今日美股網>港股>港股評級>大行評級|美銀:維持中海油服“跑輸大市”評級 對停工負面影響保持審慎態度

大行評級|美銀:維持中海油服“跑輸大市”評級 對停工負面影響保持審慎態度

美銀證券發表研究報告指,中海油服2024財年首季盈利(中國會計準則)按年增長57%,勝于該行及市場預期,高于該行及市場共識;首季度營業收入按年增長20%;營業利潤率12%,高于去年首季度及第四季度的10%。該行留意到,雖然中海油服鉆機利用率按年持平,不過公司的業績表現卻錄得改善。主要是受惠于油井服務利潤率反彈,該行因而預期公司2024財年營業收入將按年增長20%至30%。該行亦引述,中海油服管理層對其油田服務收入增長持正面態度,并預期持續的研發投資將有利于公司利潤率表現。不過,管理層亦預視在未來3至5年內,海外收入增加或對公司利潤率構成壓力。

美銀證券亦指,中海油服位于沙特阿拉伯的4座自升式鉆井平臺,將于今年第二季起暫停運作。停工期將維持12個月,且沒有任何補償,屆時公司于當地只有約2至3座鉆井平臺繼續運行,管理層亦曾預計公司盈利可能因而減少約4億元。該行表示,對中海油服以上長期的負面影響保持審慎態度,決定將其H股目標價定為9.3港元,維持“跑輸大市”評級。


友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註https://twitter.com/TodayUSStock

相关内容

  • 大行評級|里昂:上調特步目標價至5.5港元 維持“跑贏大市”評級

    里昂發表研究報告指,特步以代價1.51億美元出售虧損業務,向控股股東丁氏家族出售蓋世威(K-Swiss 及帕拉丁(Palladium 品牌業務KP GLOBAL全部股本。同時,公司宣派每股特別息0.447元。里昂認為,特步出售KP Global將有助于提高盈利能力及減輕負擔,而由于管理層的目標是在今...

    05-13 13:13港股評級
  • 大行評級|里昂:上調華虹目標價至19.7港元 維持“跑贏大市”評級

    里昂發表報告指出,華虹首季收入處于其指引范圍的下限,毛利率則超出指引,產能利用率提高至91.7%,公司認為今年度利用率將接近滿負荷運轉。首季產品均價按季跌7%,但公司預期將逐步復蘇。此外,華虹的第二個12英寸晶圓廠進展順利,公司有信心實現“合理”的利用率。該行將華虹的目標價由16.4港元上調至19....

    05-13 13:12港股評級
  • 里昂:維持澳博控股(00880)“跑輸大市”評級 目標價上調至3.1港元

    智通財經APP獲悉,里昂發布研究報告稱,維持澳博控股(00880 “跑輸大市”評級,目標價從2.6港元上調至3.1港元。隨著2024年首季取得良好業績,該行提高了新葡京和上葡京的非博彩收入預測和利潤率假設,并分別上調2024年及2025年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA 9%及3%,指...

    05-13 13:11港股評級
  • 招銀國際:內地醫藥行業支持政策可望落地 維持“優于大市”評級

    智通財經APP獲悉,招銀國際發布研究報告稱,維持內地醫藥行業“優于大市”評級,繼續看好創新藥和器材龍頭,以及高增長醫療消費個股。該行認為,醫藥業或將持續反彈,預計醫療設備以舊換新的政策即將落地,政策力道大、范圍廣、持續周期長,將有效刺激醫療設備的需求釋放。該行預期,創新藥、創新器材的支援政策將持續落...

    05-13 13:10港股評級
  • 大行評級|大摩:維持電訊盈科“與大市同步”評級 目標價3.7港元

    摩根士丹利發布研究報告稱,維持電訊盈科“與大市同步”評級,目標價為3.7港元。報告稱,據媒體報道,電訊盈科接近達成出售40%光纖業務股權予國企招商局企集團,作價8.5億美元至9億美元,雙方正在落實細節,有望在數周內公布,大摩認為交易對電盈下跌提供支持,出售有望減輕現金流壓力,同時認為消息已大部份在股...

