H&H國際控股(01112)建議發行1.2億美元于2026年到期的13.5%優先票據

H&H國際控股(01112)發布公告，公司與初步買方德意志銀行新加坡分行及高盛(亞洲)有限責任公司就發行1.2億美元于2026年到期的13.5%票據(新票據)訂立購買協議。發行后，新票據將與于2023年6月26日發行的未償還1.8億美元于2026年到期的13.5%優先票據(初始票據，連同新票據統稱該等票據)合并及組成單一系列。新票據構成日期為2023年6月26日的契約項下的額外票據，除發行日期、發行價及首次利息支付日期外，在所有方面均與初始票據相同。

提呈發售新票據的所得款項總額另加應計利息約為1.32億美元。公司擬使用新票據的所得款項凈額(即在所得款項總額扣除包銷折讓、就提呈發售應付初步買方的報酬以及其他費用及開支后的金額)償還公司的現有境外債務。