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美股直击丨联储鹰派官员放鸽,美国房价创历史新高

▍大市评述

美联储 "鹰派 "理事沃勒表示,经济数据显示,降温的迹象可能会使目标通胀率回到2%,目前还不清楚是否有必要进一步加息。沃勒被认为是央行利率委员会中较为 "鹰派 "的成员之一,历来倾向于提高利率,华尔街特别关注他软化的语气。市场认为沃勒偏向鸽派,很可能成为市场乐观情绪的推动力。

截至收盘,道指涨0.24%,纳指涨0.29%,标普500指数涨0.10%。特斯拉(TSLA.US)涨超4%,英伟达(NVDA.US)跌近1%。业绩爆表的拼多多(PDD.US)大涨18%,股价创下31个月新高,阿里巴巴(BABA.US)跌1%,两者市值差距仅为约100亿美元。

加密货币走高。比特币涨超2%,报38098.7美元;以太坊涨超1.6%,报2061.42美元。COMEX 12月黄金期货收涨27.60美元,涨幅1.4%,报2040美元,连涨四日至5月中旬以来的半年新高。

据FEDWATCH数据,当前有96%的概率12月份停止加息;24年1月停止加息的概率为96%;2024年3月份停止加息的概率为59%,即12/2024-1/3月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。同时,市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平(5.25%-5.50%),美联储最快明年Q3开始降息,降息3次左右。

▍热点消息

美国11月消费者信心回暖。美国11月消费者信心指数在连续三个月下降后回升,美国人计划在未来六个月内购买汽车和房屋等大件物品,即便他们仍对较高的物价和利率感到担忧。11月消费者信心指数升至102.0,但在本月接受调查的消费者中,仍有约三分之二的人认为未来一年“有些可能”或“非常有可能”出现经济衰退。Adobe Analytics公布的数据显示,美国网络星期一的线上销售达到创纪录的124亿美元,从美容产品、玩具到电子产品的各种商品的超低折扣吸引消费者打开钱包进行圣诞采购。

美国房价连续八个月走高,库存紧张推动价格上涨。美国房价继续攀升,再创历史新高。9月房价较上年同期上涨6.1%,增幅扩大,这在很大程度上反映了二手房的匮乏。美国9月S&P/CS20座大城市房价季调数据显示,9月份全国房价指数较8月份上涨0.7%。这是该指数连续第八个月上涨。自1月份触底以来,持续的库存紧张推动了价格的上涨。尽管今年抵押贷款利率的上升抑制了房屋销售量,但待售库存的相对短缺一直是价格的坚实支撑,数据显示,美国西部地区房市仍然是最疲弱的。最近新屋数量一直在增加,抵押贷款利率在本月初达到峰值后有所下降,这表明购房者面临的情况正在改善。

美联储沃勒暗示或已完成加息,若通胀持续下降几个月后将开始降息。美联储政策制定者对于在今年年底前按兵不动似乎越来越从容,而首次降息变得越来越紧迫,他们正试图引导经济实现“软着陆”。美联储理事沃勒表示,他对美联储目前设定的指标利率将被证明足以推动通胀降至2%的目标“越来越有信心”,同时承认,如果降低通胀的工作继续取得进展,几个月后就有可能降息。纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯表示,长期通胀预期保持稳定令人鼓舞,他对通胀压力下降表示欢迎。芝加哥联储总裁古尔斯比表示,2023年有望创下71年来通胀率的最高降幅。他还称有些担忧利率超调,一旦通胀有望达到2%将需要降息。

