FX168財經日報：美元突然找到“救星”！美國GDP意外爆表 金價為何跳水后急漲？

周三(11月29日)，因美國GDP數據表現強勁，美元指數周三自三個半月低點小幅回升。現貨黃金一度急跌至2040美元/盎司下方，但對美聯儲在明年上半年降息的預期令金價依然受到支撐，金價隨后大幅反彈至略低于2050美元/盎司的水平。

主要貨幣及商品11月29日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.09684；英鎊/美元收報1.26941；美元/日元收報147.228；澳元/美元收報0.66163；美元/加元收報1.35880；美元/瑞郎收報0.87347。

大宗商品：現貨金收報2043.90美元/盎司；Comex期金收報2067.10美元/盎司；現貨銀收報25.009美元/盎司；Comex期銀收報25.443美元/盎司；NYMEX原油收報77.86美元/桶；布倫特原油收報83.10美元/桶。

重要新聞回顧：

1.周三美市盤中， 隨著市場對第三季度經濟活動強于預期的反應，金價已從每盎司2,050美元以上的高點回落，美元兌其他貨幣小幅上升。周三，美國經濟分析局表示，美國第三季度GDP增長速度比最初估計的還要快，反映出對企業投資和政府支出方面的上修。第三季度實際GDP年化季率修正值為5.2%，為近兩年來最快增速。第三季度實際個人消費支出季率修正值為3.6%，增幅不那么強勁。

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2.億萬富翁投資者、對沖基金大佬比爾·阿克曼(Bill Ackman)目前正押注，美聯儲開始降息的時間將早于市場預期。這位潘興廣場資本管理公司(Pershing Square Capital Management)的創始人表示，美聯儲降息一幕最早可能在明年第一季實現。掉期市場數據顯示，交易員完全消化美聯儲明年6月份的降息預期，明年5月份降息的可能性約為80%。美聯儲從2022年3月開始激進加息，創下40年來最快的加息速度。盡管今年美國通脹普遍放緩，但美聯儲還沒有祭出降息行動。

對沖基金大佬押注：美聯儲最早將在明年第一季度降息

3.周三，法國興業銀行分析師表示，隨著金價自5月份以來首次回到2,000美元上方，并且看起來受到多頭的良好支撐，在美聯儲將降息最多150個基點的預期下，黃金可能在2024年飆升至新高。法國興業銀行的分析師認為，金價突破2,000美元是更大反彈的開始，金價可能在2024年的大部分時間里保持在每盎司2,200美元左右。

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4.本月迄今，衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元指數下跌3.7%，勢將錄得今年以來最糟糕的月度表現。對于依賴大宗商品進口的國家以及償還以美元計價債務的國家而言，這是個好消息，但美國企業和消費者可能需要支付更多的進口商品。美元指數在7月中旬至10月初間飆升了超過7%，積極的美國經濟數據推動了對美聯儲將保持高利率的期望。然而，最近幾周美國經濟開始減速的跡象使投資者相信美聯儲已經完成加息，并將很快轉向降息。Commerzbank外匯研究主管Ulrich Leuchtmann告訴CNN，“我可以看到美元疲軟還會持續兩個季度，特別是如果變得更加明確美聯儲將降息。”

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5.一代投資大師查理·芒格做出了很多正確的重大決策。與投資伙伴沃倫·巴菲特一起支持蘋果、好市多和可口可樂的決定鞏固了芒格作為傳奇投資者的聲譽，并將伯克希爾·哈撒韋公司的現金儲備推至創紀錄的1570億美元。芒格于周二(11月28日)去世，享年99歲。這位先知在五月份發表講話時表示，他“個人對人工智能領域的一些炒作持懷疑態度”。ChatGPT 的創建者OpenAI從微軟籌集了數十億美元，風險投資家以高估值向成立數月的人工智能初創公司投入資金。這是違反直覺的，但芒格最后的重大判斷可能是正確的：人工智能被過度炒作了。

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6.沃倫·巴菲特可能是伯克希爾·哈撒韋公司的代名詞，但這位 93 歲的老人早已確定了他的繼任者：61 歲的格雷格·阿貝爾(Greg Abel)。這位加拿大商人目前擔任伯克希爾哈撒韋能源公司董事長和伯克希爾哈撒韋公司非保險業務副董事長。2021 年，巴菲特曾告訴 CNBC，阿貝爾是他的法定繼承人。巴菲特當時表示：“董事們一致認為，如果今晚我出了什么事，明天早上將由格雷格接任。”現在，隨著巴菲特的長期商業伙伴查理芒格周二去世，阿貝爾可能會發現自己更頻繁地成為聚光燈下的焦點。

