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巴菲特和木頭姐同時擁有的AI股票,整個美股只有這一隻

巴菲特和木頭姐是美股投資領域的兩個極端,一個是堅定的價值投資者,一個是超級成長股投資者。可以想見,這兩位投資大佬的持股也處於兩個極端,但有一個例外,它就是亞馬遜Amazon.com(NASDAQ:AMZN),這也是2024年巴菲特和木頭姐同時持有的唯一的人工智能(AI)股票。

木頭姐多年來一直在極力唱多AI,因此她的方舟投資持有各種AI股票非常合理。但對於恪守能力圈原則的巴菲特來說,AI並不在他的能力範圍之內。不過有必要指出的是,無論是巴菲特還是木頭姐,他們的亞馬遜持股數量並不多,其中伯克希爾哈撒韋Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)2019年建倉亞馬遜,目前該股占其投資組合的比例僅有0.4%。

更讓人想不到的是,亞馬遜並不在木頭姐重倉AI的交易所交易基金(ETF)當中,而是在她的ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX)當中,而且比例更低,投資理由也不是AI,而是該公司的大型衛星互聯網項目柯伊伯計劃(Project Kuiper)。

亞馬遜的AI概念

首先,亞馬遜不是AI領域的新來者,該公司開發和使用這一技術已經有20多年。亞馬遜的電商平臺和算法推薦背後就是AI在起作用,最近該公司還推出了可以回答買家有關產品提問的生成式AI工具。不過,對於亞馬遜來說,更大的AI機會來自於它的雲服務平臺Amazon Web Services(AWS)。公司首席執行官Andy Jassy在三季度的業績會當中這樣解釋,客戶想要把AI模型引入他們的數據中,而亞馬遜是雲基礎設施領域的市場龍頭,因此很多數據都存放在AWS當中。

普通投資者適合買入亞馬遜股票嗎?

2023年三季度,巴菲特的伯克希爾哈撒韋減持了亞馬遜的股票。幾個月前,木頭姐的方舟投資也發佈報告稱,相比亞馬遜這樣的超級市值AI股票,體量更小但潛力更大AI新勢力更有吸引力。儘管如此,亞馬遜這只股票現在依然值得投資,理由如下。

該公司的利潤還在繼續大幅改善,得益於管理層的降本增效措施,公司2023年三季度的盈利同比增長超過200%。Jassy過去曾表示,全球IT支出的大約90%至95%依然是本地部署,剩餘部分在雲端。他相信未來10到15年的時間裡,這一數字將顛倒,這意味著AWS的增長潛力驚人。最後,亞馬遜也在積極開拓新的市場,比如說去年推出的供應鏈管理服務,針對Prime會員的初級醫療服務,以及線上賣車的計劃。


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