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金市展望：準備迎接大漲！金價未準備好突破2000美元，但美債危或“點燃”多頭

財經要聞 2023-11-18 23:20:14 48

通脹壓力降溫和美國勞動力市場日益疲軟，導致市場開始質疑美聯儲在可預見的未來將利率維持在限制性區間的計劃，這為黃金提供了新的動力。然而，市場情緒仍不足以將價格推升至2,000美元/盎司以上。

盡管金價本周以強勁上漲結束，但價格已從周四高點回落。周五(11月16日)，現貨黃金最新交易價格為1,980.65美元/盎司，較上周五的三周低點上漲逾2%。

盡管隨著黃金市場進入季節性強勢點，分析師仍然看好黃金市場，但一些人表示，需要新的催化劑才能使金價達到歷史新高的最終目標。

Forexlive.com首席貨幣策略師Adam Button表示，黃金市場突破2000美元/盎司的時機已經成熟。不過，他補充說，市場可能需要看到疲軟的經濟數據才能產生可​​持續的動力。

他指出，通脹下降，截至10月的12個月內美國CPI跌至3.2%，表明美聯儲有維持利率不變的空間，但他補充說，央行并不急于隨時降息很快。

他表示：“美聯儲將堅持比實際需要更長的時間，但這只是意味著他們將不得不進行更大幅度的降息，我認為這些預期正在支撐金價。”

德國商業銀行大宗商品分析師Barbara Lambrecht表示，雖然美聯儲不太可能在12月加息，但她也預計不會很快降息，這限制了金價的上行潛力。

“黃金市場的復蘇不太可能持續下去，”她表示。“我們預計金價將在明年年中持續突破 2000 美元大關。”

與此同時，由于下周幾乎沒有經濟數據公布，投資者不太可能準確了解美國經濟的健康狀況。周四市場也將因美國感恩節假期休市。

推動黃金增長的不僅僅是利率

盡管美聯儲激進的利率立場引起了市場的廣泛關注，但一些分析師表示，隨著全球金融市場越來越擔心美國債務規模，投資者也應該關注其資產負債表。

下周，美國財政部將拍賣20年期債券和10年期國債通脹保值證券。這兩次拍賣是在上周令人失望的 30 年期國債拍賣之后進行的。

分析人士指出，隨著債務持續增長，美國主權債務的吸引力正在下降。

Button表示：“美國的債務危機對黃金極為利好，但美國有很多杠桿可以用來維持大量債務，所以我們不太可能很快就會看到危機。”

現在是投資者保持耐心的時候了

MarketGauge交易教育和研究總監Michele Schneider表示，雖然黃金還沒有準備好突破2000美元/盎司，但這并不意味著它已經失去了光彩。

她表示，投資者必須保持耐心，因為她預計市場將會整合。Schneider指出，盡管通脹繼續下降，但消費價格上漲帶來的經濟威脅只是被推遲了。經濟正遵循20世紀70年代和80年代的相同模式。

20世紀70年代中期的通貨膨脹率升至12%，然后到1977年急劇下降至5%左右。然而，在這個低谷之后，通貨膨脹率在1980年中期飆升至14.5%。美聯儲曾表示這是它試圖避免的情況，但施奈德表示這種情況不太可能發生。

Schneider解釋說，現在與20世紀70年代最大的區別是美國債務規模。她表示，美聯儲無力將利率推高到足以抑制長期通脹壓力的程度。

Schneider指出，美國債務問題也意味著政府無力在經濟衰退來襲時提供任何財政救助。

“沒有人愿意購買美國國債，美聯儲將被迫購買這些國債，”她表示。“這種新的量化寬松政策將金價推至歷史新高。黃金市場只是在等待美聯儲貨幣政策失誤。”

不過，Scheinder補充說，金價可能要到2024年或2025年才會大幅升至歷史新高。她表示，在那之前，投資者應該繼續在黃金區間內進行投資。

“當黃金開始看起來很糟糕時，你就買入它；當它開始看起來很強勁時，你就賣出它。在危機爆發之前，黃金只會等待時機，”她表示。

下周經濟數據：

周二：聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要

周三：每周初請失業金人數

周五： PMI初值


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