市場突然變臉！美聯儲飛出多只“老鷹” 美元走強黃金重挫失守1970

周二(11月7日)，美元走強，投資者評估美聯儲關于美國經濟過于強勁的評論，可能需要再次加息來抑制通脹。中東緊張局勢引發的避險漲勢消退，美聯儲主席鮑威爾講話前的風險偏好推動金價跌至10日低點。

主要貨幣及商品11月7日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.06990；英鎊/美元收報1.22980；美元/日元收報150.306；澳元/美元收報0.64356；美元/加元收報1.37662；美元/瑞郎收報0.89897。

大宗商品：現貨金收報1969.07美元/盎司；Comex期金收報1973.5美元/盎司；現貨銀收報22.617美元/盎司；Comex期銀收報22.589美元/盎司；布倫特原油收報81.61美元/桶；NYMEX原油收報77.37美元/桶。

重要新聞回顧：

1.美聯儲理事沃勒周二表示，美國第三季度經濟增長率為年化4.9%，是一個“井噴”的表現，值得關注，因為美聯儲正在考慮其下一步政策舉措。“這是一個出色的季度......這個巨大的井噴數字，“沃勒在圣路易斯聯儲的經濟數據研討會上表示，從美國產出的組成部分來看，“一切都在蓬勃發展。因此，當我們考慮未來的政策時，我們會密切關注這一點。”沃勒一直是美聯儲激進加息以對抗高通脹的最熱心倡導者之一。

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2.周二美市中，金價觸及兩周低點，因中東緊張局勢引發的避險反彈失去動力，市場焦點轉向美聯儲官員的利率暗示。焦點將集中在主席鮑威爾周三和周四的講話，以及本周將發表講話的其他美聯儲官員。由于以色列與哈馬斯的沖突，10月份金價觸及近5個月高點。但外匯經紀商XM的投資分析師Marios Hadjikyriacos在一份報告中表示，近期金價下跌表明投資者對地緣政治的擔憂越來越少。

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3.周二，WeWork已根據美國破產法第11章申請破產保護。這個消息令人震驚，因為WeWork曾經被視為華爾街的寵兒，被認為將徹底改變全球人們的工作方式。該公司在2019年的峰值估值為470億美元，周一在新澤西州的破產申請中列出了190億美元的負債和150億美元的資產。第11章備案允許WeWork在制定債權人還款條款的同時繼續運營。WeWork在與長期支持者軟銀集團公司達成初步重組協議后進入破產保護。根據這個協議，WeWork將削減30億美元以上的債務，并且大部分股份將被抹去。此外，WeWork還計劃拒絕北美地區超過60個租約，并將利用法庭程序來重新談判其他合同，公司首席執行官David Tolley在法庭文件中提到了這些計劃。

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4.周二，雅虎財經報道稱，美國總統拜登顯然知道，他需要降低通脹，并在經濟處理上取得更好的成績，才能確保2024年連任的可能性。拜登一直在談論經濟，并且通常承認在通脹方面還有更多工作要做。與其他民意調查一樣，益普索 (Ipsos) 從10月20日到10月22日對1,103名注冊選民進行了民意調查發現，選民普遍對拜登的經濟政策不滿。只有17%的受訪者表示拜登的政策對他們有幫助，而46%的受訪者表示拜登的政策對他們造成了傷害。這與其他民意調查一致，顯示公眾對拜登處理經濟的支持率不到40%。

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5.周二，美國商業內幕網站報道稱，債券價格暴跌讓硅谷銀行在3月份陷入困境——有理由相信，引發這家加州銀行倒閉的原因可能再次困擾著華爾街。美國國債市場的嚴重崩潰對一些最大的金融機構造成了沉重打擊，拖累了美國銀行等知名企業的股價，并加劇了人們對硅谷銀行破產引發的動蕩可能尚未結束的擔憂。本文是投資者需要了解的有關未實現損失(Unrealized Loss)的所有信息，包括它們為何拖累銀行股以及是否可能引發另一場金融危機。

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6.美國不斷膨脹的債務償還法案的一項指標提供的參考顯示，美國國債可能會在新的一年面臨新的拋售壓力。周二，彭博社分析顯示，截至上月底，美國政府債務的年化利息支出預計已突破1萬億美元。過去19個月中，這一預測金額比當時預測的同等數字翻了一番。預計利息支出是根據美國財政部數據計算得出的，該數據表明政府每月未償債務余額及其支付的平均利息。

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7.加拿大房地產市場已經籠罩著寒意，經濟學家最大擔憂是：負債累累的房主將被迫出售其房產。凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家表示，他們現在看到這些風險正在上升的跡象。經濟學家關注的焦點是與非銀行貸款機構再融資的抵押貸款。銀行必須確保借款人通過抵押貸款壓力測試，但替代貸款人的監管較少。凱投宏觀的經濟學家表示，加拿大統計局的數據顯示，第二季度非銀行抵押貸款的份額與2021年底加拿大央行開始加息之前相比相差無幾，并且拖欠的非銀行抵押貸款所占比例也完全在正常范圍內。