    05-11 12:57港股評級
  • 大行評級|麥格理:上調美高梅中國目標價至19.8港元 評級“跑贏大市”

    麥格理發表研究報告指,美高梅中國首季貴賓廳、中場及整體賭收分別達到2019年水平的56%、213%及141%,而澳門整體賭收則恢復至75%水平。期內,美高梅中國的經調整物業EBITDA按年增77%至25億元,超出市場預測11%;經調整物業EBITDA利潤率按年增1.1個百分點至30.3%,高于市場預...

    05-06 12:55港股評級
  • 大行評級|建銀國際:上調信達生物目標價至54.7港元 維持“跑贏大市”評級

    建銀國際發表報告指出,信達生物首季總產品收入按年增長超過60%,至逾17億元(去年同期按年增長10% ,占該行對公司今年總收入預測的24.2%。該行對信達生物2024至2026年的總收入預測各上調6%、7%及6%,至78億、103億及148億元,使該行對公司今年總產品收入按年增長預測由原來的23%提...

    05-06 12:53港股評級
  • 大行評級|海通國際:上調渣打目標價至90.37港元 維持“跑贏大市”評級

    海通國際發表報告,渣打首季收入及稅前純利勝預期,維持2024和2025財年純利預測分別為3.56億美元和3.97億美元,增長18%和12%。該行維持“跑贏大市”評級。目標價由77.53港元升至90.37港元。海通國際指,渣打2024財年凈利息收入的指引目標保持不變,仍為100億至102.5億美元,意...

    05-06 12:52港股評級
  • 建銀國際:維持中聯重科(01157)“跑贏大市”評級 目標價6.9港元

    智通財經APP獲悉,建銀國際發布研究報告稱,維持中聯重科(01157 “跑贏大市”評級,目標價6.9港元。該行表示公司今年第一季海外表現強勁,足以抵銷中國銷售的疲軟,海外銷售同比增長53%至57億元人民幣,占總收入48%。此外,受益于海外銷量組合擴大、業務規模和產能利用率不斷提高、公司高度重視降低成...

    05-04 00:56港股評級
  • 中金:予匯豐控股(00005)“跑贏大市”評級 目標價升至82.6港元

    智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,予匯豐控股(00005 “跑贏大市”評級,相信其將繼續錄得高有形股本回報及高股東回報,現價相當于2024年市賬率0.9倍,估值仍具吸引力,目標價上調8%至82.6港元。報告中稱,公司首季經調整收入170.2億美元,同比上升2.6%,較該行及市場預期分別高出0....

    05-03 01:16港股評級
  • 大行評級|大摩:予中信證券“與大市同步”評級 收入壓力部分被成本措施抵消

    摩根士丹利發表研究報告指,中信證券首季收入按年跌10%,主要受到投行業務費用及投資收入下跌影響。即使利息支出增加,公司資產負債表仍較上季錄得增長。成本與收入比率按年減少0.6個百分點,利潤按年下降8.5%。該行給予中信證券H股目標價15.08港元,予“與大市同步”評級。報告指,公司公布首季投行業務收...

    04-30 13:01港股評級
  • 海豐國際現漲超4% 大摩維持其“與大市同步”評級

    海豐國際午盤上漲4.34%,現報16.36港元,成交額4579.63萬港元。摩根士丹利發布研究報告稱,上調海豐國際(01308)目標價12%,由13港元升至14.6港元,保持評級“與大市同步”,是因為現貨市場仍有壓力,預計下半年新船交付,令公司面臨下行風險,這將對長途運價造成壓力,這也可能影響跨亞洲...

    04-25 03:55港股資訊
  • 美銀證券:重申華虹半導體“跑輸大市”評級 目標價降至12港元

    美銀證券發布研究報告稱,重申華虹半導體(01347)“跑輸大市”評級,目標價由13.5港元降至12港元。該行指,與市場相比,他們對華虹2025年盈利持更加審慎的態度。管理層指引產能利用率及平均售價將在今年下半年復蘇。該行表示,市場預測公司2025年利潤率會進一步改善,毛利及經營溢利將由2024年的分...

    04-25 03:52港股資訊
  • 大和:重申天齊鋰業(09696)“跑輸大市”評級 首季業績遠遜預期

    智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,重申天齊鋰業(09696 “跑輸大市”評級,相關會計損失涉及2017至2018年的稅務安排,估計SQM當地時間周三(24日 舉行的特別股東大會中,將會披露更多詳情。報告中稱,公司預料首季凈虧損達37億至43億元人民幣,持續經營凈虧損36億至44億元人民幣,因為...

