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野村:上调小米(01810)评级至「买入」,目标价升至27港元

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富途资讯3月12日消息,野村发表的研究报告指,$小米集团-W(01810.HK)$股价调整后风险回报更好,将评级由「中性」升至「买入」。虽然小米正被多项指数剔出,股价经过调整后相信市场对竞争方面的忧虑已部分反映,故将评级提升,目标价由23港元升至27港元。

该行指出由于小米被数项指数剔出,估计将有资金被动流出,相信在3月12日后措施生效后公司压力将减轻,留意到大部分被剔出指数的中资企业在生效后股价反应亦正面。

该行指出今年以来小米股价跑输在港上市的半导体股份及华为/荣耀供应链企业,当公司在内地智能手机市场份额为12%时,股价约在20至25港元的水平,而现时公司内地市占已达15%,认为其智能手机市场份额对股价来说是重要的引擎,假设公司维持市场份额在现水平,其股价应会反弹。

展望踏入2021年下半年公司在互联网业务方面或会减慢,并估计今年小米在相关销售增长方面相对智能手机业务会较保守,主要因为金融服务及游戏方面发展较慢,不过公司重拾内地智能手机市场份额,估计有助带动下半年互联网用户的月活跃用户增长。

截至发稿,小米涨超7%,报23.45港元,距野村目标价有15.1%上行空间,总市值5909.71亿港元。


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