科倫博泰生物-B(06990.HK)擬配售364.86萬股配售股份及發行442.387萬股認購股份

格隆匯5月8日丨科倫博泰生物-B(06990.HK)發布公告，2024年5月8日(交易時段前)，公司與配售代理(即Goldman Sachs、Citigroup、J.P. Morgan)訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意按個別(但非共同或共同及個別)基準作為公司代理促使向不少于六名承配人配售(倘未能配售則自行購買)364.86萬股配售股份，配售價為每股配售股份150.00港元。配售價每股配售股份150.00港元較于最后交易日于聯交所所報收市價每股H股161.00港元折讓約6.83%。

2024年5月8日(交易時段前)，公司與認購人(即科倫藥業)訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，且公司已有條件同意按認購價每股認購股份人民幣136.21元(相當于每股認購股份150.00港元，與配售價相同)配發及發行合共442.387萬股認購股份。

配售事項的估計所得款項凈額預期約為5.405億港元，認購事項的估計所得款項凈額預期約為人民幣6.011億元(相當于約6.619億港元)。公司擬將配售事項及認購事項的估計所得款項凈額用于(i)核心產品及其他產品的研發、臨床試驗、注冊備案、制造及商業化；(ii)提升內部研發技術能力、加強外部合作及拓展產品管線組合；及(iii)補充流動資金及作一般企業用途。配售事項及認購事項乃就進一步擴大公司的股東權益基礎、優化公司的資本結構及支持公司的健康及可持續發展而進行。認購事項亦展現認購人(作為公司的控股股東)對公司的長期業務發展及前景的信心。