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7.周三(11月29日)，通用汽車正計劃采取幾項以投資者為中心的舉措，在進入2024年之前重拾華爾街的信心。在經歷了一年的勞工罷工動蕩以及電動和自動駕駛汽車計劃受挫之后，通用汽車正努力贏得投資者的支持。這家底特律汽車制造商計劃將明年的季度股息提高33% 至每股12美分；公司計劃進行一項加速的100億美元的股票回購計劃，并2023年的指導，其中包括估計來自美國汽車工人聯合會(UAW)6周罷工對利息和稅前收益(EBIT)的調整影響為約11億美元。

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8.德勤加拿大公司(Deloitte Canada)最新的分析帶來了令人矚目的發現，即即將邁入退休歲月的加拿大人將面臨著必須做出“重大”削減的困境，以確保未來的生活過得舒適愜意。該公司于周三發布的報告對年齡在55至64歲之間的4,000名加拿大人進行了財務狀況調查，以評估他們的“退休準備情況”。德勤加拿大合伙人Hwan Kim指出，這個群體的龐大規模令人印象深刻，有300萬加拿大人屬于嬰兒潮一代，計劃在未來十年內邁入退休生活。“我們的調查結果讓人震驚，”他在對分析結果進行評論時表示。

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9.一家知名的房地產投資管理公司指出，全球投資者開始關注加拿大的住房短缺，預計在2024年，他們將更青睞加拿大的多戶住宅。根據高力國際的《2024年全球投資展望報告》，隨著加拿大高水平的內向移民對住宅需求的增加，以及可用住房與人口需求之間的不平衡加劇，國際投資者將迎來投資機遇。加拿大統計局的數據顯示，在2016年至2021年期間，加拿大的人口增長率幾乎是英國和美國這兩個G7國家的兩倍，幾乎是法國和德國的五倍。最新的聯邦政府計劃表明，他們將保持在2024年歡迎485,000名永久居民的目標，并朝著到2025年達到500,000名永久居民的最終目標邁進。

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市場概述

受強于預期的美國GDP數據推動，美元指數周三自三個半月低點小幅回升。除了瑞郎和紐元以外，美元兌多數主要貨幣均上揚。

美國商務部周三報告稱，得益于商業投資好于預期和政府支出增加的推動，美國經濟在第三季度的增長速度比之前預期的還要強勁。

美國商務部公布的第二次估算報告顯示，美國第三季度的國內生產總值(GDP)同比增長5.2%，高于初次預估報告的4.9%，也高于接受道瓊斯調查的經濟學家預測的5%。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周三小幅上升0.11%，至102.86。美元指數盤中一度漲0.3%，單日漲幅為一周來最大，隨后回吐多數升幅。

富國銀行(Wells Fargo)策略師Erik F. Nelson表示：“GDP 數據為美元帶來一些幫助，投資表現有些強勁，這是周期性因素。因此，若經濟表現強韌，這可能對降息的論述形成挑戰。”

受美聯儲可能在2024年上半年降息的預期拖累，美元11月的表現恐創下一年來最大單月跌幅。

周三亞市盤中，現貨黃金一度觸及2052美元/盎司的六個月高位。美國GDP數據出爐后，金價一度跌至2037.05美元/盎司，但金價隨后大幅反彈，最高觸及2049.55美元/盎司。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger認為，下周金價可能出現一些回調，但總體而言，黃金這種橫盤整理后走高的動能在近期的未來應會持續下去。

周四美國政府將公布的核心個人消費支出(PCE)數據至關重要，該數據是美聯儲首選的通脹指標，其結果可窺探利率前景。

美股周三收市漲跌不一。主要股指在11月份仍將錄得較大漲幅。美國國債收益率繼續走低。周三美國10年期國債收益率下跌7.1個基點，降至4.265%，此前最低曾下跌至4.253%。2年期國債收益率下降9.1個基點，降至4.645%，盤中最低曾下降至4.608%。

美國WTI原油期貨周三收高。黑海風暴造成的原油供應干擾與美國原油庫存的減少，推動原油價格走高。投資者密切關注石油輸出國組織及其盟友(OPEC )即將召開的決定生產政策的會議。

匯市

歐元：歐元/美元周三收跌，收報1.0968，跌幅0.24%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1003，進一步阻力位于1.1039，關鍵阻力位于1.1061；匯價下行的初步支撐位于1.0946，進一步支撐位于1.0924，更關鍵支撐位于1.0888。

英鎊：英鎊/美元周三基本持平，收報1.2694。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2730，進一步阻力位于1.2766，關鍵阻力位于1.2799；匯價下行的初步支撐位于1.2661，進一步支撐位于1.2628，更關鍵支撐位于1.2591。

日元：美元/日元周三收跌，收報147.228，跌幅0.15%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于147.866，進一步阻力位148.505，關鍵阻力位于149.101；匯價下行的初步支撐位于146.631，進一步支撐位于146.035，更關鍵支撐位于145.396。