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8.周二，摩根大通董事長兼首席執行官杰米·戴蒙警告說，歐洲和中東的沖突有可能引發二戰以來最嚴重的全球危機。戴蒙在接受英國《星期日泰晤士報》采訪時表示，俄烏戰爭以及以色列與哈馬斯的戰爭使世界變得更加“可怕和不可預測”。他告訴該媒體：“在美國，我們繼續擁有強勁的經濟。我們的體制中仍然有很多財政和貨幣刺激措施。”戴蒙補充說：“但這些地緣政治問題非常嚴重——可以說是自1938年以來最嚴重的。”

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9.過去兩年，通貨膨脹一直是人們討論的一個緊迫話題，從新冠疫情到俄烏戰爭，全球發生的多項事態發展導致日常用品價格飛漲，擠壓了數十億人的錢包。盡管近幾個月通脹有所緩和，但它仍然對全球經濟的健康構成潛在威脅，隨著世界各地的消費者開始精打細算并選擇不購買非必需品，通貨緊縮也成為人們日益關注的問題。對于ARK Investment Management首席執行官Cathie Wood來說，通貨膨脹還是通貨緊縮是問題并不重要，因為最終應對方案是相同的，那就是比特幣 (BTC)。

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市場概述

上周創下近三個月來最大單周跌幅后，美元指數周二連續兩個交易日反彈，美聯儲官員的鷹派言論給美元提供有力支撐。歐元因德國經濟數據疲軟而下跌。受美元走強和市場避險情緒降溫影響，黃金再度遭到拋售，現貨金已經失守1970美元/盎司。

美股周二收高。美國國債收益率與WTI原油大跌。納指錄得8連漲，道指與標普500指數連續第7日上揚。市場繼續關注美聯儲政策立場與美股財報。Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示：“隨著國債收益率走低，我們認為美股市場中的高成長股將獲得更大的反彈。”財報方面，本周市場關注迪士尼、永利度假村和西方石油公司等的財報。

美國WTI原油期貨周二收跌，并創三個半月來的最低收盤價。分析師稱，俄羅斯和沙特阿拉伯將減產推遲到2024年的前景對油價有利，但市場更加擔心全球經濟萎靡不振的前景。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周二上升0.29%，至105.52。美元指數上周下跌1.4%，單周跌幅為7月中旬以來最大。

Bannockburn Global首席市場策略師Marc Chandler周二表示：“昨日和今日的美元反彈，實際上是針對上周情況的修正。”

德意志銀行分析師表示，澳大利亞、瑞典和歐元區的利率可能會先于美國下降，美元的強勢可能會持續更長時間。德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos表示，現在仍然不是進行看跌美元交易的時候。

美聯儲理事沃勒和鮑曼周二均提到第三季美國經濟的驚人表現。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利也認為，美聯儲可能需要采取更多行動才能完成讓通脹回到2%目標。

卡什卡利表示，鑒于最近一系列強勁的經濟數據，美聯儲可能不得不采取更多措施，將通脹降至2%的目標水平。他在接受采訪時表示，當經濟活動持續升溫時，他懷疑政策是否像目前假設的那樣緊縮。所以，如果看到通脹回升、實體經濟領域的經濟活動繼續非常強勁，那么他們就可能需要采取更多措施。卡什卡利補充稱，他目前沒有看到太多經濟正在走弱的證據。

投行Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示：“卡什卡里的言論讓市場認清現實，市場曾一度以為政策寬松即將到來。”

美聯儲理事鮑曼表示，他仍然預計美聯儲需要進一步提高聯邦基金利率，他愿意支持在未來會議上提高政策利率。

美聯儲理事沃勒稱，美國國債收益率近幾周的飆升對債券市場來說無異于一場“地震”。他周二在有關經濟數據的演講中表示，10年期美國國債收益率自7月底以來已經攀升超過100個基點，因此吸引了“極大的關注”。盡管收益率過去過去幾天已經回落，10年期美國國債收益率跌至4.58%，但其上月自2007年以來首次升逾5%。

投資人本周還將關注美聯儲主席鮑威爾在內的美聯儲官員的言論，鮑威爾將于周三和周四發表講話。

Bullion Vault研究主任Adrian Ash說，無論以美元、歐元、日元、人民幣、英鎊還是其他主要貨幣計算的黃金10月收市價，都漲到歷史高點。進入11月后，一些投資者趁著金價已高獲利了結，讓頭寸重新平衡。

匯市

歐元：歐元/美元周二下跌，收報1.0699，跌幅0.16%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0726，進一步阻力位于1.0753，關鍵阻力位于1.0785；匯價下行的初步支撐位于1.0667，進一步支撐位于1.0636，更關鍵支撐位于1.0609。

英鎊：英鎊/美元周二下跌，收報1.2298，跌幅0.36%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2342，進一步阻力位于1.2386，關鍵阻力位于1.2426；匯價下行的初步支撐位于1.2258，進一步支撐位于1.2218，更關鍵支撐位于1.2174。

