市場突然“變臉”！美元大跳水、日元劇烈波動 金價上演近18美元反彈行情

周一(11月13日)，美元指數上演“高臺跳水”行情，美元/日元在攀升至一年多高點后大幅下挫。受美元回落提振，現貨黃金周一紐約時段短線飆升近18美元，一度逼近1950美元/盎司。

主要貨幣及商品11月13日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.06972；英鎊/美元收報1.22645；美元/日元收報151.721；澳元/美元收報0.63665；美元/加元收報1.37968；美元/瑞郎收報0.90151。

大宗商品：現貨金收報1946.09美元/盎司；Comex期金收報1950.2美元/盎司；現貨銀收報22.299美元/盎司；Comex期銀收報22.358美元/盎司；NYMEX原油收報78.26美元/桶；布倫特原油收報82.52美元/桶。

重要新聞回顧：

1.美元/日元周一攀升至逾一年高位，接近152這一關鍵心理水準，但隨后在本周到期的34.5億美元期權交易中大幅下挫。日元兌美元短線突然跳升，分析師猜測，部分原因是期權到期，而不是日本當局介入市場以抵消日元走軟。分析師稱，約有12.5億美元的期權合約于美國東部時間上午10點(北京時間晚上23點)到期，執行價為152。他們說，另外22億美元將于周三到期。美東時間上午9點42分，美元/日元飆升至151.91，這是自2022年10月以來的最高水平，隨后暴跌至151.20。

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2.美國彭博社周一報道稱，當美國總統拜登和中國國家主席習近平本周會晤時，波音公司(Boeing Co.)的737 Max飛機在中國的銷售可能最終會取得突破，結束這家美國飛機制造商在中國這個重要海外市場的長期商業凍結。未獲授權公開發言的知情人士說，中國政府正考慮在舊金山舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間公布對波音737客機的承諾，以此作為中美兩國關系最近解凍的一個信號。這些知情人士警告說，一項潛在協議的條款仍在討論中，可能會在周三各國元首會晤之前發生變化或破裂。

彭博：中國考慮解凍美國波音737 Max交易 對解凍中美關系發出信號

3.周一，瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)策略師預測，美聯儲明年將降息275個基點，幾乎是市場預期的四倍。Arend Kapteyn和Bhanu Baweja預測，通脹的持續下降將使美聯儲最早在明年3月份開始放松政策，利率可能會以寬松周期中典型的大幅幅度下調。Baweja在瑞銀倫敦辦公室接受采訪時表示：“我們看不出這次的情況為何會如此不同。通貨膨脹正在迅速正常化，到3月份時，美聯儲將看到非常高的實際利率。”策略師們預計，到2024年底，基準聯邦基金利率將降至2.5%至2.75%之間，到2025年初，最終利率將降至1.25%。他們的觀點基于一種預期，即美國經濟將在明年第二季陷入衰退。

4.知名投行：美聯儲明年將降息275個基點 首次降息或于3月份到來

日前，前紐約聯儲主席杜德利警告，美國財政狀況處于“不可持續的軌道”。前紐約聯儲主席杜德利(Bill Dudley)表示，由于在債務成本飆升之際缺乏解決危機的政治意愿，美國的財政狀況正處于“不可持續的軌道上”。“情況會變得更糟，因為政府債務將以比過去15年高得多的利率重新定價，”杜德利在悉尼的一次會議上通過視頻電話說，目前他擔任普林斯頓大學經濟政策研究中心的高級研究學者。他還指出，隨著嬰兒潮一代的退休，醫療保健和社會保障成本不斷膨脹，進一步惡化了財政前景。

5.政府最早本周關閉的風險逼近！杜德利：美國財政狀況處于“不可持續的軌道”

市場等待本周的幾個主要經濟數據，這些數據可能有助于投資者確定美聯儲利率政策的未來路徑。與此同時，家得寶和塔吉特等大型零售商將在本周陸續公布最新業績，但投資者普遍擔心因為消費者情緒在關鍵的假日購物季之前變得黯淡。未來一周美國通脹數據以及多位美聯儲官員的評論將受到密切關注，這將有助于投資者形成對未來利率走勢的看法。在人們對通脹和經濟前景持續擔憂的背景下，零售商將公布收益報告。油價看起來將繼續波動，英國將發布就業和通脹數據。