股市

周三(11月29日)，標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數收于持平線附近，但主要股指仍有望實現2023年最大月度漲幅。道瓊斯工業平均指數上漲13.44點，或0.03%，收于35,430.42點。標準普爾500指數下跌0.09%，收于4,550.58點；納斯達克綜合指數下跌0.16%，收于14,258.49點。由于11月份的反彈，主要市場指數接近其在夏季達到的2023年最高水平。要達到2023年的新收盤高點，道瓊斯指數需要上漲約0.5%。標準普爾500指數距離今年的收盤高點約有0.8%，而納斯達克指數距離大約0.7%。

周三，歐洲股市收高，因地區市場重獲積極勢頭，且投資者評估了美聯儲官員的最新評論。泛歐斯托克600指數收市上漲2.06，漲幅0.45%，報459.10點；德國DAX30指數收盤上漲175.88點，漲幅1.10%，報16168.55點；英國富時100指數收盤下跌33.45點，跌幅0.45%，報7421.79點；法國CAC40指數收盤上漲17.51點，漲幅0.24%，報7267.64點；歐洲斯托克50指數收盤上漲22.63點，漲幅0.52%，報4370.65點；西班牙IBEX35指數收盤上漲61.89點，漲幅0.62%，報10065.29點；意大利富時MIB指數收盤上漲293.26點，漲幅1.00%，報29670.00點。

中國市場方面，截止周三收市，滬指報3021.69點，跌0.55%，成交額為3221億元；深成指報9744.39點，跌0.91%，成交額為4529億元；創指報1917.90點，跌1.06%，成交額為1914億元。盤面上，貴金屬、跨境電商、半導體板塊漲幅居前，房地產開發、汽車整車、中藥板塊跌幅居前。

商品市場

黃金價格周三走高，對美聯儲在明年上半年降息的預期令金價得到提振。現貨黃金收漲0.14%，收報2043.90美元/盎司。

芝商所(CME)的“美聯儲觀察”工具顯示，交易員目前預計美聯儲明年3月降息的可能性為達到近50%，高于周二約35%的預期比例。

COMEX 2月交割的黃金期貨價格周二上升6.9美元，漲幅為0.3%，收于2067.10美元/盎司。按照最活躍合約計算，周三紐約黃金期貨創2020年8月6日以來的最高收市價。

現貨白銀周三收市基本持平，報25.009美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收漲0.56%，收報25.443美元/盎司，刷新近三個月最高。

現貨鉑金周三下跌1.03%，報933.14美元/盎司；現貨鈀金下跌2.24%，報1027.96美元/盎司。鉑金期貨下跌0.93%，報941.4美元/盎司。鈀金期貨下跌2.6%，報1041.50美元/盎司。

紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格周三上升1.45美元，漲幅為1.9%，收于77.86美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價格上升1.42美元或1.7%，報83.10美元/桶，為11月6日以來最高收市價。

市場預計石油輸出國組織與俄羅斯等盟友將延續或者進一步深化削減產量行動。Kpler分析師Matt Smith表示，“OPEC 集團會提出某種支撐價格的解決辦法”這樣的預期心理給了市場支撐力。《華爾街日報》報導稱，減產幅度可能高達100萬桶/天。

加密貨幣

周三美市盤中，比特幣交投于平盤略上方，報37840美元。近日以來，以比特幣為首的加密貨幣大幅上漲，而兩種代幣的飆升尤為惹人注目。TerraClassicUSD (USTC)及其姊妹代幣Terra luna classic (LUNC)本周飆升，受到新的幣安(Binance)永續合約上市以及以比特幣為重點的改造和空投計劃的推動。

CoinDesk的數據顯示，LUNC本周上漲了約60%，其中過去24小時上漲了近20%。與此同時，USTC的價格幾乎翻了兩番。從這個角度來看，USTC的反彈只使價格上漲到0.05美元，而最初的價格為1美元。

周四(11月30日)關注重點(北京時間)：

待定 聯合國舉行第28屆氣候變化大會

待定 歐佩克 舉行JMMC和ONOMM會議

15:30 瑞士10月實際零售銷售年率

15:45 法國11月CPI月率

15:45 法國第三季度GDP年率終值

16:00 瑞士11月KOF經濟領先指標

16:55 德國11月季調后失業人數及失業率

18:00 歐元區11月CPI年率初值及月率

18:00 歐元區10月失業率

21:30 加拿大9月GDP月率

21:30 美國至11月25日當周初請失業金人數

21:30 美國10月核心PCE物價指數年率及月率

21:30 美國10月個人支出月率

22:15 美聯儲威廉姆斯發表主旨演講

22:45 美國11月芝加哥PMI

23:00 美國10月成屋簽約銷售指數月率

23:30 美國至11月24日當周EIA天然氣庫存

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