美元劇烈波動、金價大跌近20美元的原因找到了！美國CPI報告這一數據“爆表”

周二(12月12日)公布的數據顯示，美國11月未季調CPI年率錄得3.1%，符合市場預期。美國11月季調后CPI月率錄得0.1%，為今年9月來新高。但值得注意的是，超級核心CPI飆升。CPI報告公布后，美元指數短線波動加劇，現貨黃金在跳升至1996美元/盎司一線后大幅回落近20美元。

主要貨幣及商品12月12日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.07920；英鎊/美元收報1.25615；美元/日元收報145.418；澳元/美元收報0.65570；美元/加元收報1.35865；美元/瑞郎收報0.87495。

大宗商品：現貨金收報1979.26美元/盎司；Comex期金收報1993.2美元/盎司；現貨銀收報22.761美元/盎司；Comex期銀收報23.016美元/盎司；NYMEX原油收報68.61美元/桶；布倫特原油收報73.24美元/桶。

重要新聞回顧：

1.美國11月的核心通脹率有所回升，加強了美聯儲在短期內維持高利率的意圖。周二(12月12日)發布的數據顯示，美國11月未季調CPI年率錄得3.1%，為今年6月以來新低，符合市場預期。不包括食品和能源成本的核心CPI繼10月增長0.2%之后又增長了0.3%，年率維持在4%。數據凸顯了通脹回升的不穩定性。雖然物價壓力已從幾十年來的高位基本回落，但依然強勁的勞動力市場繼續為消費支出和更廣泛的經濟提供動力。

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2.周二，最新經濟數據顯示美國11月份消費者價格有所回升，新興市場貨幣抹去了大部分早盤漲幅，這加強了美聯儲在短期內保持利率上行的意圖。MSCI新興市場貨幣指數在盤中早些時候攀升了0.3%后幾乎沒有變化。南非蘭特(通常被視為風險偏好的一種代表性貨幣)是表現最好的貨幣之一，與之對應的新興市場股票指數最高上漲了0.6%。FIM Partners駐倫敦宏觀策略主管Charlie Robertson表示：“新興市場資產11月份表現出色。最新的CPI數據強化了美國強勁的就業數據，并表明市場可能再次過早地消化2024年美聯儲如此多的降息，這意味著新興市場至少需要喘口氣。”

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3.美國美聯儲即將在2023年做出最后一次重要決策。Business Insider的分析師認為，這可能預示著新的一年對美國人來說將是一個好兆頭。周三，美聯儲將宣布是否繼續暫停加息，目前市場預測認為會如此——CME FedWatch工具估計利率變動的概率，截至周二早上預測美聯儲將繼續暫停的概率為98%。在過去幾次會議上，美聯儲已經減緩了對通脹的打擊，這對國家的疫情復蘇是一個好跡象。

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4.自2022年初以來，利率飆升，美聯儲尋求巧妙地抑制通脹，同時又不通過加息使經濟脫軌。自7月份上次加息以來，美聯儲似乎在降低通脹方面取得了扎實進展，而沒有損害勞動力市場和更廣泛的領域經濟。這促使華爾街許多分析師預測明年將大幅降息。無論美聯儲在2024年對貨幣政策采取什么行動，投資者都應該密切關注，因為利率是對整體經濟和股市估值的重要影響因素。這對消費者也很重要，因為美聯儲降息可能會導致抵押貸款和汽車貸款利率下降。

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5.機構Evercore預測，經濟“遲早會”走向衰退，這可能會導致股市在2024年上半年暴跌，然后在年底再次反彈。Evercore股票部門的高級董事總經理Julian Emanuel周一在接受采訪時預測，經濟將在明年第一季度的某個時候陷入收縮。Emanuel預測，這可能會使標準普爾500指數跌至3,970點，意味著較當前水平下跌14%。

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6.日前，著名投資者邁克爾·米爾肯(Michael Milken)預計，如果能以史為鑒，美聯儲在貨幣政策上的行動將會緩慢。事實上，Milken Institute創始人在CNBC的節目中表示，他預計央行在開始降息之前肯定會抑制通脹，以避免上世紀70年代的情況重演，當時通脹高達兩位數。米爾肯說：“你知道，歷史總是以不同的方式重演。在70年代，美聯儲行動得太早了。是的，我們走出了74、75、76年的時期。但在70年代末，我們又經歷了一次大規模的通貨膨脹，隔夜利率高達21%。所以我認為，我目前的看法是，美聯儲今天可能會在紀律方面犯一點錯誤，看看會發生什么。”

