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港股收评丨恒指触底反弹,科网股纷纷上扬

▍大市评述

日内港股触底反弹,截至收盘,恒生指数报17426.21点,上涨222.95点,涨幅1.3%,大市成交额751.88亿港元。板块方面应用软件、电脑及周边耗材、地产代理板块领涨,阜博集团(03738.HK)收涨7.49%,报2.44港元;其他服饰配件、鞋类、核能板块领跌,新秀丽(01910.HK)收跌4.95%,报24港元。

科网股纷纷上扬,快手-W(01024.HK)涨近5%,哔哩哔哩-W(09626.HK)、百度集团-SW(09888.HK)涨超3%。11月8日-10日,2023年世界互联网大会乌镇峰会举办。百度首席技术官王海峰在出席前沿数字技术创新与安全论坛和人工智能赋能产业发展论坛时,宣布文心一言自8月31日面向全社会开放至今,用户规模达到7000万,场景4300个,应用2492个。飞桨和文心生态已凝聚800万开发者,服务22万家企事业单位,创建了80万个模型。

权重方面,中生制药(01177.HK)收涨6.1%,报3.65港元。消息面上,中国生物制药公布,近期,该集团以约人民币2.1亿的总估值出售附属公司苏州天晴兴卫医药有限公司55%股权、连云港正大天晴医药有限公司100%股权及浙江天晴中卫医药有限公司55%股权,出售所得总金额约人民币1.5亿元。通过出售事项,该集团已剥离所有商业流通业务。

▍个股异动

1.中软国际(00354.HK)收涨10.92%,报6.5港元。消息面上,网易、美团等多家互联网公司近日发布和鸿蒙系统有关岗位招聘,加快推进鸿蒙原生应用开发转型。

2.中粮包装(00906.HK)收涨7.54%,报6.13港元。银河证券研报指出,包装行业下游消费持续修复,原材料价格维持低位。纸包装方面,板块营收延续弱势表现,利润端2023Q3环比实现改善。线下社交、商务餐饮需求明显修复,进而驱动烟酒消费复苏,预计配套包装需求将得到保证。

3.信义光能(00968.HK)收涨6.64%,报4.82港元。消息面上,工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。

4.比亚迪电子(00285.HK)收涨6.59%,报37.2港元。美银证券发布研究报告称,重申比亚迪电子“买入”评级,相信其在更好的产品组合下会有强劲的利润率扩张,目标价45港元。

5.金蝶国际(00268.HK)收涨5.72%,报12.2港元。11月9日,南向资金增持金蝶国际425.20万股,连续5日增持。截止当日收盘,港股通共持有金蝶国际87939.54万股,占流通股25.28%。

6.九毛九(09922.HK)收涨5.53%,报9.16港元。消息面上,九毛九宣布以1.99亿人民币收购太二餐饮3.24%股权,交易完成后于太二餐饮持股将由88%增加至91.24%。此外,公司公布将以最高总金额1.5亿港元于公开市场回购股份。

7.特步国际(01368.HK)收跌6.27%,报6.43港元。中银证券表示,2023Q3体育服饰主要公司在消费信心承压及淡季背景下流水面临一定压力,后续仍需关注终端动销及线上流水情况。纺织制造行业在海外需求影响下有所承压,随着主要客户去库存周期结束,订单回暖背景下业绩有望持续改善。

▍热点新闻

1.第一商用车网表示,根据中汽协数据,2023年10月份,我国卡车市场共计销售32.22万辆,环比今年9月份小降1%,同比继续增长,增幅达到35%。这其中,重型卡车市场10月份销售8.11万辆,环比下降5%,同比增长69%,同比增幅较上月(+66%)扩大3个百分点。重卡市场连续2个月收获超6成增长,月销量也连续两个月保持8万辆以上水平。至此,重卡市场这一轮的连增成功扩大至“9连增”。

2.根据经济学家的最新预测,到2025年初,欧元区的通胀率将降至2%以下,这一下降速度快于欧洲央行(ECB)的预期。据最近的一项调查显示,2025年第一季度的通胀率平均预期为1.9%,低于之前预测的2.2%。而欧洲央行在9月的预测中仅预期通胀率在当年下半年才能回归至目标水平。

3.工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术,为用户提供智能光伏服务的项目。

4.文化和旅游部发布《国内旅游提升计划(2023-2025年)》,目标到2025年,国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。国内旅游宣传推广效果更加明显,优质旅游供给更加丰富,游客消费体验得到有效改善、满意度进一步提升,旅游公共服务效能持续提升,重点领域改革取得突破,国内旅游市场对促进消费、推动经济增长的作用更加突出。

5.央行上海总部调查统计研究部主任吕进中表示,上海存量首套房贷利率下调有序推进,房地产信贷基本平稳。截至10月31日,上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔,贷款金额约2632亿元人民币,贷款加权平均利率降低近45个基点。

▍大行评级

1.花旗发布研究报告称,予香格里拉(亚洲)(00069.HK)目标价8.8港元,评级“买入”。公司平均客房收入复苏趋势符合预期;尽管宏观存在不确定性,但管理层仍对市占能力充满信心,而且利润率可见改善。

2.小摩发布研究报告称,维持中芯国际(00981.HK)“中性”评级,预计明年毛利率将维持在17%的低点,股价将在未来6-12个月维持区间波动,目标价19港元。公司第三季收入和毛利率表现符合预期,尽管欧盟和美国持续调整库存,但由于中国国内客户的需求稳定,因此第四季收入指引则优于其他成熟的代工同行。

3.高盛发布研究报告称,将港交所(00388.HK)2023至2026年各年每股盈测各下调0.7%、0.5%、0.4%及0.4%,以反映10月份交易量及11月初至今的交易量,另考虑伦敦金属交易所(LME)明年1月起生效的费用调整。该行维持对港交所投资理念、“买入”评级及确信买入名单不变,目标价由365港元微降至361港元。

4.大和发布研究报告称,下调中国民航信息网络(00696.HK)2023-2024年每股经调整摊薄盈利预测3.4%/2.3%至0.788/1.016元人民币,以反映最新的旅游复苏速度假设。该行延伸估值至2024年及更新港元兑人民币汇率,目标价由20港元下调5%至19港元,重申“买入”评级。

5.瑞银发布研究报告称,将邮储银行(01658.HK)2023至2025年每股盈测下调7%至16%,目标价由6.6港元下调至3.8港元,其评级由“买入”降至“中性”。公司首九个月税后净利润增长2.4%,首次较一些其他四大银行增长速度慢,故认为今次或是盈利增长的转折点。从正面来看,邮储行对房地产开发商和地方政府融资平台的风险敞口相对较低,或继续对部分估值溢价有保证。



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