天津建發(02515.HK)擬全球發售股份5395萬股 預計4月23日上市

格隆匯4月15日丨天津建發(02515.HK)發布公告，公司擬全球發售股份5395萬股，中國香港發售股份539.6萬股，國際發售股份4855.4萬股，另有15%超額配股權；2024年4月15日至4月18日招股，預期定價日為4月19日；發售價將為每股發售股份2.5-2.9港元，每手買賣單位2000股；光大證券國際為獨家保薦人；預期股份將于2024年4月23日于聯交所主板掛牌上市。

公司是天津市的一家建設集團，提供全面的工程施工服務。根據弗若斯特沙利文報告，2022年天津市有2,547家建筑企業，按2022年天津市工程施工收入計，集團于整個工程施工市場所占的市場份額為0.1%。按2022年市政公用工程產生的收入計，公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第四，約占市場份額0.2%。于往績記錄期間，公司主要從事工程施工業務，并致力于向客戶提供優質工程施工服務。

根據弗若斯特沙利文報告，于2022年及2023年天津市分別有2,547家及3,351家建筑企業中，僅分別有三家及四家建筑公司同時具備石油化工工程及公路工程施工資質，其中公司是唯一一家民營建筑公司。與具備較少資質的建筑公司相比，除了石油化工工程及公路工程施工的資質外，公司亦擁有市政公用工程及建筑工程資質，使公司能夠參與更廣泛的項目。

假設發售價為每股發售股份2.7港元(即本招股章程所述發售價范圍的中位數)，假設超額配股權未獲行使，公司估計公司將收到的全球發售所得款項凈額約為1.025億港元。估計所得款項凈額的約55.0%擬用于為潛在項目的前期成本提供資金；約15.0%擬用于在天津以外的地區設立當地分支機構，并將公司的業務網絡拓展至更多中國城市；約10.0%擬用于提升公司的研發能力，包括(a)購買硬件及設備以升級及改進捷效系統；(b)招聘有能力且具競爭力的專業人才領導公司的研發活動；及(c)采購軟件以升級及改進捷效系統功能；約10.0%擬用于收購或投資其他專注于石化工程、新能源工程或新城市基礎設施建設的建筑公司，該等公司持有承接有關工程的相關許可證或資質；以及估計所得款項凈額約10.0%用于營運資金及一般企業用途。