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特斯拉和比亞迪“狹路相逢”,誰的“頭更硬”?

特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)以及巴菲特投資的中國公司比亞迪BYD(OTC:BYDDY)是全球最大的電動車製造商,而在中國以及全球很多地區,這兩家公司直接競爭的火藥味也是越來越濃。

在電動車這個賽道上,類似蔚來NIO(NYSE:NIO)、理想汽車Li Auto(NASDAQ:LI)、小鵬汽車XPeng(NYSE:XPEV)、Rivian Automotive, Inc.(NASDAQ:RIVN)以及Lucid Group Inc(NASDAQ:LCID)這些初創公司吸引了大量的關注。不過,通用汽車General Motors(NYSE:GM)、福特汽車Ford Motor(NYSE:F)以及大眾汽車Volkswagen AG(OTC:VWAGY)等傳統車企的電動車戰略也有媒體關注。

在競爭日益激烈的電動車市場上,特斯拉和比亞迪終將“狹路相逢”,屆時誰的實力會更強?這似乎並不是一個很好回答的問題。

特斯拉和比亞迪“硬碰硬”

2022年,中國電動車和電池巨頭比亞迪的汽車銷量高於特斯拉。不過,就純電動車(BEVs)而言,特斯拉依然是老大,但差距正在快速收窄。2023年底之前,比亞迪或將超越特斯拉成為新的純電動車之王。9月,比亞迪的電動車銷量(151193輛)已經高於特斯拉三季度的交付水平(435059輛,平攤到每月約14.5萬輛)。

此外,比亞迪的毛利潤率也要明顯高於特斯拉,而淨利潤和收入方面的差距已經大幅收窄。特斯拉三季度的毛利潤率降至17.9%,低於二季度的18.2%以及上年同期的25.1%,營業利潤率從上年的17.2%降至7.6%。相比之下,比亞迪三季度的毛利潤率為22.1%,創2020年三季度以來的最高水平,同時高於二季度的18.72%以及上年同期的18.96%。

10月18日,特斯拉發佈兩年來最差的財報業績,並且遠不及已經下調的分析師的預期。更為糟糕的是,首席執行官馬斯克還在業績會上給即將上市的電動皮卡Cybertruck以及未來的墨西哥工廠等市場的高期待潑了冷水。

相比之下,比亞迪報告三季度盈利和銷售額同比和環比都實現了強勁的增長。毛利潤率大幅上升,現在遠高於特斯拉。

特斯拉的股價2023年大漲,但最新財報發佈後股價大跌,目前已經跌破關鍵水平。該股股價目前遠低於200天線,處於5個月以來的最低水平。該電動製造商的利潤率已經跟傳統汽車持平,而且增長乏力。不過,即便近期股價下跌,特斯拉的市值依然遠高於傳統的汽車製造商。

2023年比亞迪的股價也有不錯表現,目前正在逼近潛在的買入點。不過,巴菲特的伯克希爾哈撒韋Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)8月以來持續減持比亞迪股票,持股比例減半至5%左右。

從市值來看,截至10月30日,特斯拉市值為6273億美元,雖然遠低於高於1萬億美元的峰值,但依然遠高於比亞迪的857億美元。從電動車業務出發,特斯拉的估值水平很高,如果馬斯克無法在無人駕駛、機器人以及AI領域取得突破,這一估值存在下調風險。


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