    04-24 22:04港股評級
  • 阜博集團現漲超6% 海通證券維持“優于大市”評級

    阜博集團上漲6.35%,現報1.34港元,成交額799.58萬港元。業績方面,2023年公司主業強韌增長,驅動盈利質量顯著改善,增長邏輯持續兌現。分業務來看,該公司訂閱服務取得亮眼高增。此前,海通證券發布研究報告稱,維持阜博集團(03738)“優于大市”評級,預計2024-2026年營收分別為25....

    04-24 13:01港股資訊
  • 美銀證券:重申華虹半導體(01347)“跑輸大市”評級 目標價降至12港元

    智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,重申華虹半導體(01347 “跑輸大市”評級,目標價由13.5港元降至12港元。該行指,與市場相比,他們對華虹2025年盈利持更加審慎的態度。管理層指引產能利用率及平均售價將在今年下半年復蘇。該行表示,市場預測公司2025年利潤率會進一步改善,毛利及經營溢...

    04-24 12:57港股評級
  • 麥格理:維持萬洲國際(00288)“跑贏大市”評級 目標價7.4港元

    智通財經APP獲悉,麥格理發布研究報告稱,維持萬洲國際(00288 “跑贏大市”評級,目標價7.4港元,美國上游業務改善,現價相當于2024財年預測市盈率11倍,現金股息率達5.5%。公司首季經營溢利同比增長37%,較該行預期高出3.4%,美國業務利潤強勁增長2.08倍,抵銷中國業務經營溢利下跌10...

    04-23 22:12港股評級
  • 中信里昂:維持泡泡瑪特(09992)“跑贏大市”評級 目標價上調15.6%至37港元

    智通財經APP獲悉,中信里昂發布研究報告稱,維持泡泡瑪特(09992 “跑贏大市”評級,目標價上調15.6%至37港元。公司公布今年第一季收入增長40-45%,符合預期,有望實現全年指引的銷售額同比增30%以上。海外擴張加速,同比增245-250%。中國銷售額同比增20-25%,零售店和販賣機銷售額...

    04-23 22:11港股評級
  • 中信里昂:維持泡泡瑪特“跑贏大市”評級 目標價上調15.6%至37港元

    中信里昂發布研究報告稱,維持泡泡瑪特(09992)“跑贏大市”評級,目標價上調15.6%至37港元。公司公布今年第一季收入增長40-45%,符合預期,有望實現全年指引的銷售額同比增30%以上。海外擴張加速,同比增245-250%。中國銷售額同比增20-25%,零售店和販賣機銷售額同比增20-25%和...

    04-23 22:05港股資訊
  • 麥格理:維持中國旺旺“跑贏大市”評級 目標價輕微下調2%至6.4港元

    麥格理發表報告,在全脂奶粉價格雙位數下跌的情況下,預計中國旺旺截至今年3月底止2024財年下半年毛利率將加速擴張,營業利潤和純利將實現雙位數的按年增長。由于該公司積極償還美元債務以優化債務結構,因此沒有宣布派發中期股息。該行維持其“跑贏大市”評級,目標價由6.5港元輕微下調2%至6.4港元。麥格理將...

    04-20 03:55港股資訊
  • 大摩:維持金沙中國“與大市同步”評級 首季表現略遜預期

    摩根士丹利發表研報指,金沙中國首季表現略遜預期,物業EBITDA按季下跌7%至6.1億美元,僅達2019年同期的71%,較該行預測的6.58億美元低7%,計及贏率調整的物業EBITDA為6.41億美元,亦較市場預期的6.65億美元低4%。撇除零售業務EBIT及贏率等影響,首季EBITDA錄5.38億...

    04-18 22:02港股資訊
  • 大摩:維持金沙中國(01928)“與大市同步”評級 首季表現略遜預期

    智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,維持金沙中國(01928 “與大市同步”評級,2024至2026年每股盈利預測為0.18、0.24及0.28美元。公司首季表現略遜預期,物業EBITDA按季下跌7%至6.1億美元,僅達2019年同期的71%,較該行預測的6.58億美元低7%,計及贏率調整的物業...

