詭異行情！美國重量級就業數據“爆冷” 美元仍走強、金價大跌失守2010美元

周二(12月5日)，數據顯示美國10月職位空缺數降至2021年初以來最低水平，但美元指數周二仍然上升。現貨黃金價格連續第二個交易日下挫，金價一度大跌至2010美元/盎司關口下方。比特幣盤中突破44,000美元，觸及近兩年新高。

主要貨幣及商品12月5日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.07977；英鎊/美元收報1.25951；美元/日元收報147.093；澳元/美元收報0.65488；美元/加元收報1.35912；美元/瑞郎收報0.87415。

大宗商品：現貨金收報2019.22美元/盎司；Comex期金收報2036.3美元/盎司；現貨銀收報24.142美元/盎司；Comex期銀收報24.546美元/盎司；NYMEX原油收報72.32美元/桶；布倫特原油收報77.20美元/桶。

重要新聞回顧：

1.據最新數據顯示，美國雇主在10月份發布了870萬個職位空缺，是自2021年3月以來最少的，這表明在面對更高的利率的當下，員工招聘正在降溫，但仍處于健康的速度。美國勞工部周二的報告稱，職位空缺比9月份的940萬個大幅下降。同時，10月份裁員人數略有增加。辭職的美國人數量略有下降——這通常反映了他們對自己在其他地方找到更好薪水或工作條件的能力的信心。

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2.周二，美國10月份職位空缺降至870萬，創下28個月低點，進一步證明勞動力市場在對更高利率的回應中正在降溫。與此同時，11月ISM非制造業PMI從五個月低點51.8反彈至52.7。數據公布后，美元指數延續升勢，美股升跌不一，比特幣一舉突破4.4萬美元關口。日內，中國方面也傳來了一則重量級消息，穆迪將中國信用前景下調至負面，人民幣和中國股市下挫。

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3.隨著年末臨近，華爾街的各大投資銀行紛紛發布了2024年的市場展望。在這一背景下，盛寶銀行(Saxo Bank)提出了對2024年的深刻預警，指出自全球金融危機以來一直相對平穩的全球經濟路徑即將走向終結，這可能會將世界推入一個充滿危險和不確定性的未來。

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4.本周一，黃金和白銀的看漲勢頭飆升，創下了井噴式的頂部，由于價格仍然居高不下，一家加拿大銀行預計短期內將出現一些堅實的拋售壓力。金價突破2100美元/盎司后，黃金出現大規模拋售，促使道明證券(TDS)的大宗商品分析師在近期對黃金和白銀進行戰術性空頭頭寸。分析師指出，貴金屬嚴重超賣。

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5.美媒《華爾街日報》撰文稱，支撐今年出人意料強勁經濟的炎熱勞動力市場正在顯示出降溫跡象，這表明 2024 年經濟增長可能放緩。今年失業率小幅上升，美國人尋找新工作的時間更長，工資增長也在放緩。周五的 11 月就業報告可能會提供更多線索，表明歷史上緊張的勞動力市場是否正在開始放松。

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6.隨著 11 月史詩般的反彈以失敗告終，投資者從 12 月開始就對股市充滿了懷疑。上個月流行的觀點，即美聯儲將在 2024 年提前快速降息來實現“金發姑娘”情景，如今卻成為爭論的焦點。本周晚些時候的美國就業數據被視為理解經濟和工資增長助推通脹、導致借貸成本長期上升的風險的關鍵。高盛集團一位預測 11 月份市場飆升的策略師表示，由于上個月上漲的推動力正在迅速消失，因此請做好股市回調的準備。

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7.投資組合經理Paul Gambles表示，美聯儲明年需要至少降息5次，以避免美國經濟陷入衰退。MBMG集團聯合創始人兼管理合伙人Gambles告訴CNBC的“Squawk Box Asia”，美聯儲在降息方面落后于經濟曲線，為了避免極端和持久的貨幣緊縮周期，僅在2024年就必須至少降息5次。“我認為美聯儲的政策現在與經濟因素和現實脫節，以至于我們無法對美聯儲何時醒來并實際上對經濟造成的損害程度做出任何假設。”Gambles警告說。

