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港股收評:暴力反彈!恒生科技指數漲6.75%,南下資金凈賣出68.9億港元

今日,港股今日迎來久違的強力反彈行情,恒生科技指數大幅收漲6.75%,恒指、國指分別上漲4.04%及4.91%,恒指更是上揚超600點重回萬六關口。

盤面上, 大型科技股、大金融股、中字頭股等集體發力,京東、阿里巴巴勁升超7%,中國銀河、中國人壽、中國中藥、中遠海能、中國中免等齊漲;全球半導體銷售強勁反彈有望延續,半導體股午后漲幅擴大明顯,中芯國際大漲8.6%領銜上漲;家電股、生物科技股、蘋果概念股、內房股、汽車股、餐飲股、手游股、光伏股等紛紛上漲。另一方面,市場細價股跌勢明顯,近50只個股跌幅超10%以上,跌幅超5%更是高達近130只。

具體來看:

半導體板塊漲幅居前,華虹半導體漲超9%,中芯國際漲超8%,晶門半導體漲超6%,上海復旦漲超4%。

消息面上,SIA指出,因PC、智能手機銷售低迷,拖累2023年全球半導體銷售額預估將同比下降9.4%至5200億美元。2024年半導體銷售額有望擺脫萎縮、轉為增加,預估將同比增長13.1%至5884億美元。

家電股全線飄紅,海爾智家漲超8%,創維集團、JS環球生活漲超6%,TCL電子漲超5%,海信家電漲超4%。

消息面上,商務部副部長盛秋平表示,今年將堅持以“消費促進年”為主線,繼續組織系列消費促進活動,出臺針對性強的政策措施,激發有潛能的消費。穩定和擴大傳統消費,深化汽車消費從購買管理向使用管理轉變,推進汽車后市場高質量發展,提振新能源汽車、家電等大宗消費;培育壯大新型消費,大力發展數字消費、綠色消費、健康消費,積極培育智能家居、國貨潮品等新的消費增長點。

醫藥股繼續走強,開拓藥業漲超15%,和黃醫藥、四環醫藥漲超10%,信達生物、翰森制藥、華潤醫藥漲超9%,凱萊英、藥明康德漲超7%,康龍化成漲超6%,昭衍新藥漲超5%,藥明生物漲超4%。

消息上,藥明康德昨日公告稱,2月5日公司首次實施回購股份,使用資金總額10億元。

內房股反彈,融創中國、龍湖集團漲超10%,富力地產、碧桂園漲超8%,雅居樂集團漲超7%,旭輝控股漲超6%,綠城中國、華潤置地、萬科漲超5%。

消息面上,截至1月底,26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制,提出了第一批房地產項目“白名單”并推送給商業銀行,共涉及房地產項目3218個。商業銀行接到名單后,按規程審查項目,已向27個城市83個項目發放貸款共178.6億元。

內險股拉升,中國太保漲超7%,中國人壽、中國平安、眾安在線漲超5%,新華保險漲超5%,中國再保險漲超4%。

券商股走強,中國銀河漲超7%,招商證券、華泰證券、中信建投、光大證券漲超6%,中金公司、申萬宏源、廣發證券等漲超5%。

汽車股上漲,長城汽車、吉利汽車、理想汽車漲超7%,小鵬汽車漲超6%,比亞迪漲超5%。

旅游股活躍,攜程集團、同程旅行、中國中免漲超5%,香港中旅漲超3%。

個股層面,歐舒丹跳空高開7.69%報28港元,股價創2023年8月14日以來新高,最新市值414億港元。有知情人士透露,黑石集團正考慮收購護膚品公司歐舒丹。據悉,黑石集團一直在進行初步盡職調查,評估對歐舒丹發出收購要約的可能性。

今日,南下資金凈賣出68.9億港元,其中港股通(滬)凈賣出30.41億港元,港股通(深)凈賣出38.49億港元。

展望未來,華泰證券認為,當前仍建議維持防御為主的主要思路,關注高AH溢價/景氣回升/籌碼壓力不大的交集品種:1)低籌碼因子在南向資金交易中的重要性仍較高,結合篩選籌碼水平較低、南向資金定價權的行業,目前交集或在醫藥、通信、有色金屬、家電、銀行中;2)近期AH溢價150以上,銀行/非銀/建筑等行業目前AH溢價分位數位于2015年以來90%以上的高位;3)從中觀景氣角度,1月,景氣的結構性亮點或在中上游及部分成長品種:目前處于筑底/爬坡位的行業主要為消費電子/半導體/軟件與服務等成長品種、銅/鋁/鋼鐵等中上游資源及材料。


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