导读目录

• 英伟达：千亿OpenAI订单仍未签 4000-5000亿营收待确认

• 特斯拉：11月中国交付8.67万辆 Model Y现车售罄

• 苹果：折叠屏iPhone进入EVT 最快2026年底发布

• 亚马逊Trainium3发布 3nm制程性能提升4倍

• AMD显卡集体涨价20-40美元 2027年前无新品

• 博通目标价上调至460美元 TPU放量成最大利好

• 英特尔14A节点获客户高度认可 Arc显卡份额破1%

• 波音暴涨10%：2026年重返正现金流

• MongoDB涨22%领跑：Atlas增长30%上调全年指引

• 编辑总结

英伟达：千亿OpenAI订单仍未签 4000-5000亿营收待确认

根据 www.Todayusstock.com 报道，英伟达CFO科莱特·克雷斯周二在瑞银大会上明确表示，9月底宣布的“向OpenAI投资千亿美元、部署至少10吉瓦算力”目前仍停留在意向书阶段，尚未签署最终协议，相关4000-5000亿美元潜在营收未计入任何指引。同时对Anthropic最高100亿美元承诺也可能继续扩大。英伟达股价收涨0.86%，成交额326.44亿美元，继续霸榜美股成交第一。

特斯拉：11月中国交付8.67万辆 Model Y现车售罄

乘联会数据显示，特斯拉上海工厂11月交付超8.67万辆，环比增长超40%，同比增长近10%。官网显示Model Y 2025年内已无现车，Model 3仅余少量，升级版Model S/X现车11月上线。特斯拉全球第四季度延续强劲势头，挪威提前锁定2025年度销冠，Model Y稳坐澳大利亚与新西兰最畅销纯电车型。股价微跌0.21%，成交额295.92亿美元。

苹果：折叠屏iPhone进入EVT 最快2026年底发布

供应链最新消息显示，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已进入工程验证（EVT）与预量产阶段，仅需细节微调，最快将于2026年底前正式发布。这标志着苹果正式加入折叠屏竞争。股价收涨1.09%，成交额151.39亿美元。

亚马逊Trainium3发布 3nm制程性能提升4倍

亚马逊AWS正式推出新一代自研AI芯片Trainium3，采用3nm制程，相比上代计算性能最高提升4.4倍、能效提升4倍、内存带宽提升近4倍。UltraServer系统单台可容纳144枚芯片，互联后可达100万枚规模，性价比主打AI训练与推理市场。股价收涨0.23%，成交额107.16亿美元。

AMD显卡集体涨价20-40美元 2027年前无新品

受HBM显存成本暴涨影响，AMD宣布12月起8GB显卡涨价20美元、16GB涨价40美元，并确认2027年前无新桌面显卡上市计划。同时其投资的云服务商斥资10亿美元在俄亥俄建AI芯片集群。股价收跌2.06%，成交额91.35亿美元。

博通目标价上调至460美元 TPU放量成最大利好

美银证券因谷歌TPU Ironwood放量预期，将博通目标价从400美元上调至460美元，重申“买入”。预计2025年TPU出货200万颗（ASP 5000-6000美元），2026年增至300万颗以上（ASP升至1.2-1.5万美元），成为博通最大增量驱动。股价收跌1.17%，成交额84.87亿美元。

英特尔14A节点获客户高度认可 Arc显卡份额破1%

英特尔14A制程获两家代工客户“非常满意”反馈，将采用High-NA EUV技术，目标2026年量产。最新JPR报告显示，英特尔Arc“Alchemist”独立显卡首次拿下1%市场份额。股价暴涨8.65%，成交额67.4亿美元。

波音暴涨10%：2026年重返正现金流

波音CFO表示，2026年公司将恢复正现金流创造能力，预计达“低个位数”亿美元，彻底扭转2025年消耗20亿美元局面。737与787交付量将在2026年大幅提升。股价暴涨10.15%，创4月以来最大单日涨幅，成交额45.93亿美元。

MongoDB涨22%领跑：Atlas增长30%上调全年指引

MongoDB三季度营收6.28亿美元（同比+19%），调整后EPS 1.32美元，Atlas云业务增速达30%。公司上调2026财年营收至24.3-24.4亿美元，EPS至4.76-4.80美元。股价暴涨22.23%，成交额38.6亿美元。

编辑总结

12月2日美股成交榜呈现AI全产业链狂欢：英伟达千亿OpenAI订单虽未落地但市场已充分计价，亚马逊Trainium3、谷歌TPU、博通代工放量共同推升芯片热度；英特尔14A获认可暴涨8.65%；波音2026年现金流转正引发10%巨震；特斯拉中国交付强劲、苹果折叠屏进入量产验证，消费电子同样亮眼。MongoDB Atlas增长30%完美收官数据库AI赛道。整体看，AI基础设施与应用双轮驱动仍是当前最强主线，短期波动不改中期向上趋势。

【常见问题解答】

Q1：英伟达千亿OpenAI订单到底签了没？为什么股价还涨？

仍停留在意向书阶段，未签最终协议，4000-5000亿潜在收入未计入指引。但市场认为只要OpenAI继续扩张，订单落地只是时间问题，CFO同时确认Blackwell+Vera Rubin 2025-2026年仍贡献5000亿美元需求，基本面无忧。

Q2：波音为什么突然暴涨10%？

CFO首次明确2026年恢复正现金流（低个位数亿美元），彻底扭转2025年烧钱20亿美元局面。737与787交付量将在2026年大幅提升，供应链与罢工问题逐步解决，市场视之为财务拐点。

Q3：亚马逊Trainium3能挑战英伟达吗？

短期不能。Trainium3主打性价比，性能与生态仍远逊英伟达，主要用于AWS内部降本。英伟达CFO已回应称云厂商在专用ASIC上实现TCO优势需大量优化，英伟达生态壁垒短期无忧。

Q4：英特尔14A节点为什么这么重要？

14A是英特尔重夺制程领先的关键节点，采用High-NA EUV，若2026年顺利量产，将成为全球首家完成该技术跨越的厂商，直接影响未来5-7年代工与自研芯片竞争力。

Q5：MongoDB涨22%是昙花一现吗？

不是。Atlas云业务增速从上季27%提升至30%，客户数超6.25万，企业AI数据需求爆发。公司上调全年指引且自由现金流强劲，分析师集体上调目标价至400-500美元，属于基本面驱动的估值修复。