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7.在商業中，就像在生活中一樣，警告通常不會伴隨著響亮的警報聲。它們通常首先以微弱信號的形式出現，一個接著一個，隨著信號變得越來越頻繁，它們的聲音也會變得更大。過去幾周的許多新聞報道正是這類信號——對加拿大的經濟和社會狀況的低調警告。經濟繁榮和生活質量由多種因素決定。其中最重要的兩個是健康和教育。因此，看到幾份有關加拿大健康狀況惡化的報告令人不安。

不是好兆頭！加拿大的經濟和社會狀況警報拉滿

8.周二，分析師表示，最近長期借貸成本的下降可能會使加拿大央行更難抑制通貨膨脹，并且如果導致房地產市場活動重新升溫，則可能會推遲降息的轉變。BMO資本市場首席經濟學家Doug Porter表示：“相信他們(加拿大央行政策制定者)​​在降息之前會等待更長時間，這是有爭議的，因為金融市場已經在為他們采取一些寬松措施。”加拿大五年期國債收益率較10月高點下跌約90個基點，多倫多股市最近幾周上漲了9.6%，因為全球投資者押注經濟增長放緩將促使各國央行在更長時間內放棄較高利率。政策制定者稱需要抑制通脹的利率路徑。

隨著金融狀況放松，加拿大央行預計將推遲降息預期

9.周二，薩爾瓦多專注于比特幣的辦公室發布消息稱，其計劃已久的比特幣債券在2024年初發行已獲得監管部門批準后，離實現似乎更近了一步。這些債券將在Bitfinex Securities(加密貨幣交易所Bitfinex的受監管部門)上發行。薩爾瓦多國家比特幣辦公室通過其X賬號發布消息稱：“火山債券剛剛獲得數字資產委員會(CNAD)的監管批準。我們預計該債券將于2024年第一季度發行。”

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市場概述

美國CPI后，金融市場劇烈波動。美元指數一度下跌至103.48低點，但因數據顯示11月部份項目通脹率仍處在高位后，美元指數短線快速反彈，一度觸及104.11高點。美元指數收報103.80，日內下跌0.29%。

周二美市盤中，現貨黃金一度跌至1977.18美元/盎司低點，較CPI數據公布后觸及的1996.83美元/盎司回落近20美元。

周二公布的數據顯示，11月份美國核心消費者物價指數(CPI)月率錄得0.3%，為今年9月以來的新高，符合市場預期；而核心CPI價格年率錄得4%，與預期和前值相符。

美國11月未季調CPI年率增幅微降至3.1%，為今年6月以來的新低，符合市場預期；美國11月季調后CPI月率錄得0.1%，為今年9月來新高，高于市場預期0%。

值得注意的是，超級核心CPI(即剔除住房的核心服務通脹)同比漲幅飆升至3.93%，這是今年以來第二次超級核心通脹加速。該指標是美聯儲密切關注的。

豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne表示：“一旦我們深入研究數據，就會發現部分基本數據還具有黏性，尤其是超級核心通脹。”

BMO資本市場的首席美國利率策略分析師Ian Lyngen表示，周二發布的數據中沒有任何細節會影響到美聯儲的思考，如果說有什么的話，那些超核心數據加強了“鷹派暫停”的需要，并抵消了需要通過2024年點陣圖暗示更大降息幅度的呼聲。

第一公民銀行財富管理公司市場和經濟研究主管Phillip Neuhart說:“今天的數據顯示，年度總體通脹率再次有所改善，但核心通脹率仍高于美聯儲2%目標的兩倍。在愿意降低聯邦基金利率之前，聯邦公開市場委員會(FOMC)將希望看到潛在通脹的步伐進一步改善。”

預測機構Inflation Insights總裁Omair Sharif表示:“美聯儲不斷告訴我們，他們沒有信心可以肯定地說，通脹率很快就會達到2%(美聯儲的目標)。我認為，在今天的數據之后，人們的信心不會再存在了。”

咨詢公司High Frequency Economics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi表示:“鑒于物價繼續以令人不安的速度上漲，而美聯儲官員對通脹上行風險非常敏感，政策制定者可能會保持鷹派傾向。”

美聯儲從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議，周三公布政策決定。外界普遍預計，在周三為期兩天的會議結束時，美聯儲將維持借款成本在5.25%-5.50%的區間不變。投資者將聚焦美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會，以及美聯儲最新發布的點陣圖。

匯市

歐元：歐元/美元周二上漲，收報1.0792，漲幅0.30%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0827，進一步阻力位于1.0863，關鍵阻力位于1.0900；匯價下行的初步支撐位于1.0755，進一步支撐位于1.0718，更關鍵支撐位于1.0682。

