FX168日報:鮑威爾讓市場大變臉！美元遭拋售金價大漲近20美元 25年來最強地震席卷臺灣

FX168財經報社(亞太)訊 周三(4月3日)，由于美聯儲主席鮑威爾重申今年的降息路徑，美元遭到拋售，金價逆轉此前因強勁ADP就業數據而遭受的跌勢，并轉為大幅上漲，現貨黃金周三大漲近20美元，一度突破2300美元/盎司，創下歷史新高。

主要貨幣及商品4月3日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.08355；英鎊/美元收報1.26515；美元/日元收報151.685；澳元/美元收報0.65648；美元/加元收報1.35263；美元/瑞郎收報0.90280。

大宗商品：現貨金收報2299.29美元/盎司；Comex期金收報2315.0美元/盎司；現貨銀收報27.170美元/盎司；Comex期銀收報27.060美元/盎司；NYMEX原油收報85.43美元/桶；布倫特原油收報89.35美元/桶。

重要新聞回顧：

1.周三，美聯儲主席鮑威爾表示，盡管最近的通脹數據高于預期，但并未“實質性地改變”整體局勢。他重申了他預計“在今年某個時候”開始降息的觀點。鮑威爾表示：“關于通脹，我們現在還無法確定最近的數據是否僅僅是暫時的波動。在我們更有信心地認為通脹正在持續朝著2%下降的方向發展之前，我們不認為降息是適當的。”

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2.美國企業上月的招聘增幅為去年7月以來最大，整體增長表明對工人的需求強勁。周三，最新發布的數據顯示，美國3月ADP就業人數錄得增加18.4萬人，為2023年7月以來最大增幅。此前一個月的數據被上修為15.5萬人。機構對經濟學家進行的一項調查的中值估計是增加15萬人。

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3.周三，彭博社報道稱，臺灣發生了25年來規模最大的地震，打亂了臺灣半導體公司的生產，可能對全球科技產業產生影響。臺灣在制造先進芯片方面發揮著至關重要的作用，這些芯片驅動著像生成式人工智能、最新智能手機和電動汽車等尖端技術。

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4.美國銀行預計，如果美聯儲推遲降息，日元匯率將暴跌至160日元兌1美元水平。美國銀行全球G10貨幣策略主管Thanos Vamvakidis表示，在美國開始放松貨幣政策之前，日本央行試圖支撐日元的任何干預都將是無效的。

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5.知名暢銷財經書籍《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎在2月早些時候預測，黃金將跌破1200美元。但在周三(4月3日)的推文中，他表示若經濟崩潰，他將選擇逢低買入，呼吁投資者持倉黃金、房地產、白銀和比特幣。

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6.美國股市今年迄今已經表現強勁，上漲約10％，根據美國銀行的數據，成為有記錄以來第14好的第一季度回報。但考慮到2024年是總統選舉年，技術策略師斯蒂芬·蘇特邁爾在周二的一份報告中表示，股市可能會在未來兩個月經歷一段停滯期，然后迎來夏季的牛市行情。

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7.本周，油價達到了五個月來的最高水平，經濟學家表示，這可能會使加拿大央行在確定降息時機時感到“有些擔憂”。

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8.美國銀行(BofA)全球研究部提高了其2024年布倫特原油和西德克薩斯中質原油價格預測，理由是地緣政治緊張局勢升級以及歐佩克 產油國維持供應限制。

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市場概述

因美聯儲主席鮑威爾發表措辭偏鴿派的言論，美元指數周三連續兩個交易日下跌。日本當局近期加大干預威脅，限制日元進一步走軟。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周三重挫約0.5%，報104.24。

美聯儲主席鮑威爾周三表示，政策制定者將等待更明確的通脹下降跡象出現后再考慮降息。盡管最近的通脹數據高于預期，但并未“實質性地改變”整體局勢。

鮑威爾在加州斯坦福大學的演講中重申了他的預期，即“在今年某個時候”開始降息可能是合適的。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“基調沒有出現太大轉變，但我認為他 (指鮑威爾) 試圖告訴市場參與者仔細觀察年初的數據，并從長期的角度來評估通脹和經濟增長趨勢。”

日元兌美元匯價周三盤中一度跌至151.95日元兌1美元，但截至周三收盤，日元微跌近0.1%，至151.69日元兌1美元。

即使日本央行17年來首度加息，但官員們承諾放慢進一步加息步伐，為日元帶來打擊，尤其考慮到美日利差仍然較大。過去幾天以來，日本官員持續進行口頭干預，以支撐日元，此舉也對美元構成強勁阻力。

周三，在美元疲軟的背景下，黃金價格再次創下歷史新高，并一度突破2300美元/盎司心理關口。

美股周三收盤漲跌不一，道指連續第三個交易日下滑。本周市場將重點關注周五的3月非農就業數據，以更深入地了解勞動力市場狀況。如果非農就業數據表現強勁，投資者可能會進一步下調對美聯儲寬松政策的預期。

原油期貨價格周三收高。地緣政治緊張局勢以及石油輸出國組織及其盟友(OPEC )的減產提價政策使油價得到支撐。

匯市

歐元：歐元/美元周三上漲，收報1.0836，漲幅0.62%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0861，進一步阻力位于1.0885，關鍵阻力位于1.0934；匯價下行的初步支撐位于1.0788，進一步支撐位于1.0739，更關鍵支撐位于1.0715。

英鎊：英鎊/美元周三上漲，收報1.2652，漲幅0.59%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2685，進一步阻力位于1.2717，關鍵阻力位于1.2778；匯價下行的初步支撐位于1.2592，進一步支撐位于1.2531，更關鍵支撐位于1.2499。

