發生了什么？！美元驚現暴漲行情 現貨黃金跳水逾20美元

周二(1月2日)，金融市場出現劇烈波動。受美債收益率走高支撐，美元指數盤中一度暴漲近百點，單日漲幅創數月來最大。現貨黃金盤中曾逼近2080美元/盎司，但隨著美元大幅上揚，現貨黃金重挫并一度跌破2060美元/盎司。

主要貨幣及商品1月2日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.09406；英鎊/美元收報1.26130；美元/日元收報141.891；澳元/美元收報0.67610；美元/加元收報1.33198；美元/瑞郎收報0.85020。

大宗商品：現貨金收報2058.86美元/盎司；Comex期金收報2073.4美元/盎司；現貨銀收報23.654美元/盎司；Comex期銀收報23.953美元/盎司；NYMEX原油收報70.38美元/桶；布倫特原油收報75.89美元/桶。

重要新聞回顧：

1.周二，由于市場對美聯儲今年將大幅降息的樂觀情緒消退，華爾街股市下跌，現貨黃金沖高后大幅回落，一度擊穿2060關鍵關口。美元兌主要貨幣大幅上漲，交投于102上方。

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2.隨著對直接投資最大代幣的交易所交易基金(ETF)獲得批準的預期加劇，比特幣近兩年來首次突破45,000美元。隨著美國證券交易委員會(SEC)批準比特幣現貨ETF的最后期限1月10日臨近，自12月初以來，比特幣已上漲近20%。

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3.英國《金融時報》(Financial Times)對2024年全球市場做出驚人預測，該報撰稿人認為特朗普(Donald Trump)將在美國總統大選中失利，微弱多數人會拒絕特朗普，而不是支持美國總統拜登連任。該報也展望，億萬富翁馬斯克(Elon Musk)領導下的推特將宣告破產。

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4.美國前總統里根總統的高級經濟顧問阿特·拉弗(Art Laffer)表示，美國人對經濟感到如此沮喪是正確的。拉弗近日表示，他可以理解為什么人們對就業市場、通脹和增長的看法仍然消極，盡管2023年價格壓力降溫且美國經濟表現強勁，且成功避免了長期預期的經濟衰退。拉弗不僅是里根經濟政策委員會的成員，還因其在拉弗曲線方面的研究而聞名，該曲線說明了稅率與政府稅收收入之間的關系。

美國前總統里根經濟顧問：美國人對經濟感到如此沮喪是正確的

5.AGF投資首席美國政策分析師格雷格·瓦利埃爾(Greg Valliere)表示，如果前總統特朗普在2024年贏得選舉，加拿大與美國的關系“可能會有些波動”。瓦利埃爾在接受《金融郵報》采訪時表示：“更大的影響將是如果特朗普獲勝。” “這將是與我們在拜登時期看到的相當穩定的政策相當不同。”

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6.由Tony Stillo領導的Oxford Economics團隊表示，“盡管加拿大央行低估了第三季度GDP的收縮并仍然預計經濟將軟著陸，但我們認為經濟已經陷入了衰退。四個關鍵主題將塑造加拿大2024年的經濟表現，我們預計這將遠低于共識，并且比其他發達經濟體更糟。”

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7.受人工智能崛起的提振，大型科技股今年在美國市場占據主導地位。由于人工智能仍然吸引著投資者，并且對美聯儲降息的預期不斷增強，大多數分析師對于“七大巨頭”是否會在2024 再次表現猶豫不決。所謂的“七大巨頭” —— 蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、英偉達、Facebook母公司Meta Platforms和特斯拉——在過去12個月里都取得了驚人的增長。

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8.周二，Swan Bitcoin 創始人、自豪的比特幣極端主義者 Cory Klippsten對加密貨幣愛好者發出警告：勸誡他們避開山寨幣季節性炒作。據他原話所說，你與其在這些山寨幣上投機，還不如把你的積蓄拿去在拉斯維加斯的老虎機上賭一把。“請記住，在20到30,000種山寨幣中，只有3種曾創下歷史新高，且距離首次創下歷史新高3年或更長時間。”

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市場概述

受美債收益率走高支撐，美元指數在2024 年第一個交易日大幅攀升。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周二飆升0.85%，收報102.24，單日漲幅創數月來最大。

美債方面，10年期國債收益率上漲8.4個基點，升至3.944%，創逾三周來最大單日漲幅。

此外，2年期國債收益率上漲7.6個基點，升至4.326%。30年期國債收益率上漲6.6個基點，升至4.084%。

因投資人預期美聯儲今年將大幅降息，美國經濟將保持韌性，美元指數在2023年下跌2%，中止連續兩年上升的態勢。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球貨幣策略主管Win Thin表示，市場逐漸意識到美國經濟依然強勁，而且可能今年都維持這樣的勢頭。

Thin認為，在經濟軟著陸的情況下，美聯儲今年可能會降息2到3次，但市場仍預估今年將降息6次。因此在這些預期轉變之前，美元可能會繼續承受壓力。

投資人本周將迎來一連串經濟數據，包含歐元區通脹、美國職位空缺以及非農就業報告等，這些將有助于塑造投資者對美聯儲和歐洲央行的貨幣政策預期。此外，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)12月會議紀要定于周三發布，該紀要將進一步揭示美聯儲對降息可能性的看法。