6.波詭云譎，本周財經焦點5重奏

華爾街大鱷、歐洲太平洋資產管理公司(Euro Pacific Asset Management)CEO兼首席全球策略師彼得·希夫(Peter Schiff)最近和丹·鮑爾(Dan Ball)一起出現在《真實美國》節目中，談論最新的就業數據和房地產市場狀況。我們知道，新聞標題中充斥著許多悲觀的言論，但彼得說，實際情況比新聞標題所顯示的更為悲觀。

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7.只有14%的美國選民認為，他們現在的財務狀況比拜登上任時更好，這一最新跡象表明，這位總統的經濟記錄可能會削弱他的連任前景。一項民意調查發現，近70%的選民認為拜登的經濟政策要么損害了美國經濟，要么沒有任何影響，其中33%的人表示，他們認為總統的政策“嚴重損害了經濟”。只有26%的人認為他的政策有所幫助。這項為英國《金融時報》和密歇根大學羅斯商學院聯合開展的月度調查，將尋求追蹤經濟情緒如何影響白宮競選。1980年，共和黨人里根問選民，他們的生活是否比四年前更好，這為他隨后以壓倒性優勢戰勝時任民主黨人卡特奠定了基礎。

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8.長期以來，當不確定性、恐懼和全面恐慌促使投資者尋求安全時，美國國債一直是首選資產，但這種聲譽最近受到了重大打擊。然而，近期金融市場對美國國債潛在風險的爭論日益激烈，華爾街人士紛紛提出質疑。上周五，穆迪將美國信用前景下調至“負面”，表明未來可能會下調評級。與此同時，巨額赤字導致債務飆升，而美聯儲加息引發的美國債券歷史性拋售也凸顯出價格十分脆弱。經濟學家 Mohamed El-Erian 上個月對 CNBC 表示：“人們談論比特幣，談論股票是‘安全資產’，因為這種利率風險的性質讓他們對政府債券作為安全資產失去了信心。”

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9.德意志銀行分析師表示，土耳其里拉債券將從今年發展中國家表現最差的地方債券市場，轉變為 2024 年表現最好的債券市場。以克里斯蒂安·維托斯卡(Christian Wietoska)為首的策略師在一份報告中寫道：“現在轉向結構性看漲還為時過早幾個月。我們認為地方債券需要再重新定價 200-400 個基點，然后從結構角度提供價值。”德意志銀行加入摩根大通和眾多知名投資者的行列，押注該資產類別將出現好轉。

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10.最富有的1%人群日益富裕，而最低收入的一半人群的收入卻在下降。加拿大統計局的最新數據顯示，隨著疫情的限制減輕，勞動力市場在2021年開始復蘇，加拿大一些最高收入者的平均總收入較上一年增長了近10%，而被視為“下半部分”的人的收入卻下降了。根據該機構的數據，加拿大在大流行的第一年后的復蘇產生了不均勻的收入增長。

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市場概述

周一，美元指數上演“高臺跳水”行情。美市盤中，美元指數自日內高點105.96顯著下滑，最低觸及105.58，美元指數周一收報105.67。

美元/日元周一攀升至一年多高點，逼近152的關鍵心理水平，隨后在本周到期的34.5億美元選擇權交易熱潮下回吐部分升幅。

美元/日元盤中一度升至151.91，為2022年10月以來最高，但隨著投資者執行期權履約價，美元/日元短線大跌至151.20。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，日元兌美元大幅反彈并非由日本央行干預所致。在未來三天，投資者對CPI和其他美國經濟數據的預期，可能幫助減輕日元走軟的壓力。

市場一直對日本當局采取干預行動的可能性保持警惕。紐約梅隆銀行策略師Geoff Yu談到日元干預風險時表示：“目前仍取決于匯率的移動速度，若按照當前速度，則還在日本當局可控的范圍內。整體而言，美元正在推動事態發展。”

