西部數據(WDC.US)：指向正確的方向

我看好西部數據 ( WDC )，因為其強勁的增長潛力、華爾街分析師的大力支持以及相對於其共識目標價的高上漲潛力表明，現在可能是增持股票的好時機。

西部數據總部位於加利福尼亞州，是一家從事數據存儲解決方案生產的美國公司。

優勢

西部數據成立於 1970 年，前身為通用數字，一年後更名為西部數據。它是目前最大的計算機硬盤製造商之一，同時生產閃存驅動器和 SSD。它還設計、製造和銷售數據技術產品，如存儲設備、數據中心系統和雲存儲服務。

該公司以多個知名品牌銷售產品，包括 WD、SanDisk 和 G-Technology。它還提供許多其他產品，包括 WD TV，以及數據中心硬件和軟件。

最近的結果

西部數據公佈的 2022 年第一季度總收入為 50 億美元，較上年同期增長 28%。

收入的主要部分來自云服務，總收入為 22 億美元，而客戶服務則為 19 億美元。其餘部分可歸因於消費者服務。

公司總毛利率為 33.9%，也較 2021 年第一季度的 26.3% 同比增長。 每股攤薄收益報 2.49 美元，較去年同期顯著增長，當時每股收益為為 0.65 美元。自由現金流為 2.24 億美元。

第一季度的總債務償還額為 2.13 億美元，公司目前的流動資金水平為 55.4 億美元，其中大約 50% 是未提取的左輪手槍。

對於 2022 年第二季度，該公司預計收入在 4.7 美元至 49 億美元之間，預計每股收益在 1.95 美元至 2.25 美元之間。同時，預計股份數量約為3.16億。

該公司目前的優先事項包括再投資以推動技術創新，以及減少整體債務。股東回報機會也正在重新評估。目前的股東回報是通過股票回購或分紅。

估值指標

WDC 股票目前的定價看起來很有吸引力，因為其企業價值與 EBITDA 之比為 5.6 倍，而其 5 年平均值為 5.52 倍。

此外，其市盈率為 7.30 倍，而 5 年平均值為 10.03 倍。

最重要的是，預計未來幾年的增長將加快，2022 財年的收入增長預測為 15%，2023 財年的收入增長預測為 8.4%。這兩者的 EBITDA 增長應分別為 41.8% 和 5.7%年，預計這兩年標準化每股收益將分別增長 89.1% 和 10.7%。

華爾街的看法

從華爾街分析師那裡，WDC 獲得了分析師強烈買入的共識，基於過去 3 個月的 12 次買入評級、4 次持有評級和 0 次賣出評級。此外，WDC 平均目標價為 75.07 美元，上漲潛力為 22.66%。

總結和結論

WDC 是一家在未來幾年為公司帶來強勁增長的行業中具有競爭力的公司。最重要的是，該股目前的定價看起來非常合理，華爾街分析師和他們的共識價格目標似乎一致，這意味著該股在未來一年可能會出現大幅上漲。因此，看起來可能是添加股票的好時機。