港交所(00388)重申买入评级 目标价上升1.2%至430元
花旗发表研究报告,由于强劲的上市申请,重申港交所(00388)“买入”评级,目标价由425元升1.2%至430元。
报告表示,港交所即将在下月11日公布第三季盈利,预计由于现金流导致盈利强劲,净利润为31.6亿元,按季增长6%;按年增长43%。该行表示,由于大型ADR回归港股及南向交易额按年升1.23倍,预计第三季日均成交额按季增长24%、按年增长83%至1410亿元。另外,北向交易量额按年升1.35倍。花旗预计今年日均成交额(ADT)1200亿元,意味第四季为1000亿元。
花旗表示,第三季衍生品的日均成交量按季升11%、按年升20%,由于利润较低的单一股票衍生品(股票期权)按年增长47%,但相对有利可图的指数期货产品的成交量趋势混杂;8月份新推出的MSCI衍生产品将需要时间来加速。总的来说,该行估计衍生品交易费收入为4.6亿元,按年增长11%。
预计第三季投资收入4.2亿元,按年跌34%;受到以下因素的拖累,包括第2季V型市场反弹放缓,在香港银行同业拆息(HIBOR)下降的情况下,来自结算基金的利息收入下降。
整体而言,由于将第三季交易量纳入计算,花旗将2020年-2024年的每股盈利预测上调0-2%。
来源:新浪港股
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