在去年12月的政策會議上，美聯儲出人意料地采取鴿派基調，并預測2024年將降息75個基點。

周二，金價扭轉早盤漲幅。由于出現一些溫和的避險需求，以及技術交易員的買盤興趣，周二歐亞時段黃金走高。然而，2024年開始美元指數的強勁反彈限制了貴金屬市場的上漲空間。歐亞時段黃金沖高至2078.92美元/盎司，在美市盤中回落，最低至2055.82美元/盎司。

美股周二收盤漲跌不一，納指創2023年10月份以來的最大單日跌幅。美債收益率反彈以及巴克萊下調蘋果股票評級等因素令科技股承壓。

國際原油期貨價格周二收跌。交易商正在密切關注正在緊張化的紅海局勢。美國原油產量創紀錄以及對全球需求疲軟的擔憂亦令油價承壓。

匯市

歐元：歐元/美元周二下跌，收報1.0941，跌幅0.88%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1010，進一步阻力位于1.1081，關鍵阻力位于1.1117；匯價下行的初步支撐位于1.0904，進一步支撐位于1.0867，更關鍵支撐位于1.0797。

英鎊：英鎊/美元周二下跌，收報1.2613，跌幅0.92%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2712，進一步阻力位于1.2811，關鍵阻力位于1.2862；匯價下行的初步支撐位于1.2562，進一步支撐位于1.2511，更關鍵支撐位于1.2411。

日元：美元/日元周二上漲，收報141.891，漲幅0.62%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于142.469，進一步阻力位143.046，關鍵阻力位于143.879；匯價下行的初步支撐位于141.059，進一步支撐位于140.226，更關鍵支撐位于139.649。

股市

周二(1月2日)，歐洲股市小幅收低，此前該地區基準指數觸及近2年來的最高水平。泛歐斯托克600指數收市下跌0.51，跌幅0.11%，報478.51點；德國DAX30指數收盤上漲17.46點，漲幅0.10%，報16769.10點；英國富時100指數收盤下跌11.75點，跌幅0.15%，報7721.49點；法國CAC40指數收盤下跌12.32點，跌幅0.16%，報7530.86點；歐洲斯托克50指數收盤下跌9.70點，跌幅0.21%，報4511.95點；西班牙IBEX35指數收盤上漲80.40點，漲幅0.80%，報10182.50點；意大利富時MIB指數收盤上漲172.38點，漲幅0.57%，報30524.00點。

周二，即今年的第一個交易日，標普500指數下跌，原因是債券收益率小幅走高，且投資者在2023年市場表現出人意料的強勁后撤出了部分資金。標普500指數下跌0.57%，收于4,742.83點。納斯達克綜合指數下跌1.63%，至14,765.94點，創10月份以來最糟糕單日表現。道瓊斯工業平均指數上漲25.50點，或0.06%，收于37,715.04點。

截止周二收盤，滬指報2962.28點，跌0.43%，成交額為3460億元；深成指報9401.35點，跌1.29%，成交額為4418億元；創指報1855.92點，跌1.87%，成交額為1793億元。盤面上，煤炭、航運概念、核電板塊漲幅居前，存儲芯片、BC電池、半導體板塊跌幅居前。

商品市場

受美元走強打壓，現貨黃金上演“高臺跳水”行情。現貨黃金自接近2080美元/盎司水平大幅回落，收報2058.86美元/盎司，跌幅0.19%，收報2058.86美元/盎司。

COMEX 2月黃金期貨結算價周二收漲0.08%，報2073.4美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨結算價收跌0.55%，報23.953美元/盎司。

RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis說，紅海局勢惡化的可能性，為黃金提供支撐。

金價在2023全年攀升13%，創2020年來最佳全年表現，今年有望再創歷史新高，原因是低利率降低持有黃金的機會成本。

City Index市場分析師Fawad Razaqzada說：“我們已知，金價從2023年降息預期中獲得了多少支撐，便能推測，當2024年央行真正開始放寬貨幣政策，將能帶來多大的提振。”

現貨鉑金周二上升0.1%，報982.46美元/盎司。現貨鈀金下跌1.52%，報1073.71美元/盎司。

紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌1.27美元，跌幅為1.78%，收于70.38美元/桶。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨下跌1.15美元，跌幅為1.5%，報75.89美元/桶。周二早間國際原油期貨價格一度上漲超過2%，原因是紅海緊張局勢升級，而紅海是全球貿易的一個關鍵瓶頸。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球大宗商品策略主管Helima Croft表示，油價并未反映緊張局勢的加劇，因為交易員并且不相信重大供應中斷即將到來。

周三(1月3日)關注重點(北京時間)：

16:55 德國12月季調后失業人數

16:55 德國12月季調后失業率

21:30 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話

23:00 美國12月ISM制造業PMI

23:00 美國11月JOLTs職位空缺

次日03:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要

次日05:30 美國至12月29日當周API原油庫存