嬴集團(00397.HK)擬認購京基金融國際(控股)最多2.4億股配售股份

格隆匯4月5日丨嬴集團(00397.HK)公告，于2024年4月5日，公司一家間接全資附屬公司Classictime Investments Limited("Classictime")收到由配售代理發出日期為2024年4月5日的配售函件，據此，Classictime有條件同意以配售價每股配售股份0.06港元認購最多240,040,000股目標公司京基金融國際(控股)有限公司配售股份。假設所有認購事項將予以配發及發行，認購事項的總代價不應超過1440萬港元(不包括交易費用及印花稅)。

于2023年5月29日起及直至公告日期(包括首尾兩日)期間，集團已通過公開市場收購合共12,050,000股目標公司股份，占目標公司已發行股本約0.1%。上述公開市場收購及訂立上述配售函件的總代價約為3370萬港元(不包括印花稅及相關開支)。集團其后已于2023年及2024年第一季度間出售目標公司所有倉位，且于公告日期并無持有任何目標公司股份。

目標公司主要從事八個分部，即(a)證券(即提供證券經紀、保證金融資、包銷、配售及諮詢服務)；(b)保險經紀(即提供保險經紀服務)；(c)毛皮(即銷售生皮毛與毛皮經紀)；(d)資產管理(即提供及安排資金及資產管理服務)；(e)放債(即提供及安排放債服務)；(f)會籍及活動(即經營會籍業務及活動舉辦及管理業務)；(g)保險科技(即發展及經營有關保險業務的智能數碼銷售平臺及資訊科技服務)；及(h)媒體、網絡及授權(即提供媒體、多渠道網絡及授權服務)。

目標公司現與債權人就法定要求及清盤呈請下延期償還未清繳款項進行磋商。董事認為，基于目標公司日期為2024年3月27日的公告，目標公司將于近期有能力償還未清繳款項，并解決法定要求及清盤呈請，而目標公司配售股份的所得款項凈額將用作償還債務。

董事評估目標公司的內在價值，并認為其市值目前主要由于上述活動被削弱。董事認為，配售完成后，目標公司的市值最終將出現好轉，并與內在價值保持一致，進而于近期為本集團帶來有利投資回報。

鑒于所有配售股份均須通過配售方式收購，董事(包括獨立非執行董事)認為，所有配售股份將根據目標日期為2024年3月27日的公告的配售價予以收購，且考慮上述活動后，收購事項及認購事項的條款為正常商業條款，屬公平合理，而收購事項及認購事項符合本公司及股東的整體利益。