重点关注丨海外市场走弱使港股日内承压，持续关注油气开采电信等防御性板块

▍大市综述

昨日，港股市场三大指数震收跌，截至收盘，恒生指数小跌0.23%，收于17732.52点；国企指数跌0.28%；恒生科技指数跌1.67%。

板块方面涨跌互现，汽车、电讯、油气开采、煤炭、券商等涨幅居前，而互联网科技股、保险、医药、房地产等跌幅居前。大市仅成交888.84亿港元，科技指数成份股成交208.83亿港元，南向资金净买入-43.26亿港元。

隔夜，美股市场三大指数显著下跌。道琼斯指数爹0.98%，标普500指数跌1.34%，纳斯达克指数跌1.62%。板块方面多数下跌，半导体、互联网科技、汽车、金融等跌幅居前，油气开采逆市上涨。

欧洲市场，四大股指齐跌，英国富时100指数跌1.14%，法国CAC40指数跌0.91%，德国DAX指数跌1.03%，欧洲斯托克50指数跌1.12%。

海外市场走弱使港股日内承压。亚太市场，日经225指数跌1.60%，韩国综指跌1.35%。截至10月19日，恒生指数夜期(10月)收报17569点，跌189点或1.06%，低水164点。

板块方面，房地产板块短期仍需观望。碧桂园逾1500万美元票息支付宽限期今日到期，公司回应预期无法如期履行偿付义务。中远期看，关键是需要房地产销售企稳回升。

新能源汽车股短期仍偏谨慎。隔夜美股“蔚小理”集体下跌，蔚来（NIO.US）跌7.27%，而理想汽车（LI.US）跌1.95%、小鹏汽车（XPEV.US）跌10.27%。港股市场8月份以来54个交易日，理想汽车-W（02015.HK）跌21.22%、小鹏汽车-W（09868.HK）跌32.22%、蔚来-SW（09866.HK）跌42.38%。特斯拉发布2023年第三季度业绩，汽车交付、汽车业务毛利率、公司收入、公司利润、Cybertruck交付均不及预期。

隔夜纳斯达克中国金龙指数跌2.20%，跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌1.67%，料今日科技指数仍将震荡偏淡，成份股多数承压。截至10月19日，恒生科技指数PE（TTM）为22.12x，属于历史最低值，从估值角度科技板块吸引力较大，但当前仍需业绩端配合，预计在Q3绩前板块将以分化为主。

消费品板块或存在结构性机会，社会消费品零售总额连续两个月回升。中国9月社会消费品零售总额同比增长5.5%，增幅较8月加快0.9个百分点，超预期。汽车同比反弹至2.8%，餐饮零售增速回升至13.8%，商品零售加速恢复。

持续关注高股息防御性板块，主要是油气开采、电信、煤炭开采（龙头）、国有大行等。一是公司业绩相对稳固、可预测性更强；二是公司分红率较高、股息率较高；三是港股市场成交仍处于中性，市场总体处于结构性行情，高股息避险板块与新经济板块或存在一定“跷跷板效应”。

▍重点关注

1)滔搏(06110.HK)：公司发布截至2023年8月31日止六个月中期业绩，该集团期内取得收入141.77亿元(人民币，下同)，同比增加7.25%；股东应占溢利13.37亿元，同比增加16.75%。

2)关注油气开采股：美国上周EIA原油库存意外大降，关键的库欣地区原油库存更是降到九年新低，汽油库存、馏分油库存也降幅超预期。数据发布后，油价短线上扬。

▍公司财报公布

今日，中国铁塔（00788.HK）、中国海外宏洋（00081.HK）等将发布财报。

▍新股动态

1.今日，港股市场无新股上市或招股。