日元：美元/日元周三上漲，收報151.69，漲幅0.09%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于151.96，進一步阻力位于152.22，關鍵阻力位于152.48；匯價下行的初步支撐位于151.44，進一步支撐位于151.18，更關鍵支撐位于150.92。

股市

歐洲股市周三(4月3日)收高，投資者消化了歐元區最新的通脹數據。斯托克600指數收盤上漲約0.3%，大部分板塊均上漲。銀行股上漲1.4%，而食品和飲料股下跌0.9%。英國富時100指數收報7937.44點，升0.03%；德國DAX指數收報18367.72點，升0.46%；法國CAC 40指數收報8153.23點，升0.29%；意大利富時MIB指數收報34480.87點，升0.45%；西班牙IBEX35指數收報11032.3點，升0.52%。

周三，美股漲跌不一，道指連續第三天收低。整體來看，美國股市在經歷數周來最嚴重的跌幅后，保持堅挺。道瓊斯指數收盤下跌43.10點，跌幅0.11%，報39127.14點；標普500指數收盤上漲8.61點，漲幅0.17%，報5214.42點；納斯達克綜合指數收盤上漲37.01點，漲幅0.23%，報16277.46點。

有“小非農”之稱的ADP就業超預期反彈，跳槽者薪資加速升溫，服務業新增就業人數再次領漲。周三，美國ADP就業報告顯示， 美國3月ADP就業人數增加18.4萬人，超出預期的15萬人，前值為14萬人。LPL Financial 首席全球策略師Quincy Krosby表示，周三公布的ADP強于預期的私人就業數據對于希望美聯儲將于5月份開始降息的投資者來說是個壞消息。

中國市場方面，4月3日消息，三大指數再度調整，創指全天跌超1%。總體來看，個股跌多漲少，超3400只個股下跌。截至收盤，滬指報3069.30點，跌0.18%；深成指報9544.77點，跌0.44%；創指報1840.41點，跌1.08%。盤面上，黃金概念、油氣開采、煤炭板塊漲幅居前，文生視頻、小米汽車、銅高速連接板塊跌幅居前。

商品市場

由于鮑威爾重申今年的降息路徑，美國國債收益率和美元周三雙雙走低，金價再創新高。

現貨黃金周三收盤大漲18.82美元，漲幅0.83%，收報2299.29美元/盎司，盤中最高觸及2301.15美元/盎司，創下歷史新高。

雖然鮑威爾重申美聯儲在降低借貸成本之前的觀望態度，但美聯儲降息的路徑并沒有改變。道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，這對金價非常有利，因為這暗示美聯儲將在通脹目標達到之前大幅降息。較低的利率通常對黃金有利，因為它不支付利息。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：“在鮑威爾強調過程中的一些阻礙不會改變整體樂觀前景后，金價因交易量增加而飆升至另一個歷史高點。鮑威爾一貫的謹慎態度，并不會讓黃金多頭擔心，我認為多頭們希望看到金價登上2300美元/盎司，而且有更多人正在參與交易。”

由于市場預期美國利率即將下調，金價今年已上漲逾10%，創下一系列紀錄。

值得注意的是，近期鮑威爾多次發表鴿派言論，并給金價提供上漲動力。

當地時間3月6日，美聯儲主席鮑威爾向眾議院金融服務委員會表示，若經濟大致按預期發展，今年某個時候開始放寬政策限制可能是適當的。此番言論導致美元指數當日重挫至近五周低點，現貨黃金則大漲20美元。

當地時間3月7日，鮑威爾對參議院銀行業委員會表示，美聯儲距離獲得足夠的信心“不遠了”，相信通脹正朝著美聯儲2%的目標邁進，從而使其能夠開始降息。此番言論導致美元指數當日跌至逾六周低點，金價則攀升近12美元。

美國銀行是2024年看好黃金的銀行之一，他們今年所看到的一切只會更加堅定他們的信念。在周二發布的一份報告中，以Michael Widmer為首的大宗商品分析師再次呼吁金價今年將上漲至2400美元/盎司。

黃金市場接下來關注周五的美國3月非農就業報告，以及下周出爐的美國最新通脹數據。

其它金屬交易方面，現貨白銀周三暴漲4%，報27.17美元/盎司；現貨鈀金上漲1.33%，報1016.14美元/盎司；現貨鉑金上漲1.55%，報938.02美元/盎司。

原油方面，紐約商品交易所5月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格周三上漲28美分，漲幅為0.33%，收于85.43美元/桶。歐洲洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲43美分，漲幅為0.48%，收于89.35美元/桶。

周三油價的上漲力度受到美國原油庫存增加的抑制。根據美國能源信息署(EIA)的數據，不包括戰略石油儲備的商業庫存上周增加320萬桶。

周四(4月4日)關注重點(北京時間)：

① 待定 美國財長耶倫訪華

② 14:30 瑞士3月CPI月率

③ 15:50 法國3月服務業PMI終值

④ 15:55 德國3月服務業PMI終值

⑤ 16:00 歐元區3月服務業PMI終值

⑥ 16:30 英國3月服務業PMI

⑦ 17:00 歐元區2月PPI月率

⑧ 19:30 美國3月挑戰者企業裁員人數

⑨ 19:30 歐洲央行公布3月貨幣政策會議紀要

⑩ 20:30 美國至3月30日當周初請失業金人數

⑪ 20:30 美國2月貿易帳

⑫ 22:00 美國3月全球供應鏈壓力指數

⑬ 22:00 美聯儲哈克參與一場爐邊談話

⑭ 22:30 美國至3月29日當周EIA天然氣庫存

⑮ 次日00:15 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話

⑯ 次日02:00 美聯儲梅斯特就經濟前景發表講話

⑰ 次日02:00 美聯儲卡什卡利就美國經濟發表講話

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