百樂皇宮(02536.HK)預計3月26日上市 引入向上國際科技股份作為基石

格隆匯3月18日丨百樂皇宮(02536.HK)發布公告，公司擬全球發售股份約1.43億股，中國香港發售股份1428.6萬股，國際發售股份約1.29億股，另有15%超額配股權；2024年3月18日至3月21日招股；發售價將為每股發售股份2.60港元，每手買賣單位1000股；國泰君安國際為獨家保薦人；預期股份將于2024年3月26日于聯交所主板掛牌上市。

公司是集博彩及休閑于一身的集團，旗下業務包括：于捷克共和國營運的一間綜合實體娛樂場度假村及兩間全服務實體娛樂場，主要提供老虎機及賭桌游戲；及于德國的三間酒店及于奧地利的一間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閑服務。公司的實體博彩業務以及德國及奧地利的酒店業務由FEC集團于2018年透過合并事項收購。自此，公司擴展博彩游戲組合，加入新老虎機，并推出撲克游戲，重塑娛樂場為“Palasino”。上市將構成集團從FEC集團分拆。

公司在中歐經營已久，早于1995年成立Palasino Furth im Wald。自此，公司積極擴大娛樂場業務組合，于1999年及2004年分別成立Palasino Excalibur City 及Palasino Wullowitz。公司于2008年藉推出Hotel Savannah進軍酒店業務，輔以互相連接的Palasino Excalibur City，打造出地標度假村Palasino Savannah Resort。多年來，公司通過收購在德國及奧地利建立酒店業務組合，分別為在德國的Hotel Columbus、Hotel Auefeld 及Hotel Kranichh?he 以及在奧地利的Hotel Donauwelle。公司于2021年7月成立Palasino Malta，開始籌備推出線上博彩業務。

公司已與向上國際科技股份有限公司訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意根據基石投資協議的條款按發售價認購合共港幣7000萬元可予購買的若干數目發售股份。基石投資者將按發售價每股發售股份港幣2.60元認購或購買的發售股份總數將為2692.3萬股。基石投資者為在中國臺灣注冊成立的私人公司，從事提供老虎機及社交游戲。基石投資者過往或現時與集團并無業務關系。

根據發售價每股發售股份港幣2.60元，假設超額配股權未獲行使，估計將自全球發售收取所得款項凈額約港幣1.941億元。該等全球發售所得款項凈額的60.0%將用于透過資產更新維持及進一步鞏固公司在捷克共和國博彩業的市場地位；所得款項凈額的30.0%將用于透過收購業務或資產及╱或競投新博彩牌照持續拓展公司在捷克共和國、中歐或其他市場的博彩業務；及所得款項凈額的10.0%將用于額外營運資金及其他一般企業用途。