查理·芒格去世,巴菲特悼念:没有他就没有今天的伯克希尔。伯克希尔哈撒韦公告称,11月28日当地时间上午,公司首席副董事长查理·芒格在加州一家医院安详离世。沃伦·巴菲特在声明中表示:“没有查理的灵感、智慧和参与,伯克希尔哈撒韦不可能达到今天的地位。”芒格于1924年1月1日出生在美国内布拉斯加州奥马哈。1959年,35岁的芒格被巴菲特的一位投资客户介绍给了当时29岁的巴菲特。尽管他们住在相隔半个大陆的地方,但两人一拍即合,一直保持联系。1977年,巴菲特在接受采访时回忆道:“我们的想法如此相似,简直令人毛骨悚然。”“他是我遇到过的最聪明、最优秀的人。”巴菲特称赞芒格拓宽了他的投资策略,从青睐陷入困境的低价公司、希望从中获利,转向关注质量更高但价格偏低的公司。

▍个股新闻

CrowdStrike(CRWD.US)Q3业绩超预期,上调全年业绩指引。网络安全服务提供商CrowdStrike(CRWD.US)公布了2024财年第三季度业绩。财报显示,CrowdStrike Q3总营收为7.86亿美元,较上年同期的5.81亿美元增长35%,好于市场预期的7.77亿美元。在Non-GAAP会计准则下,归属于公司的净利润为1.99亿美元,上年同期为9610万美元;摊薄后每股收益为0.82美元,好于市场预期的0.74美元,上年同期为0.40美元。按业务划分,订阅营收为7.33亿美元,同比增长34%;专业服务营收为5255.1万美元,同比增长57%。截至2023年10月31日,年度经常性收入(ARR)同比增长35%至315亿美元,超过了300亿美元这一里程碑;在Q3的净新增ARR为创纪录的2.231亿美元。运营产生的净现金为2.735亿美元,自由现金流为2.390亿美元。CrowdStrike预计,2024财年第四季度营收为8.366亿-8.400亿美元;预计调整后每股收益为0.81-0.82美元。该公司还预计,2024财年全年营收为30.468亿-30.502亿美元,高于此前预期的30.307亿-30.429亿美元;预计调整后每股收益为2.95-2.96美元,高于此前预期的2.80-2.84美元。

特斯拉Cybertruck即将交付,定价料将在5万到8万美元之间。特斯拉官宣,电动皮卡Cybertruck全球正式交付活动将于北京时间周五凌晨在得克萨斯超级工厂进行。Wedbush的资深分析师Dan Ives预计,单电机版本的Cybertruck价格可能在5万美元到8万美元之间。马斯克试图降低外界对Cybertruck的预期,他表示,这是一款伟大的产品,但在财务上,这款产品需要一年到18个月的时间才能成为一个重要的正现金流贡献者。他还说这款车涉及到的新技术会增加制造难度。“我们在开发Cybertruck方面好比是自掘坟墓。”此外,不锈钢很少用于车身,部分原因是不锈钢的延展性通常不如传统材料,而且价格也更昂贵。此外,不锈钢还相对较重,尤其是与铝相比,近年来一些汽车制造商开始采用铝,以减轻汽车和卡车的重量。

赛诺菲(SNY.US)Dupixent3期临床试验达到主要终点。赛诺菲和再生元联合宣布,重磅IL-4/IL-13抑制剂Dupixent在治疗慢性阻塞性肺病(COPD)的第二项3期临床试验中达到主要终点,显著降低中重度COPD患者的疾病恶化。基于这一结果,两家公司计划在年底之前向美国FDA递交补充生物制品许可申请(sBLA)。据悉,Dupixent有望成为治疗这一严重疾病的首款获批生物制品。Dupixent在此试验中的安全性基本符合其在先前批准适应症中的已知安全性。不良事件(AE)的总体发生率非常接近,Dupixent组为67%,安慰剂组为66%。在Dupixent组中观察到更频繁的AE(发生率≥5%且与安慰剂相比差异≥1%)包括COVID-19(Dupixent 9.4%,安慰剂8.2%),鼻咽炎(Dupixent 6.2%,安慰剂5.2%)和头痛(Dupixent 7.5%,安慰剂6.5%)。导致死亡的AE发生率为Dupixent组2.6%,安慰剂组1.5%。



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