美股直击丨十年期美债收益突破5%，大型科技股即将公布业绩

▍大市评述

华尔街聚焦本周将公布财报的谷歌、微软、可口可乐等大型公司业绩及PCE、PMI等宏观经济数据，十年期美债收益率突破5%，创07年以来新高，权益市场倍受煎熬，午后大幅回落，标普500指数小幅收跌，纳指收高。

截至收盘，道指收盘跌0.58%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.17%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.9%，结束日线四连跌，携程(TCOM.US)收涨超5%，小鹏汽车(XPEV.US)涨近4%，京东(JD.US)涨近2%。英伟达(NVDA.US)据悉将采用Arm(ARM.US)架构设计CPU，双方分别收涨3.8%、4.9%。英特尔(INTC.US)跌近3%。

比特币涨超5.4%，报31637.4美元;以太坊涨3.6%，报1724.35美元。消息面上，Grayscale与美国证交会的比特币ETF问题获得法院命令，法院裁决将比特币ETF的批准权交回给美国证交会，美国证交会被告知了Grayscale比特币ETF计划的下一步行动。

国债收益率高位和对以色列-哈马斯战争的担忧仍令投资者感到紧张，欧洲股市涨跌不一，泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，意大利富时MIB指数是为数不多收高的地区股指，涨幅0.7%。德国DAX指数微升0.02%。法国CAC 40指数收高0.50%。英国富时100指数收低0.37%。

据CME数据，有97.9%的概率11月份停止加息，已板上钉钉；12月停止加息的概率为74.31%；2024年1月份停止加息的概率为63.79%，即11/12/2024-1月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期，同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平（5.25-5.50），美联储最快明年Q3开始降息，投资者不宜再留恋低利率时代。

▍热点消息

美国房租价格连续第五个月下降。Realtor.com九月租金报告显示，美国住房市场的天平继续向租房者倾斜，因为多户住宅的开工率上升，连续第五个月推低了单间至两居室房产的租金。新建公寓在竣工后头三个月内的吸收率加快，这表明租房需求强劲，尤其是低价公寓。9月份，50个最大城市的租金要价中位数降至1747美元，比2022年7月峰值下降了29美元。尽管租金价格仍明显高于疫情前的水平，但各种规模的单位租金价格都出现了年度下滑。虽然市场上新推出的公寓单位数量接近历史最高水平，有助于推动房租价格下降，但这些单位正被租房者迅速吸收，表明需求强劲。

对冲基金：全球风险太高，回补美债空头仓位。美国对冲基金经理比尔·阿克曼表示，他回补了美债空头头寸，全球的风险太高，以至于无法在当前长期利率水平上继续做空债券。他在社交平台X上发帖子称，美国的经济增长速度慢于近期数据所暗示的水平。阿克曼曾在8月初披露，他通过期权做空30年期美国国债。他当时表示，去全球化和能源转型等结构性变化将加剧持续的通胀压力，此外，美国为弥补不断膨胀的预算赤字而大量发债也可能推高收益率。

看好美国超大市值科技股、医疗保健股、和日本股市。贝莱德智库的策略师警告说，由于通胀仍然不稳定，期待美国企业盈利增长来重振指标标普500指数涨势的投资者可能会失望。该智库指出，虽然建议在未来六到12个月内整体低配股票，但仍看好超大市值科技股、医疗保健股、和日本股市。

哈马斯释放两名以色列妇女，美国建议以色列暂缓发动地面攻势。巴勒斯坦激进组织哈马斯旗下的武装团体周一表示，已经以健康为由释放两名以色列妇女，而消息人士表示，美国建议以色列暂缓对加沙地带的地面进攻。两位知情消息人士表示，白宫、五角大楼和国务院在与以色列的对话中，私底下持续呼吁以色列谨慎行事。消息人士说，美国的当务之急是为释放其他人质的谈判争取时间。中国中东问题特使翟隽：巴以冲突当务之急是停火止战，支持埃及开辟人道援助走廊。白宫国家安全发言人柯比表示，伊朗支持的代理组织增加以火箭弹和无人机攻击美国在伊拉克和叙利亚的军事基地，拜登总统已指示国防部做好应对未来袭击的准备，并做出适当回应。

▍个股新闻

苹果(AAPL.US)据称每年将投资10亿美元开发生成式AI 追赶谷歌和微软。据报道，苹果正在人工智能的各个方面投入巨资，预计每年的投资额将达到约10亿美元，此举旨在追赶谷歌、微软和亚马逊等竞争对手。但苹果已经建立了自己的大型语言模型框架Ajax，以及传闻中的聊天机器人Apple GPT，只是还没有整合到其产品中。据悉，苹果正寻求将人工智能整合到Siri、Messages和Apple Music中。

提高澳洲云端运算能力250% 微软(MSFT.US)拟于当地投资32亿美元。微软表示，将在两年内斥资50亿澳元(约32亿美元)扩大其在澳洲的人工智能(AI)和云端运算能力，包括技能培训和网络安全。微软表示，目标将其在澳洲的运算能力提高250%，以满足对云端运算的需求，随着人工智能变得更加普遍，预计从2022年至2026年云端运算需求将翻倍。微软表示，同时会支持培训30万澳洲人在数位经济中成功取得所需的技能，并扩大与澳洲网络安全机构的网络威胁资讯共享协议。

特斯拉(TSLA.US)称美国司法部正调查马斯克个人福利和车辆续航里程等信息。特斯拉在周一提交给美国证交会的文件中表示，已收到美国司法部的传票，且要求特斯拉提供关于马斯克个人福利违规行为、车辆续航以及人事决定的信息。9月华尔街日报曾报道称，美国联邦警察就2017年马斯克收到的公司福利进行调查，包括“玻璃屋”项目。今年早些时候，特斯拉成立了一个名为Diversion Team 的特别公关团队，专门处理用户对其车辆续航里程的投诉问题。到目前为止，任何正在进行的调查都没有得出任何不当行为的结论。

英特尔(INTC.US)的新危机：英伟达(NVDA.US)将为微软设计用于Windows的CPU。据两位知情人士称，英伟达已悄然开始设计运行微软Windows操作系统的CPU，并使用Arm的技术，这一新追求是微软帮助芯片公司为Windows PC打造基于Arm架构的处理器努力的一部分。AMD(AMD.O)也计划为PC制造采用Arm架构的芯片，两家公司芯片最快将于2025年开始销售。微软这一计划的目标是苹果(AAPL.O)，根据IDC第三季度初步数据，自后者为其Mac电脑发布基于Arm架构自己的芯片以来，其市场份额在三年内几乎翻了一番。微软一直在鼓励芯片制造商在其设计的CPU中内置先进的AI功能。受此影响，英特尔(INTC.O)股价盘中跳水。