    04-18 12:50港股評級
  • 大摩:維持港交所(00388)“遜于大市”評級 目標價221港元

    智通財經APP獲悉,摩根士丹利發布研究報告稱,預計港交所(00388 今年首季業績表現或疲弱,料公司首季收入和利潤分別同比減11%和17%,這是受到日均交易量同比下跌22%以及較高的成本收入比的拖累,認為目前仍然處于充滿挑戰的環境,予目標價221港元,維持“遜于大市”評級。大摩表示,盡管今年第一季的...

    04-17 01:12港股評級
  • 麥格理:下調周大福目標價至8.5港元 評級“跑輸大市”

    麥格理研究報告指,周大福于2024財年第4季在內地凈關閉89個銷售點,未能達到早前訂立2024財年凈開設300個銷售點的目標。管理層曾表示公司將會集中提高店鋪效率去推動業務增長,預期2025財年的門店關閉比率維持在5%左右,亦會對開新店抱謹慎態度。該行將公司目標價由9.4港元下降9.6%至8.5港元...

    04-17 00:56港股資訊
  • 大行評級|麥格理:下調周大福目標價至8.5港元 評級“跑輸大市”

    麥格理研究報告指,周大福于2024財年第4季在內地凈關閉89個銷售點,未能達到早前訂立2024財年凈開設300個銷售點的目標。管理層曾表示公司將會集中提高店鋪效率去推動業務增長,預期2025財年的門店關閉比率維持在5%左右,亦會對開新店抱謹慎態度。該行將公司目標價由9.4港元下降9.6%至8.5港元...

    04-16 13:06港股評級
  • 大和:重申贛鋒鋰業(01772)“跑贏大市”評級 目標價下降至29港元

    智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,重申贛鋒鋰業(01772 “跑贏大市”評級,預計公司新的低成本項目將于2024至2026年取得成果。但由于政府補貼預測下調,對今年每股盈利預測下調20%,目標價由29.5港元下降至29港元。贛鋒鋰業將于4月29日披露首季業績,該行估計公司首季不考慮一次性減值的...

    04-15 21:55港股評級
  • 大摩:維持招金礦業(01818)“與大市同步”評級 目標價升至14港元

    智通財經APP獲悉,摩根士丹利發布研究報告稱,維持招金礦業(01818 “與大市同步”評級,目標價從13.3港元上調5.3%至14港元,對該公司的基本假設為,金價依舊強勢。已更新對招金礦業的計算模型,納入新的海域金礦(Haiyu Mine 的最新指引。報告中稱,上述金礦計劃于2024年底投產,202...

    04-15 12:45港股評級
  • 建銀國際:維持阿里健康(00241)“跑贏大市”評級 目標價削33%至4.2港元

    智通財經APP獲悉,建銀國際發布研究報告稱,將阿里健康(00241 目標價由6.3港元下調33%至4.2港元,將2024年的收入預測下調16.4%,但考慮到收購阿里媽媽盈利貢獻及更高利息收入,將調整后凈利預測上調96.8%,維持“跑贏大市”評級。報告中稱,阿里健康銷售額從高基數回落,但因利息收入增加...

    04-12 12:48港股評級
  • 大行評級|建銀國際:下調阿里健康目標價至4.2港元 維持“跑贏大市”評級

    建銀國際發表報告指,料截至今年3月底止阿里健康2024財政年度的藥物直銷業務將按年跌8.2%,主要受累于新冠疫情相關的基數效應所拖累。撇除新冠相關產品,該行則料公司2024全財年銷售按年升13.7%,主要由于履行成本較低;利息收入較高;以及公司收購阿里媽媽醫療健康類業務,所帶來的較高凈利潤貢獻等因素...

    04-11 15:48港股評級
  • 港股午評:恒指漲1.88% 科指漲2.48%科網股領漲大市 阿里巴巴、京東漲超5%

    金融界4月10日消息 今日港股三大指數齊漲,截至午間收盤,恒生指數漲1.88%,報17144.54點,重回萬七關口上方,恒生科指漲2.48%,國企指數漲2.15%。盤面上,科網股集體高漲,嗶哩嗶哩漲超7%,京東、阿里巴巴漲超5%,美團漲超4%;汽車股集體高漲,長城汽車漲超8%,小鵬漲超7%;黃金股漲...

    04-10 19:51港股資訊