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港股收評:V形反彈!恒生科技指數跌0.29%,CXO、中海油服遭重挫

今日,港股觸底反彈,一度跌超1%的恒指微跌0.01%,一度跌超2%的恒生科技指數收跌0.29%,國企指數收跌0.19%。

盤面上,大型科技股漲跌不一,美團、百度漲超1%,騰訊微漲0.52%,京東、攜程、理想跌超1%。外圍利空因素下,CXO板塊遭重挫,中藥、互聯網醫療板塊下跌。突被暫停昨夜,中海油服大跌16%,朗廷-SS因有望私有化退市,暴漲40%。

具體來看:

港股CXO板塊下挫,昭衍新藥跌近11%,康龍化成跌超7%,金斯瑞、藥明康德、泰格醫藥、凱萊英跌超5%,藥明生物跌超4%。

據Endpoints,最近幾周,涉及藥明康德的美國生物安全法案使得美國制藥商重新考慮與藥明康德之間的關系,整個美國生物制藥行業也開始考慮限制更多中國CXO公司的可能性。據悉,美國生物安全法案(The Biosecure Act)可能納入除藥明康德之外更多的中國CXO公司,包括康龍化成和金斯瑞等。

石油股集體下跌,中國油氣控股跌超4%,昆侖能源跌超3%,中國石油化工跌2%,上海石油化工跌超1%。

消息面上,隔夜國際油價走高,布油收漲超1.4%,22個月以來首次收于90美元關口上方。不過,中海油服被客戶要求暫停4個鉆油平臺運作,影響了市場情緒。

中藥股大跌居前,華潤醫藥跌超8%,綠葉制藥、固生堂跌超4%,白云山跌近4%,同仁堂國藥、同仁堂科技等跟跌。

券商股走弱,國泰君安跌超6%,廣發證券、東方證券、光大證券跌超5%,招商證券、華泰證券、中信建投跌超4%。

綠電概念下跌,龍源電力跌超5%,大唐發電、中廣核新能源、華電國際電力跌超4%,華潤電力、大唐新能源、華能國際電力跌超3%,金風科技、新特能源跌超2%。

港股家電股普漲,海信家電漲超6%,VESYNC漲近6%,海爾智家漲超2%,TCL電子、創維集團跟漲。

光伏概念走強,北京能源國際漲超12%,信義光能漲超4%,福萊特玻璃漲超1%。

影視娛樂板塊大漲,數字王國漲超8%,力天影業漲超3%,稻草熊娛樂漲超2%,騰訊音樂、中國儒意等跟漲。

個股層面,中海油服務跌16%,報8.28港元/股,總市值149.961億港元。

美銀發表報告指,中海油服宣布一名中東客戶要求暫停四個鉆油平臺運作,同為去年遷至沙地阿拉伯離岸的七個鉆井。該行指事件有兩項不明朗因素,包括暫停時間長短及客戶會否補償。該行估算,若有關鉆油井全年停運,公司今年稅后凈利將減少5%至8%或2億至3億元人民幣。該行預期,基于沙地阿美削減最大型持續產能,相信類似停運公布陸續有來,導致鉆探供需情況松弛,并長遠地減少鉆井每日操作費。另一方面,中海油服去年已訂購四個新鉆井及動用額外資本開支用于三個租用鉆井,該行觀望情況,并警愓事件對潛在資產減值的長遠負面影響。美銀下調對中海油服今明兩年稅后凈利潤預測4%至5%,目標價由10.8元降至9.3元,投資評級由“買入”降至“跑輸大市”。

朗廷-SS復牌大漲41%,報0.82港元,股價一度創2023年9月以來新高。公司公告,大股東鷹君擬提出通過協議安排方式將公司私有化及撤銷其股份合訂單位上市地位。不過,鷹君尚未提出確實要約。目前,鷹君持有公司已發行股份合訂單位約70.23%。

展望未來,招商證券認為,中國經濟企穩回升,中國寬松的貨幣政策以及歐美央行降息帶來的流動性,有望共同促進港股反彈。從行業來看,2024年后續上漲可能較大的行業主要有:受益于基建投資加速的上游原材料業、AI浪潮以及下半年美聯儲降息落地等利好影響下的資訊科技業、有望實現業績與估值雙擊的非必需性消費業和醫療保健業。


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