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8.每年的這個時候，華爾街的頂級策略師都會告訴客戶他們對未來一年股市走向的看法。今年，策略師們提出了相當廣泛的觀點。有些人看到了悲觀，有些人看到了力量。目標范圍為4,200至5,500。這意味著周五收盤后的回報率在-8.5%至 19.7%之間。無論如何，預測并不像去年那樣偏于下行。不要過分重視一年目標，準確預測市場的短期走勢極其困難，華爾街很少有人能夠成功做到這一點。然而，我們確實認為這些預測背后的研究、分析和評論可以提供豐富的信息。

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9.《金融郵報》知名記者Diane Francis通過分析目前的經濟數據指出，加拿大仍然是一個長期表現不佳的國家。第三季度，加拿大經濟環比收縮1.06%，而美國經濟增長5.2%。歐盟和澳大利亞的經濟增長也有所放緩。Francis指出，從技術上講，加拿大可能還沒有陷入衰退，但蒙特利爾銀行經濟學家道格·波特(Doug Porter)表示，情況看起來并不樂觀，“無論你給這個經濟貼上什么標簽，它基本上都沒有增長，盡管人口快速增長是短暫的看上去不錯的數據，”他告訴CBC新聞， “從整體上分享，加拿大經濟正在努力增長，但設法保持在衰退水域之上。“

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市場概述

即使數據顯示美國10月職位空缺數降至2021年初以來最低水平，美元指數周二仍然走強，收復近幾周的部分跌幅。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數上升0.27%，至103.99，為11月22日以來最高收市水平。

經濟數據面，美國勞工部周二報告稱，美國10月份的職位空缺數下降至近2年半以來的最低水平，這表明歷史上緊張的勞動力市場狀況可能正在變得松弛。

數據顯示，美國10月份的職位空缺總數為873.3萬個，較前月減少了61.7萬個，降幅為6.6%。這一數字遠低于道瓊斯估計的940萬，也是自2021年3月以來的最低水平。

有分析師表示，美元小幅反彈的部分原因，主要是近幾周歷經大幅拋售后，走勢出現逆轉。僅11月美元指數就重挫3%，創一年多來最大單月跌幅。

根據芝商所(CME)的“美聯儲觀察”工具，交易員已消化美聯儲明年至少降息125個基點的預期，并認為明年6月降息50個基點的可能性很大。

FXStreet.com資深分析師Joseph Trevisani表示：“美聯儲試圖讓市場相信它仍可能加息。市場認為一切都已完成，但美聯儲愿意繼續這么做的事實，讓每個人都猶豫不決。”

金價在前一交易日創下歷史新高后，周二錄得連續第二個交易日下跌。美元走強令金價承壓。

美股周二收盤漲跌不一。本周市場關注周五的非農就業數據，以進一步判斷美國利率路徑。投資者避免在該數據公布前大舉押注。周二美國各期國債收益率大幅下跌。美國2年期國債收益率下跌7.5個基點，降至4.583%，盤中最低下跌至4.56%。

原油期貨價格周二收跌。盡管俄羅斯表示石油輸出國組織及其盟友(OPEC )準備在明年第一季度深化減產，但美元走強和需求擔憂仍令油價承壓。

匯市

歐元：歐元/美元周二下跌，收報1.0798，跌幅0.35%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0837，進一步阻力位于1.0877，關鍵阻力位于1.0907；匯價下行的初步支撐位于1.0767，進一步支撐位于1.0737，更關鍵支撐位于1.0697。

英鎊：英鎊/美元周二下跌，收報1.2595，跌幅0.26%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2639，進一步阻力位于1.2682，關鍵阻力位于1.2713；匯價下行的初步支撐位于1.2564，進一步支撐位于1.2533，更關鍵支撐位于1.2489。

日元：美元/日元周二下跌，收報147.093，跌幅0.02%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于147.468，進一步阻力位147.844，關鍵阻力位于148.301；匯價下行的初步支撐位于146.635，進一步支撐位于146.178，更關鍵支撐位于145.802。

股市

周二(12月5日)，由于華爾街最近的漲勢失去動力，道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數下跌。道瓊斯工業平均指數下跌79.88點，跌幅0.23%，收于36,124.56點。標準普爾500指數小幅下跌0.06%，至4,567.18點。由于科技股跑贏大盤，納斯達克綜合指數上漲0.31%，收于14,229.91點。周二的走勢是在周一所有三個指數均下跌之后出現的，這讓人質疑市場是否上漲得太過快。周一的回調是在三個平均值連續5周上漲之后發生的。值得注意的是，三大股指仍較季度和年度上漲，這凸顯了當前交易周之前市場反彈的力度。

