艾德金融：集海资源(02489.HK)今日启动招股

（2023年12月14日，香港）集海资源集团有限公司（简称“集海资源”，股票代码02489.HK）今日起至12月19日招股，拟发行约5亿股，招股价每股0.55-0.75港元，每手5,000股，入场费约3,787.82港元，集资额最高约3.75亿港元。集海资源预计在12月22日于港交所挂牌上市。艾德金融担任本项目联席牵头经办人。

集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，位于中国山东省烟台市，销售加工金精矿制成的金锭，主要产品为Au99.95金锭。根据弗若斯特沙利文报告，集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%（按矿山产量计）。此外，山东省为中国最大的黄金生产省份，金矿产量约为41.4吨，占2022年中国金矿总产量的约14.0%，而烟台市占2022年山东省金矿产量的90%以上。

招股资料显示，于最后实际可行日期，集海资源拥有彼此距离很近的一整套矿山资产组合及相关基础设施，包括：(i)一座年许可矿石产量为900.0千吨及矿山服务年限约为8.5年的露天金矿，即集海资源的宋家沟露天矿山；(ii)一座年许可矿石产量为90.0千吨及矿山服务年限约为6.0年的地下金矿，即集海资源的宋家沟地下矿山；(iii)一家年矿石处理产能约为2,000千吨的选矿厂；及(iv)一座总存储容量约为42.2百万立方米的尾矿坝。

受到强大技术团队的支持，集海资源于往绩记录期间录得较高的黄金回收率（即较高的资源利用水平及较低的资源浪费）逾94.6%，而2022年的行业平均水平约为93.1%。

财务数据方面，2020财年至2022财年及2023年前六个月，集海资源的收入分别约为人民币361.0百万元、247.9百万元、418.4百万元及196.7百万元，净利润分别约为人民币114.4百万元、58.7百万元、121.0百万元及52.8百万元。

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作者：艾德金融

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