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售价略逊预期 降海螺水泥(00914)目标价至70元

  汇丰环球研究发表研究报告,将海螺水泥(00914) 2020至2022年盈利预测调低约5% ,相应目标价由72港元调低至70港元,维持“买入”评级

  汇丰称,海螺水泥第三季净利润按年增1%至87亿元人民币,符合该行预期,不过销量及平均售价略逊预期,而销售、一般及行政开也高于预期,但部分被资产处置带来的一次性收益所抵销。

  该行表示,基于第三季平均售价低过预期,故下调今年第四季及明年的水泥平均售价及毛利率的假设,另预计短期内旺季需求将令水泥价格继续上升。至于明年,料需求按年持平,相信水泥企业可以透过供应控制,维持较高的盈利及平均售价。


来源:新浪港股




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