受美元走軟提振，現貨黃金周一美市盤中自日內低點1931.58美元/盎司大幅反彈，最高觸及1949.20美元/盎司。

美國10月消費者物價指數(CPI)報告將在周二公布。目前的調查預測美國10月核心CPI將環比增長0.3%、同比增長4.1%。

分析師稱，如果CPI與PPI數據均顯示通脹高于預期，那么黃金價格可能走低，因為那樣的數據將提高美聯儲再次加息的可能性。

美股周一收盤漲跌不一。投資者繼續評估穆迪下調美國信用評級展望的影響。本周市場重點關注10月CPI與零售銷售。美國聯邦政府將在本周末再次面臨關門風險。

特斯拉周一大漲。周日有媒體報道稱，印度正在考慮對電動汽車整車進口實行長達五年的減稅政策，以吸引特斯拉等公司在印度銷售并最終在印度生產汽車。

投資公司Wedbush周一表示，科技股市場已經步入新一輪牛市，預計明年的投資將加速增長，其中蘋果是該領域的首選股票。

美國WTI原油期貨價格周一強勢上升，此前石油輸出國組織(OPEC)發布的一份報告，抵消了市場對美國需求減弱的擔憂。原油市場還在關注美聯儲發出的喜憂參半的信號。

匯市

歐元：歐元/美元周一上升，收報1.0697，漲幅0.12%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0706，進一步阻力位于1.0748，關鍵阻力位于1.0771；匯價下行的初步支撐位于1.0641，進一步支撐位于1.0618，更關鍵支撐位于1.0576。

英鎊：英鎊/美元周一上升，收報1.2265，漲幅0.32%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2282，進一步阻力位于1.2343，關鍵阻力位于1.2378；匯價下行的初步支撐位于1.2187，進一步支撐位于1.2152，更關鍵支撐位于1.2091。

日元：美元/日元周一上升，收報151.721，漲幅0.13%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于151.773，進一步阻力位151.910，關鍵阻力位于152.158；匯價下行的初步支撐位于150.914，進一步支撐位于150.529，更關鍵支撐位于150.292。

股市

標準普爾500指數周一(11月13日)小幅收低，投資者屏息以待關鍵的通脹數據，該數據可能為美聯儲將維持利率高企多久提供線索。道瓊斯工業股票平均價格指數收盤上漲54.77點，至34,337.87點，漲幅0.16%；標準普爾500指數(S&P 500)下跌3.69點，至4,411.55點，跌幅0.08%；納斯達克綜合指數下跌30.37點，至13,767.74點，跌幅0.22%。波音股價周一上漲，此前有報道稱，中國正在考慮結束四年多來對波音最暢銷的737 MAX飛機的凍結購買。再加上迪拜航展上中東航空公司的大量飛機訂單，波音股價上漲了4%。供應商Spirit Aerosystems也上漲2.7%。

周一，歐洲市場在本周交易中開局良好，由于主要央行主張緊縮貨幣政策，投資者等待本周數據以明確經濟前景。同時，投資者期待未來幾天中美會談將為全球經濟帶來希望。德國DAX30指數收盤上漲111.76點，漲幅0.73%，收報15346.15點；英國富時100指數收盤上漲64.74點，漲幅0.88%，收報7425.29點；法國CAC40指數收盤上漲42.02點，漲幅0.60%，收報7087.06點；歐洲斯托克50指數收盤上漲34.19點，漲幅0.81%，收報4231.55點；西班牙IBEX35指數收盤上漲84.45點，漲幅0.90%，收報9456.15點；意大利富時MIB指數收盤上漲409.57點，漲幅1.44%，收報28914.00點。泛歐斯托克600指數暫時收漲0.7%，幾乎所有板塊和主要交易所都處于正值區域。大多數板塊上漲，旅游和休閑股領漲，上漲1.7%；而媒體股下跌0.2%，食品和飲料股下跌0.3%。

