全球金融市场动态分析内容导读

• 日元跌至三个月低点与日本大选影响

• 原油价格下跌原因分析

• 美股与美债收益率走势

• 美元走强趋势

• 金价与其他大宗商品表现

• 本周全球经济与公司财报展望

• 编辑总结

• 名词解释

• 今年相关大事件

日元跌至三个月低点与日本大选影响

周一，日元跌至三个月低点，日本股市在开盘下跌后反弹。日本的执政党自由民主党（LDP）在周末选举中表现不佳，仅获得215个议席，远低于233的多数议席要求，这为未来政策走向带来了不确定性。市场预测新的执政联盟可能会采取更加鸽派的经济政策，这种预期令日元承压，且可能继续下行至155甚至160水平。

原油价格下跌原因分析

布伦特原油期货价格周一下跌4.2%，最低触及每桶67.80美元。尽管以色列对伊朗实施了打击，但攻击目标并未涉及油田或核设施，市场因此认为短期内能源供应不会受到影响。油价的下跌反映了市场对地缘冲突对全球能源供需影响的缓解。

美股与美债收益率走势

在强劲的美国经济数据与特朗普竞选活动推动下，美股与美债收益率本月大幅攀升。10年期美债收益率升至4.23%，本月上涨43个基点。市场预期美联储在11月的会议上不会降息，降息概率从上月的50%降至几乎为零，这使得美国资产吸引力上升。

美元走强趋势

美元指数在10月创下2年半以来的最大月涨幅。主要受益于美国经济的韧性与利率走高预期，美元兑欧元与新西兰元的汇率上扬。欧元维持在1.0796美元，本月累计下跌3%，新西兰元因宽松货币政策和中国经济疲软则下跌了近6%。

金价与其他大宗商品表现

黄金上周触及历史高点后，目前略低于2736美元每盎司。金价的高位波动主要反映市场对避险资产的需求增强，以及全球地缘政治风险攀升带来的避险情绪。

本周全球经济与公司财报展望

美股“七大巨头”中五家科技公司将于本周发布财报，包括谷歌母公司Alphabet、微软、Meta、苹果和亚马逊。此外，美国将于11月1日公布就业报告，欧洲和澳大利亚将公布最新的通胀数据。市场关注这些数据是否会影响美联储的货币政策预期。

编辑总结

随着全球主要经济体的数据和财报密集披露，金融市场的波动性明显提升。日元的下行压力受日本政治不确定性影响，美股与美债收益率在美元走强的推动下持续上行。原油价格因中东局势的变化而有所回落，反映了市场对供应链风险的谨慎态度。未来市场的焦点将继续聚集在宏观经济数据对全球央行政策的影响上，尤其是美联储的利率决策。

名词解释

• 10年期美债收益率：指到期为10年期的美国国债收益率，是市场衡量经济信心的重要指标。

• 宽松货币政策：中央银行降低利率、增加货币供应量，以刺激经济增长的措施。

• 避险资产：在市场不确定性增加时，投资者偏好的资产，通常包括黄金、美元和国债等。

今年相关大事件

• 2024年10月：日本举行国会选举，自民党失去绝对多数席位，为其2009年以来最差表现。

• 2024年10月：以色列对伊朗的导弹攻击，主要集中于军工厂等非油气或核设施，暂未波及能源供应。

• 2024年11月1日：美国将发布月度就业报告，作为美联储进一步加息或保持利率决策的重要参考。