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“龍頭”特斯拉(TSLA.US)股價站不穩,電動車恐成“綠色拋售潮”下一個受害板塊

最新的Markets Live Pulse(MLIV Pulse)調查顯示,席卷綠色股票的拋售浪潮似乎將持續到2024年,這將是綠色股票連續第四年下跌。負面情緒似乎將席卷更廣泛的綠色資產類別,特斯拉公司(TSLA.US)被認為有可能被踢出標普500指數前十大成份股的地位。在MLIV Pulse的620名受訪者中,近三分之二的人表示,他們計劃遠離電動汽車行業,57%的人預計iShares全球清潔能源ETF將在2024年延續跌勢,該基金今年下跌了約30%。

前景黯淡之際,綠色投資者正在應對疫情后世界的沖擊,這種沖擊是由利率大幅上升造成的。此外,美國許多州也存在持續的政治反彈,以及不斷變化的監管背景,這些都有可能暴露出“漂綠”行為,并進一步損害估值。

管理者35億美元的資管公司Reynders, McVeigh Capital Management的聯合創始人、從事可持續投資的“30年市場老兵”Chat Reynders稱,綠色資產的低迷是該行業的“分水嶺時刻”。他表示,圍繞環保以幫助應對氣候變化的宣傳,已導致一些投資者將目光從供應、需求和資產負債表等傳統金融指標上移開。

Reynders指出“回顧過去,我們會說這是一個投機異常的時代。無論是meme股還是綠色股,每個人都在非常努力地營銷和銷售。”

盡管MLIV Pulse的受訪者在短期內普遍對綠色股票持悲觀看法,但當時間范圍延長時,情況就不同了。大多數受訪者預計,未來幾年他們將需要保護投資組合免受氣候風險的影響。

Green Alpha Advisors聯合創始人Garvin Jabusch表示,目前的拋售代表著“資本暫時從可再生能源撤出”。Ecofin總裁Brent Newcomb則表示,他認為市場低迷是買入良機,他正在增持公用事業類股;Ecofin在倫敦和堪薩斯城管理著約20億美元資產。

Climate Adaptive Infrastructure專家Bill Green也 指出,從公開交易的太陽能或風能股票的價值來看,得出能源轉型已經停滯的結論是“煙霧彈”。他表示:“公開市場是出了名的善變,在我們看來,公開市場對利率上升和供應鏈挑戰反應過度。”

但事實證明,把握好經濟好轉的時機并不容易。以環境、社會和治理(ESG)為目標的投資者曾希望,由于美國《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)等一攬子計劃提供了歷史性的支持,今年綠色股票將出現上漲。相反,數十年來的高通脹和不斷飆升的利率最終打擊了許多傳統的ESG股票,其中風能和太陽能成為最大的輸家。

許多清潔能源公司都是資本密集型企業,這使得它們比擁有完善鉆井平臺的油氣公司更容易受到更高借貸成本的影響。更糟糕的是,由于供應鏈瓶頸、計劃脫軌和成本增加,風能和太陽能生產商受到了項目延誤的打擊。

下個大跌綠色領域是電動汽車?

下一個預計將出現下跌的綠色資產類別是電動汽車,因為對于許多受通脹長期影響而苦苦掙扎的家庭來說,電池驅動的汽車仍然過于昂貴。特斯拉股價今年飆升了近140%,達到7月份的峰值,但此后下跌了約20%。

兩年前,特斯拉的估值為1.2萬億美元,一度成為標普500指數的第五大公司。此后,由于高利率和供需問題,其市值跌至8000億美元以下,在該基準指數中排名第八。近50%的MLIV Pulse受訪者預計,特斯拉明年將跌出標普500指數成分股市值前10名。特斯拉的投資者也在考慮如何應對這位經常在社交媒體上發表極具爭議性言論、震驚市場的首席執行官。

然而,氣候變化的速度正在迫使人們不可避免地轉向更環保的技術,這就需要更多的投資。以Maggie O’Neal為首的巴克萊分析師表示:“明年是實施和更新脫碳目標的重要一年,因為《巴黎協定》的脫碳努力需要額外的、前期的凈投資。2023年可能是有記錄以來最熱的一年,2024年可能同樣炎熱,適應和脫碳仍將是重點。”

在此背景下,三分之二的MLIV Pulse受訪者預計氣候變化將在未來三年內影響投資組合價值。這與之前的類似調查相呼應,本月早些時候發布的一項調查發現,89%的投資者承認,ESG指標將繼續存在。今年8月發布的一項針對彭博終端用戶的民意調查發現,約三分之二的人表示,ESG太重要了,不容忽視,盡管他們不喜歡這個標簽。

O’Neal還指出,政治背景仍然是關鍵。她說:“世界上一半的人口將在2024年的選舉中投票。由于公共政策推動了許多對投資者來說具有ESG意義的因素,因此這些選舉的結果很重要。”


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