周二，歐洲市場漲跌互現，因為11月強勁的走勢有所消退。泛歐斯托克600指數收市上漲0.40，漲幅1.84%，報467.62點；德國DAX30指數收盤上漲129.59點，漲幅0.79%，報16534.35點；英國富時100指數收盤下跌23.45點，跌幅0.31%，報7489.51點；法國CAC40指數收盤上漲54.40點，漲幅0.74%，報7386.99點；歐洲斯托克50指數收盤上漲37.40點，漲幅0.85%，報4452.35點；西班牙IBEX35指數收盤上漲64.35點，漲幅0.63%，報10242.65點；意大利富時MIB指數收盤上漲168.91點，漲幅0.56%，報30083.00點。泛歐斯托克600指數中，汽車股收盤上漲1.2%，而礦業股下跌0.9%。

中國市場方面，截止周二收市，滬指報2972.30點，跌1.67%，成交額為3405億元；深成指報9470.36點，跌1.97%，成交額為4820億元；創指報1871.10點，跌1.98%，成交額為2116億元。盤面上，食品加工、乳業、預制菜板塊漲幅居前，華為歐拉、貴金屬、存儲芯片板塊跌幅居前。

商品市場

受美元走強打壓，現貨黃金周二收市下挫9.83美元，跌幅0.48%，報2019.22美元/盎司，美國職位空缺數據出爐后金價一度大跌至2009.89美元/盎司。

紐約商品交易所(COMEX)2月交割的黃金期貨價格周二下跌5.9美元，跌幅為0.3%，收于2036.3美元/盎司。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，黃金多頭已經筋疲力盡，并在反彈后暫停。他補充說：“2000美元/盎司的水平可能會成為黃金市場的近期底部。”

德國商業銀行說：“我們預估到2024年下半年，當美聯儲開始降息時，金價只能持續漲到2100美元/盎司。”

現貨白銀周二收市下跌1.44%，報24.142美元/盎司。COMEX白銀期貨下跌1.45%，報24.546美元/盎司。

現貨鉑金周二下跌2.02%，報901.29美元/盎司；現貨鈀金下跌4.18%，報932.90美元/盎司。鉑金期貨下跌2%，報906.6美元/盎司。鈀金期貨下跌4.12%，報940.30美元/盎司。

紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格周二收跌1%，收于72.32美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價格下跌83美分或近1.1%，報77.20美元/桶。

Sevens Report Research聯合編輯Tyler Richey指出，上周OPEC 的會議結果顯然令人失望，因為追加的減產數量并不令人印象深刻，而且2024年的減產政策屬于自愿性質。

在11月30日，OPEC 同意在2024年第一季度減產約220萬桶/日。但這些減產中至少有130萬桶/日是沙特阿拉伯和俄羅斯已經實施的自愿限制措施的延伸。俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克表示，如果現有的減產行動還不夠，OPEC 準備在2024年第一季度深化石油減產，以消除原油市場上的“投機和波動”。

加密貨幣

周二，比特幣延續前一日強勁漲勢，盤中一度突破44,000美元，為2022年4月來首見。周二的漲勢令比特幣今年累計漲幅超過150%。

目前市場共識為，美國證券交易委員會(SEC)將于2024年初核準第一檔比特幣現貨ETF的申請案。

美股數字貨幣概念股走高，Robinhood現漲超8%，Coinbase漲超3%，MicroStrategy漲近3%。

比特幣與MSCI Inc.世界股票指數的90天相關系數已從年初的0.60下降至0.18。對該代幣和現貨黃金的類似研究顯示，這一數字已從0.36降至幾乎為零。讀數為1表示資產同步移動，而-1則表示它們朝相反方向移動。

周三(12月6日)關注重點(北京時間)：

18:00 歐元區10月零售銷售月率

21:15 美國11月ADP就業人數

21:30 美國10月貿易帳

23:00 加拿大央行公布利率決議

23:00 美國11月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

23:30 美國至12月1日當周EIA原油庫存

23:30 美國至12月1日當周EIA庫欣原油庫存

23:30 美國至12月1日當周EIA戰略石油儲備庫存

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