英鎊：英鎊/美元周二上漲，收報1.2562，漲幅0.06%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2613，進一步阻力位于1.2665，關鍵阻力位于1.2714；匯價下行的初步支撐位于1.2511，進一步支撐位于1.2461，更關鍵支撐位于1.2410。

日元：美元/日元周二下跌，收報145.418，跌幅0.45%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于146.154，進一步阻力位146.89，關鍵阻力位于147.604；匯價下行的初步支撐位于144.704，進一步支撐位于143.99，更關鍵支撐位于143.254。

股市

周二(12月12日)，隨著華爾街解析另一輪通脹數據，尋找美聯儲何時開始放松貨幣政策的線索，美國股市連續第4個交易日上漲。標準普爾500指數上漲0.46%，收于4,643.70點；道瓊斯工業平均指數上漲173.01點，即0.47%，收于36,577.94點。納斯達克綜合指數上漲0.70%，至14,533.40。周二，三大股指均觸及52周盤中新高，其中標普500指數觸及2022年1月以來的最高盤中水平。以科技股為主的納斯達克指數和道指分別觸及去年4月和1月以來的最高盤中水平。

周二，數據顯示上個月美國消費者價格意外上漲，法國和德國基準股指短暫觸及歷史新高后下跌，加劇了主要央行利率決定一周的緊張情緒。德國DAX30指數收盤下跌2.43點，跌幅0.01%，報16792.00點；英國富時100指數收盤下跌1.25點，跌幅0.02%，報7543.64點；法國CAC40指數收盤下跌7.98點，跌幅0.11%，報7543.55點；歐洲斯托克50指數收盤下跌4.44點，跌幅0.10%，報4535.75點；西班牙IBEX35指數收盤下跌81.00點，跌幅0.79%，報10117.00點；意大利富時MIB指數收盤下跌75.58點，跌幅0.25%，報30351.00點。泛歐斯托克600指數中石油和天然氣板塊下跌1.28%。

中國市場方面，截止周二收盤，滬指報3003.44點，漲0.4%，成交額為3332億元；深成指報9625.26點，跌0.08%，成交額為4543億元；創指報1903.87點，跌0.62%，成交額為2049億元。盤面上，中船系、教育、房地產板塊漲幅居前，燃氣、光刻機、CPO板塊跌幅居前。

商品市場

金價回吐美國CPI數據公布后的漲幅。現貨黃金周二收報1979.26美元/盎司，跌幅0.13%。

COMEX期金基本持平，報1993.2美元/盎司；COMEX期銀下跌0.2%，報23.016美元/盎司；NYMEX鉑金期貨上漲1.7%，報931美元/盎司；NYMEX鈀金期貨上漲1.8%，報982.3美元/盎司。

美國WTI原油期貨周二收跌3.8%，創6月下旬以來的最低收盤價。分析師稱，具有“粘性”的美國核心通脹數據降低了美聯儲明年第一季降息的可能性，這通常會使美聯儲引發的經濟衰退的前景重新被擺上桌面，與此同時，黯淡的未來需求前景也使油價承壓。

紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格周二下跌2.71美元，跌幅為3.8%，收于68.61美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價格下跌2.79美元或約3.7%，報73.24美元/桶。

加密貨幣

繼前一日大幅下跌后，比特幣周二下跌了約1%至40684.79美元低點，抹去了本月早些時候的部分漲幅。但市場上仍有主要的山寨幣逆勢大漲。

根據CoinGecko的數據，Aptos區塊鏈的原生APT現在的交易價格為每枚8.91美元，在24小時內上漲了15%以上。這一激增是在今天解鎖2480萬個APT代幣(價值超過2億美元)之后發生的，這些代幣被分發給了早期投資者和核心網絡貢獻者。這個時機很奇怪，因為代幣解鎖意味著現在有更多代幣可供交易，這通常被視為看跌指標。

該項目由在Meta的Diem區塊鏈上工作的開發人員創建，在8月份與微軟合作后，最近吸引了越來越多的投資者關注。

周三(12月13日)關注重點(北京時間)：

① 待定 歐佩克公布月度原油市場報告

② 15:00 英國10月三個月GDP月率

③ 15:00 英國10月季調后商品貿易帳

④ 15:00 英國10月工業及制造業產出月率

⑤ 18:00 歐元區10月工業產出月率

⑥ 21:30 美國11月PPI年率及月率

⑦ 23:30 美國至12月8日當周EIA原油庫存

⑧ 23:30 美國至12月8日當周EIA庫欣原油庫存

⑨ 23:30 美國至12月8日當周EIA戰略石油儲備庫存

⑩ 次日03:00 美聯儲公布利率決議和經濟預期摘要

⑪ 次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

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