美股早讯丨“末日博士”悲观预测美国经济,两大风险急需关注

艾德证券期货1年前 (2023-11-03)71
▍大市综述隔夜三大指数高开高走,继续上行。FAANMG多数收涨,苹果(AAPL.US)收涨2.07%、奈飞(NFLX.US)收涨1.08%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.82%、亚马逊(AMZN.US)收涨0.78%、微软(MSFT.US)收涨0.65%、仅有Meta Platforms(META.US)收跌0.31%。科技巨头苹果公司,作为全球最大的上...

▍大市综述

隔夜三大指数高开高走,继续上行。FAANMG多数收涨,苹果(AAPL.US)收涨2.07%、奈飞(NFLX.US)收涨1.08%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.82%、亚马逊(AMZN.US)收涨0.78%、微软(MSFT.US)收涨0.65%、仅有Meta Platforms(META.US)收跌0.31%。

科技巨头苹果公司,作为全球最大的上市公司与消费电子龙头,发布了2023财年四季度财报(2023自然年第三季度业绩)。具体数据显示,当季iPhone和服务收入均创下新高,然总营业收入连续四个季度同比下滑但符合市场预期,除iPhone外每个硬件收入都同比下跌。其高管预测iPad和可穿戴设备或在12月当季(2024财年第一财季)“大幅下滑”。

近期,“末日博士”著名经济学家鲁比尼警告称,美国正面临两种可能导致经济陷入衰退的风险。其表示,尽管美国经济增长以及劳动力市场强劲,但经济衰退的风险依旧挥之不去。尽管目前看来美国经济软着陆的可能性比一年前更大,但温和衰退的风险不能被忽视,因为仍有两股力量可能将美国经济推入衰退。

第一大风险是“经济“不着陆”的可能性,即GDP增长依然强劲,但核心通胀仍居高不下,美联储或进一步提高利率,导致金融环境过度收紧,将美国推入衰退;第二大风险是巴以冲突无法缓和,继续恶化,若将伊朗等主要石油生产国卷入,可能刺激油价飙升,甚至引发上世纪70年代发生的滞胀冲击,导致经济衰退。

“末日博士”悲观预测美国经济,两大风险急需关注。

▍趋势点评

11月2日,纳斯达克综合指数4小时K线图显示,指数跳空高开,向上突破EMA60均线,顺利实现大幅反弹,目前接近前期压力线上13402.38点位。从技术指标来看,EMA5/10/20日均线大幅向上,继续支撑指数上行;BOLL布林线中轨下行趋势明显放缓,开口扩大;MACD低位金叉,红柱大幅放量;KDJ金叉,三线发散,J线有反勾。料想,短期内指数或维持上行,有望突破BOLL布林线上轨压力点位13334.23点位,并继续接近前期压力线上的13405.71点位。

图表 1 纳斯达克指数4小时K线图

美股早讯丨“末日博士”悲观预测美国经济,两大风险急需关注

数据来源:Wind资讯

▍公司财报公布

桑普拉能源(SRE.US)、道明尼能源(D.US)、卡地纳健康(CAH.US)、CBOE Global(CBOE.US)等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)美联储加息预期:据CME“美联储观察”:美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为80.2%,加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为19.8%。到明年1月维持利率不变的概率为71.9%,累计加息25个基点概率为26.0%,累计加息50个基点概率为2.0%。

2)美国房地美市场:房地美周四在一份声明中表示,30年期固定利率贷款平均利率从上周的7.79%降至7.76%。这是八周来首次下降,但仍接近20年来高位。房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示:“再加上地缘政治的不确定性,这种货币政策的模糊性可能会对整体经济格局产生影响,并可能继续阻碍房地产市场的改善。”按照当前30年期固定利率贷款平均利率计算,抵押贷款金额为60万美元的借款人每月需支付约4303美元,这较一年前增加了331美元,较2022年初增加了1702美元。

3)必和必拓(BHP.US):必和必拓已批准位于加拿大萨斯喀彻温省的Jansen钾矿二期项目建设,总投资金额为49亿美元。此前,必和必拓已于2021年8月批准了57亿美元(约合75亿加元/ 417.21亿人民币)用于Jansen钾矿项目一期建设,本项目的前期投资为45亿美元。展望未来,Jansen项目仍有潜力进行两次额外扩建预计最终年产能达到1600-1700万吨(有待集团的评估和批准)。

4)美国半导体市场:美国半导体产业协会(SIA)公布的数据显示,2023年9月全球半导体销售额较2023年8月增长1.9%,较2022年9月下降4.5%。2023年第三季度全球半导体销售额总计1347亿美元,较2023年第二季度增长6.3%,较2022年第三季度下降4.5%。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚20:30拟公布美国10月平均每小时工资月度环比数据。

2.今晚20:30拟公布美国10月季调后非农就业人口变动数据。

3.今晚20:30拟公布美国10月失业率。

4.今晚21:45拟公布美国10月Markit服务业PMI。

5.今晚22:00拟公布美国10月ISM非制造业PMI。

6.明日凌晨03:30美联储金融监管副主席巴尔拟发表讲话。


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