重点关注丨鲍威尔讲话未能挽救海外市场，持续关注油气开采等防御性板块

▍大市综述

昨日，港股市场三大指数大幅下跌，截至收盘，恒生指数跌2.46%，收于17295.89点；国企指数跌2.49%；恒生科技指数跌1.90%。

板块方面多数下跌，汽车、互联网科技、金融、煤炭等跌幅居前，仅电讯设备、博彩等少数板块上涨。大市仅成交911.98亿港元，科技指数成份股成交276.68亿港元，南向资金净买入17.93亿港元。

隔夜，美股市场三大指数集体下跌。道琼斯指数跌0.75%，标普500指数跌0.85%，纳斯达克指数跌0.96%。鲍威尔讲话未能挽救市场，板块方面几乎普跌。

欧洲市场，四大股指齐跌，英国富时100指数跌1.17%，法国CAC40指数跌0.64%，德国DAX指数跌0.33%，欧洲斯托克50指数跌0.38%。

鲍威尔：美国通胀仍太高，经济强劲的额外证据或支持加息，但应谨慎行事。他也强调，债市波动显著收紧金融状况，以及地缘政治冲突带来的不确定性高企，都可能影响到货币政策，“债市收益率上升可能意味着无需加息更多”。“新美联储通讯社”认为至少11月不加息被坐实。

鲍威尔讲话未能挽救海外市场，持续关注防御性板块。亚太市场，日经225指数跌0.69%，韩国综指跌0.89%。截至10月20日，恒生指数夜期(10月)收报17294点，升4点或0.023%，低水2点。

板块方面，房地产板块短期仍以观望为主。70个大中城市中，一线城市新房销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手房环比转涨、同比降幅收窄，其中，北京和上海二手房环比分别上涨0.7%和0.6%，广州环比下降0.7%，深圳环比持平。二三线城市新房、二手房环比均下降，同比有涨有降。

隔夜纳斯达克中国金龙指数跌2.11%，跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌1.90%，料今日科技板块观望仍较大，成份股分化较大。截至10月19日，恒生科技指数PE（TTM）为21.54x，属于历史最低值，从估值角度科技板块吸引力较大，但当前仍需业绩端配合，预计在Q3绩前板块将以分化为主。

关注消费电子板块，尤其是智能手机板块。IDC发布的最新报告下调2023年全球智能手机出货量预期，预估2023年全球智能手机出货量为11.5亿部，同比下降4.7%，创下十年来新低。不过，IDC预测市场将在2024年复苏，实现同比增长4.5%，并在未来五年内保持低个位数增长，五年复合年增长率预计为1.7%。

持续关注油气开采公司，昨日美油涨2.17%，收于89.16美元/桶。中东局势仍存在不确定性，国际油价仍存在上升可能。隔夜美股油气开采股仍相对较强势，料短期港股油气开采股仍是有利的防御性板块。

▍重点关注

1)潍柴动力（02338.HK）：公司公布，预期公司于2023年前9个月的归母净利约为人民币59.61亿-66.24亿元，同比增加约80%至100%。

2)关注油气开采股：美国上周EIA原油库存意外大降，关键的库欣地区原油库存更是降到九年新低，汽油库存、馏分油库存也降幅超预期。昨日美油涨2.17%，收于89.16美元/桶。

▍公司财报公布

今日，香港交易所（00388.HK）、中国电信（00728.HK）、中国建筑国际（03311.HK）等公司将发布财报。

▍新股动态

锅圈（02517.HK）：10月20日-26日招股，招股价5.98港元/股，每手400股，预计11月2日正式上市。