日元：美元/日元周二上升，收報150.306，漲幅0.18%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于150.692，進一步阻力位151.078，關鍵阻力位于151.464；匯價下行的初步支撐位于149.92，進一步支撐位于149.534，更關鍵支撐位于149.148。

股市

周二(11月7日)，標準普爾500指數和納斯達克綜合指數上漲，創下近兩年來最長的連漲紀錄，并在11月的漲勢基礎上進一步發展。標準普爾500指數上漲0.28%，收于4,378.38點；納斯達克指數上漲0.9%，收于13,639.86點。道瓊斯工業平均指數微升56.74點，漲幅0.17%，收于34,152.60點。標準普爾500指數連續第7個交易日上漲，納斯達克綜合指數則連續第8天上漲。隨著美債收益率回落，科技股走高，10年期美國國債收益率上次交易下跌約9個基點，至4.573%。亞馬遜和Salesforce各上漲超過2%，而蘋果、微軟和Meta Platforms則上漲約1%。半導體股 AMD、博通和英特爾在美國芯片法案的資金計劃推出之前上漲。

周二，歐洲股市收盤走低，歐元區的積極勢頭繼續保持停滯且第三季度盈利繼續回升。泛歐斯托克600指數收市下跌0.71點，跌幅0.16%，報442.81點；德國DAX30指數收盤下跌51.05點，跌幅0.34%，報15138.20點；英國富時100指數收盤上漲1.66點，漲幅0.02%，報7419.39點；法國CAC40指數收盤下跌32.30點，跌幅0.46%，報7015.20點；歐洲斯托克50指數收盤下跌15.22點，跌幅0.36%，報4159.45點；西班牙IBEX35指數收盤下跌54.29點，跌幅0.58%，報9239.61點；意大利富時MIB指數收盤下跌68.83點，跌幅0.24%，報28606.00點。泛歐斯托克600指數中，石油和天然氣板塊下跌2.5%，而科技股上漲1.5%。

中國市場方面，截止周二收市，滬指報3057.27點，跌0.04%，成交額為4011億元；深成指報10056.49點，跌0.15%，成交額為5919億元；創指報2022.77點，跌0.47%，成交額為2809億元。盤面上，算力、光刻機、短劇游戲板塊漲幅居前，酒店、機場航運、旅游板塊跌幅居前。

商品市場

現貨黃金周二收報1969.07美元/盎司，跌幅0.45%。現貨白銀收跌1.73%，報22.617美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨周二收跌15.10美元/盎司，跌幅0.76%，收報1973.50美元/盎司。COMEX 12月期銀周二收跌2.78%，收報22.589美元/盎司，失守23美元/盎司整數位。

現貨鉑金周二收跌1.6%，報894.25美元/盎司；現貨鈀金下跌4.89%，報1054.03美元/盎司。鉑金期貨下跌2.14%，報898.0美元/盎司。鈀金期貨下跌4.62%，報1062.80美元/盎司。

紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油期貨價格周二下跌3.45美元，跌幅為4.3%，收于77.37美元/桶。按照最活躍合約計算，這是自7月21日以來最低的近月合約收市價。1月交割的布倫特原油期貨價格下跌3.57美元或4.2%，報81.61美元/桶，同樣觸及自7月21日以來最低點。

10月7日以哈戰爭爆發以來，市場擔心戰事蔓延到整個地區，對中東原油流動和供應構成威脅，因而推高原油價格，但目前戰事并未擴大至涉及伊朗，市場注意力轉回需求面。Alex Hodes領導的 StoneX堪薩斯城能源團隊周二報告指出，全球石油制品的消費持續低迷，中國預計未來幾個月會減少原油進口量，并減少精煉石油產品的出口量，這將緩解原油價格，但同時支撐裂解價差 (原油價格與自其中提煉的石油產品價格之間的差距)。

加密貨幣

在11月的第二周伊始，比特幣仍然保持在18個月高點附近的強勢。周二，比特幣交投在35000美元附近。知名加密貨幣網站Cointelegraph稱，未來一周將有大量潛在的波動觸發因素。通貨膨脹仍然是每個人都關心的問題，美聯儲官員將發表新一輪講話，投資者將重點關注美聯儲主席鮑威爾的言論。

正如Cointelegraph報道的那樣，市場參與者的押注包括4萬美元作為受歡迎的比特幣目標價格。受歡迎的交易員Crypto Tony在最新交易策略中寫道：“我只有在跌破34,100美元的支撐區域時才會做空，如果跌破33,000美元，我將平倉目前的多頭倉位。”

知名機構CM Trade指出，其傾向的觀點是，只要守住32510美元支撐，那么比特幣目標瞄準40410美元。

周三(11月8日)關注重點(北京時間)：

①15:00德國10月CPI月率終值

②15:45法國9月貿易帳

③17:30英國央行行長貝利發表講話

④18:00歐元區9月零售銷售月率

⑤22:15美聯儲主席鮑威爾在活動上致辭

⑥23:00美國9月批發銷售月率

⑦次日02:40美聯儲威廉姆斯發表講話