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走完這4步,黃金將再次成為全球儲備貨幣

Monetary Metals的首席執行官以及Gold Standard Institute的總裁Keith Weiner最近接受採訪時表示,雖然美元短期之內不會喪失全球儲備貨幣地位,但由於全球範圍內的債務問題越來越嚴重,黃金將再次成為全球儲備貨幣。

在他看來,這個過程可能會非常緩慢但卻是不可避免的。此外,要實現這一終極目標,黃金市場必須走完4個重要步驟。他說:“黃金能夠並且將會成為一種貨幣資產,原因是以美元為核心的紙幣制度正在衰落。”

目前的全球形勢似乎也正在朝著這一方向發展。為了在國際市場上與美元競爭,包括巴西、俄羅斯、印度、中國以及南非在內的金磚國家嘗試建立一種共同貨幣。不過在Weiner看來,這一計劃存在一個致命的缺陷,就是缺乏一個能夠扛得起這一新制度的貨幣。此外,金磚國家內部毫無共同之處,不可能就共同貨幣達成共識。

他說,在目前的環境下,美元短期之內不會喪失它的儲備貨幣地位。只要還是紙幣的時代,就是美元的時代。

此外,Weiner表示,黃金支持的金磚國家貨幣這一想法也不具備可行性,因為它會導致金磚國家貨幣的進一步貶值。他指出,金磚國家的3個創始國都實施貨幣的資本管制。

雖然黃金支持貨幣是癡人說夢,但Weiner表示,他猜測金磚國家主導下的各國可能最終會拿出這麼一個方案,即使用黃金解決貿易的不平衡,在各國之間來回運輸黃金。按照Weiner的設想,這是黃金再次成為全球儲備貨幣的第一步。

隨著黃金在國際貿易中的角色越來越重要,Weiner表示,下一步將是建立一個持有全球黃金儲備,便利數字交換和支付轉移的中立金庫。接下來,黃金貨幣化的第3步將是圍繞這些黃金儲備的融資,第4步則是基於這一融資的衍生品的創建。

他說,黃金將會漸進式地不斷強化它的貨幣角色,但這裡我們不說金本位,因為這個術語“太重”了。目前我們處於0.5階段,依然在嘗試尋找一種紙幣來解決我們的金融問題。

至於黃金的最終目標,Weiner的公司Monetary Metals已經證明黃金可以用於融資以及作為一種貨幣資產。該公司已經成功發行兩款黃金債券,其中87年以來的首款黃金債券提供13%的收益率。Weiner表示,如果黃金成為基本的全球貨幣資產,此類融資活動將會增加,並且黃金支持的融資消除了持有者的價格風險。


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