中國市場方面，截止周一收市，滬指報3046.53點，漲0.25%，成交額為3441億元；深成指報9988.83點，漲0.10%，成交額為5245億元；創指報2009.21點，漲0.20%，成交額為2506億元。盤面上，鴻蒙概念、ChatGPT、數據確權板塊漲幅居前，醫藥商業、證券、創新藥板塊跌幅居前。

商品市場

現貨黃金周一收漲0.41%，收報1946.09美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨結算價收漲0.65%，收報1950.2美元/盎司。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，假如數據顯示美國通脹高于預期，金價可能會回調，因為這表示再次加息的可能性上升，但若美國CPI數據符合預期，金價將上升至1950美元/盎司以上。

現貨白銀周一收漲0.21%，報22.299美元/盎司。COMEX白銀期貨上升0.35%，收報22.358美元/盎司。

現貨鉑金周一上升3.28%，報867.23美元/盎司；現貨鈀金上升2.42%，報982.17美元/盎司。鉑金期貨上升2.13%，報863.6美元/盎司。鈀金期貨上升0.36%，報982.30美元/盎司。

紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格周一上升1.09美元，漲幅為1.89%，收于78.26美元/桶。1月交割的布倫特原油期貨價格上升1.09美元或1.3%，報82.52美元/桶。

OPEC在周一的月度報告中表示，石油市場基本面仍然強勁，并將數周來的油價下跌歸咎于投機者。OPEC小幅上調了對2023年全球石油需求增長的預測，并重申了2024年相對較高的預測。OANDA高級市場分析師Craig Erlam周一在一份報告中表示：“OPEC月度石油市場報告似乎推翻了對需求的擔憂，提到了圍繞亞洲地區需求的過度負面情緒，同時上調了今年的需求增長預測，并維持明年的需求增長預期不變。”

加密貨幣

周一(11月13日)，山寨幣的大幅下跌導致加密貨幣市場下跌，在iShares XRP Trust被證實是一個虛假的公司注冊之后，下午晚些時候，加密市場的下滑速度加快。在iShares XRP Trust的特拉華州公司注冊文件公開后，瑞波幣(XRP)一度飆升了10%。該文件類似于貝萊德在正式申請現貨比特幣ETF和以太坊ETF之前合法提交的文件。在貝萊德發言人否認與該文件有任何關聯后，瑞波幣回吐了全部漲幅，目前幣價在過去24小時內的跌幅達1.8%。

本已低迷的加密貨幣市場進一步受到假新聞的沖擊。作為山寨幣上漲的領頭羊，SOL在一個月內價格上漲了一倍多，但在過去24小時內下跌了8%。LINK和AVAX分別暴跌超過10%和13%。卡爾達諾幣(ADA)、波卡多幣(DOT)和狗狗幣(DOGE)的價格均下跌了5%-7%。

周二(11月14日)關注重點(北京時間)：

① 10:00 美國財長耶倫舉行發布會

② 15:00 英國10月失業率

③ 15:00 英國10月失業金申請人數

④ 15:45 瑞士央行行長喬丹發表講話

⑤ 16:00 美聯儲威廉姆斯發表講話

⑥ 17:00 IEA公布月度原油市場報告

⑦ 18:00 德國11月ZEW經濟景氣指數

⑧ 18:00 歐元區第三季度GDP年率修正值

⑨ 18:00 歐元區11月ZEW經濟景氣指數

⑩ 18:00 歐元區第三季度季調后就業人數季率

⑪ 18:30 美聯儲副主席杰斐遜發表講話

⑫ 19:00 美國10月NFIB小型企業信心指數

⑬ 21:30 美國10月未季調CPI年率

⑭ 21:30 美國10月季調后CPI月率

⑮ 21:30 美國10月未季調核心CPI年率

⑯ 21:30 美國10月核心CPI月率

⑰ 21:30 美聯儲巴爾金發表講話

⑱ 次日01:45 美聯儲古爾斯比發表講話

⑲ 次日05:30 美國至11月10日當周API原油庫存

⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI發布11月指數評審報告