS.US)盤前跌超4% Q2營收低于預期

    5月12日(周四 美股盤前,截至發稿,迪士尼(DIS.US 跌4.39%,報100.59美元。數據顯示,該公司Q2營收同比增長23.3%,至192.5億美元,低于分析師預測的200.3億美元;常規業務凈利潤4.7億美元,同比下滑48%;調整攤薄后美股收益1.08美元,較去年同期的0.79美元/股增長...

    05-12 17:20公司財報
  • 華特迪士尼(DIS.US)盤前跌3.3%,Q2營收同比增長23%至192.5億美元低于預期

    華特迪士尼(DIS.US 盤前跌3.3%,Q2營收同比增長23%至192.5億美元低于預期。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和...

    05-12 17:20公司財報
  • 迪士尼(DIS.US)展示了壯觀的第二季度業績

    大眾媒體和娛樂集團華特迪士尼公司(紐約證券交易所代碼:DIS),俗稱迪士尼,報告了截至 2022 年 4 月 2 日的第二財季業績好於預期。然而,在公佈財報後,該公司股價在延長交易時段內下跌 3.3%,收於 101.75 美元,但下跌可歸因於更廣泛的市場擔憂。收入和收益迪士尼本季度的收入為 192....

    05-12 16:40美股要聞
  • 迪士尼(DIS.US)能否在第二季度擴大其訂戶群?

    華特迪士尼 ( DIS 是一家開發和發行電視和電影內容的媒體和娛樂公司。它擁有並經營主題公園、度假村、遊輪和流媒體服務。儘管其遊樂園重新開放並恢復運營,但該股票尚未從大流行的影響中完全恢復。去年,該股下跌了 38% 以上。從更樂觀的角度來看,隨著時間的流逝和一切恢復正常,對迪士尼產品的需求似乎正...

    05-06 19:56研究報告
  • 迪士尼(DIS.US):負面風暴中的有趣價值

    迪斯尼(DIS 股票在過去幾週似乎超賣。上週事情從糟糕變得醜陋,因為該股與Netflix(NFLX 同步下跌,後者經歷了大約十年來的第一輪用戶流失。 加劇迪士尼股票下跌的是大盤的拋售,以及圍繞“不要說同性戀”法案的負面頭條新聞的完美風暴。 由於擔心加息引發...

    04-28 10:18研究報告
  • 與佛羅里達州州長爭吵會影響迪士尼(DIS.US)嗎?

    美國最大的娛樂和媒體公司沃爾特迪斯尼公司 ( DIS 正經受住佛羅里達州最大的政治風暴之一,那裡擁有最大的主題公園迪斯尼樂園。迪士尼世界將為反對佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)關於性別和性行為的“父母教育權利法”付出高昂的代價。週四,德桑蒂斯與其他五個地區一起剝奪了迪士尼...

    04-25 21:49美股要聞
  • Netflix 與迪士尼:誰將吸引訂戶?

    在美國,觀眾越來越喜歡在 OTT 播放器上流式傳輸內容,並且正在切斷傳統付費電視服務的束縛。然而,像 Netflix 這樣的純流媒體服務正越來越多地面臨來自迪士尼等傳統媒體公司的競爭,這些公司正在推出自己的直接面向消費者的服務,如 Disney+。Netflix(納斯達克股票代碼:NFLX)在內容流...

    04-21 10:16研究報告
  • 迪士尼(DIS.US)股票創下新低,下一步是什麼?

    迪斯尼 ( NYSE:DIS 正在經歷一段艱難的時期。COVID-19 大流行對其主題公園業務造成了影響。此外,其訂戶增長在 2021 年放緩,並拖累其財務狀況,進而影響其股價。 由於面臨挑戰,迪士尼股價創下 126.82 美元的 52 週新低,較其高點下跌了 33% 以上。 ...

    04-19 20:18研究報告
  • NFL、耐克、亞馬遜、蘋果、迪士尼、谷歌和FBI均在招聘加密人才

    星球日报讯 Watcher.Guru发推称,美国国家橄榄球联盟(NFL)、耐克、亚马逊、苹果、迪士尼、谷歌和FBI现在都在招聘加密人才。...

    04-11 15:10區塊鏈
  • 據CNBC:迪士尼(DIS.US)與UFC就價值約43億美元的收購交易進行談判

    據CNBC:迪士尼(DIS.US 與UFC就價值約43億美元的收購交易進行談判。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發行業務,家...

    04-09 21:35股票市場
  • 摩根士丹利:重申對華特迪士尼(DIS.US)的增持評級

    摩根士丹利:重申對華特迪士尼(DIS.US 的增持評級,目標價170美元摩根士丹利分析師Benjamin Swinburne重申對華特迪士尼(DIS.US 的增持評級,目標價為170美元,上行空間達29%。該分析師認為迪士尼樂園、體驗和產品業務將實現強勁增長,預計從2019財年到2024財年,該業務...

    04-09 00:07機構評級
  • 大摩重申迪士尼(DIS.US)“增持”評級 強調Disney+非業績增長重點

    摩根士丹利分析師Benjamin Swinburne重申迪士尼(DIS.US “增持”評級,目標股價仍定為170美元,上行空間達29%。Swinburne預計迪士尼主題樂園業務的強勁增長將持續多年,為該股提供重要支撐。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒...

    04-08 12:07機構評級
  • 迪士尼(DIS.US):便宜得離譜,相當有彈性

    這些天來,娛樂巨頭迪士尼 ( DIS 的股價一直承受著巨大的壓力,現在人們普遍擔憂。隨著 Disney+ 的增長顯示出放緩的跡象,以及新的 COVID 變體威脅要在主要公園恢復限制,老鼠之家無法休息。據報導,現任首席執行官鮑勃·查佩克和前任首席執行官鮑勃·艾格“斷絕關係”,這種挫敗感幾乎是顯而易...

    04-07 10:07研究報告
  • Netflix和迪士尼的節目會繼續嗎?

    在全球市場忙於應對各種挑戰和地緣政治不確定性的同時,Netflix 和迪士尼等頂級流媒體播放器正忙於提高其用戶滲透率、搶占市場份額並提升其內容和競爭力。在全球封鎖迫使人們繼續關注具有強大 OTT 內容的電視機的推動下,Netflix(納斯達克股票代碼:NFLX)和沃爾特迪斯尼(紐約證券交易所股票代碼...

    04-06 11:23研究報告
  • Loop Capital:將華特迪士尼(DIS.US)目標價從190美元下調至165美元

    Loop Capital:將華特迪士尼(DIS.US 目標價從190美元下調至165美元。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發...

    04-05 10:05機構評級
  • 迪士尼股票(DIS.US)的客戶體驗投資會削弱增長嗎?

    迪士尼(紐約證券交易所代碼:DIS)最近在奧蘭多舉行了一次投資者會議,結果證明這是一個小型假期,參與者可以參觀其主題公園。 Needham分析師Laura Martin出席了此次活動,並獲得了對迪士尼發展和基本面的重要見解。 她總結了一些關鍵要點,包括公司...

    04-02 13:52研究報告