大行評級｜招銀國際：下調越秀交通基建目標價至7.2港元 維持“買入”評級

招銀國際發表研究報告，提到越秀交通基建2023年的凈利潤按年增長69%至7.65億元，經汕頭海灣大橋的1億元非現金減值調整后，公司的核盈利按年增長91%至8.65億元，相較該行及市場預期分別低10%及8%。另外，招銀國際將越秀交通基建2024及2025年的獲利預測分別下調7%及3%，主要受累于交通分流所導致公司毛利率下降及廣州北二環高速(GNSR)交通流量預測下降的假設。因此招銀國際將越秀交通基建的目標價由7.5港元下調至7.2港元，維持“買入”評級。該行亦預期，招商公路最近增持越秀交通基建股份不但有助于支撐公司股價，亦意味著潛在注入河南平臨高速資產的事宜取得進展。