三大股指期貨齊跌，伊朗呼吁對以色列實施石油禁運，特斯拉(TSLA.US)、奈飛(NFLX.US) 盤后公布財報

1. 10月18日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.22%，標普500指數期貨跌0.41%，納指期貨跌0.60%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.50%，英國富時100指數跌0.58%，法國CAC40指數跌0.45%，歐洲斯托克50指數跌0.61%。

3. 截至發稿，WTI原油漲2.10%，報87.23美元/桶。布倫特原油漲1.99%，報91.69美元/桶。

市場消息

伊朗呼吁對以色列實施石油禁運，油價一度飆升3%。由于以色列空襲加沙地帶，伊朗要求對以色列實施石油禁運，導致原油期貨價格上漲。截至發稿，布倫特原油上漲1.99%，至每桶91.69美元。伊朗外交部發表聲明稱，伊朗外交部長侯賽因·阿米阿卜杜拉希安(Hossein Amirabdollahian)表示，“伊斯蘭國家應該立即對猶太復國主義政權實施全面禁運，對該政權實施石油禁運”。他還敦促穆斯林國家驅逐以色列大使。布倫特原油延續漲勢，在他發表上述言論后漲幅一度高達3.5%。石油貿易商越來越擔心，以色列對哈馬斯的戰爭將會擴大，并有可能把主要石油出口國伊朗及其盟友，如黎巴嫩真主黨拉進來。

警惕中東局勢升級!高盛、小摩連發預警：地緣政治恐給股市帶來風險。高盛表示，如果地緣政治不確定性進一步升級，任何潛在的股市反彈都將面臨風險。目前，市場普遍擔憂，以色列和哈馬斯沖突的延長可能會沖擊石油供應，抑制對風險資產的需求。同時，投資者仍對貨幣政策的走向和不斷上升的債券收益率感到擔憂。盡管新的地緣政治風險可能會給利率帶來“一些緩解”，并增加央行采取更溫和政策的可能性，但包括Cecilia Mariotti在內的高盛團隊在周三的一份報告中寫道，“長期的地緣政治不確定性，加上仍在通脹的宏觀環境，可能最終引發對經濟增長擔憂”。在這種背景下，該行策略師們預計，股市在年底前出現的任何緩解性反彈都將是短暫的。

美聯儲卡什卡利：通脹仍然過高。美聯儲票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，通脹回落的時間比預期要長得多，而且“仍然過高”。卡什卡利發表講話時，沒有說明他是否認為美聯儲需要進一步加息，也沒有為他對宏觀經濟的展望提供更多新線索。據了解，卡什卡利上周表示，美國經濟和就業市場的彈性比他預期的要更強。如果經濟更具彈性，可能需要進一步加息。但費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)本周一表示，美聯儲不應該考慮進一步加息，因為迄今為止，許多美國小型企業都在努力應對美聯儲的緊縮政策。

美銀CEO：美聯儲加息已成功減緩了消費者支出。美國銀行首席執行官Brian Moynihan表示，美聯儲加息以對抗通脹的行動已經成功的減緩了美國的消費者支出。他表示：“通脹很嚴峻，特別是對中等收入家庭在商品和服務方面而言，例如食品價格和汽油價格的上漲。這是你可以在一些消費者情緒中看到的壓力。”Brian Moynihan還指出，消費者的銀行賬戶余額仍高于疫情前的水平，盡管已經開始緩慢下降。他表示，美國銀行仍在增加更多的初級支票賬戶，尤其是針對年輕消費者。他還補充稱，與此同時，存款較上年同期下降，儲蓄過剩的富裕客戶轉向收益率更高的產品、或將資金轉移到其他地方。

油價逼近90美元，仍無法阻止美國汽油價格陷入季節性下跌。自本月早些時候巴以沖突爆發以來，美國原油期貨價格上漲了約5%，但這并沒有阻止汽油價格的下跌趨勢。美國汽車協會數據顯示，全美零售汽油平均價格為每加侖3.58美元，較一周前低0.10美元，較上月低0.30美元。即使是全國平均汽油價格最高的加州，每加侖5.59美元，也比一周前下降了0.17美元。美國汽車協會發言人Andrew Gross表示:“汽油價格每年秋季都會季節性下跌。2023年也不例外。”秋季銷量下降的主要原因是轉向更便宜的冬季混合燃料，以及季節性需求下降。鑒于油價比一年前低了約0.30美元，目前的下跌值得注意，當時油價徘徊在與今天相同的水平附近。

日債收益率升至10年新高，為日本央行“轉向”再添把火。由于全球債務遭遇拋售，市場猜測日本央行即將結束負利率政策，日本10年期國債收益率攀升至10年來的新高。此前有報道稱，日本最大的工會組織將呼吁日本企業明年漲薪5%，這一因素也提振了日本央行在削減刺激措施之前需要看到的薪資正增長周期前景。據了解，日本10年期國債收益率上升3.5個基點，達到0.815%，這是今年以來的最高水平，也是2013年以來的最高水平。為了減緩收益率上升的速度，日本央行在9月29日進行了干預，這是日本央行自7月份調整收益率曲線控制以來的第三次干預。

個股消息

美聯航(UAL.US)Q3業績超預期，Q4指引不及預期。美聯航第三季度營收為144.8億美元，同比增長12.4%，好于市場預期的144.4億美元;凈利潤為11.4億美元，上年同期為9.42億美元;調整后每股收益為3.65美元，好于市場預期的3.35美元。美聯航表示，航空燃油價格上漲，以色列-哈馬斯沖突期間停飛特拉維夫航班，這些都將影響該公司今年最后三個月的利潤。該公司預計第四季度調整后每股收益在1.50美元至1.80美元之間，低于分析師預期的2.06美元。美聯航和其他航空公司本月早些時候暫停了飛往以色列的航班。

光刻機訂單驟降，美國芯片制裁升級 “人類科技巔峰”阿斯麥(ASML.US)陷入掙扎。阿斯麥第三季度實現凈利潤約19億歐元(大約20.1億美元)，與上一季度基本持平，超過分析師普遍預期，并且重申2023年總營收增長約30%。然而，這家歐洲最大規模的科技公司7月至9月的光刻機訂單預訂量相比于上一季度大幅下降42%，至26億歐元，相比之下，分析師普遍預期則為45億歐元。根據LSEG統計的預期數據數據，分析師們普遍預計截至9月30日的三個月，這家歐洲最大規模的科技公司凈利潤約為18.1億歐元，Q3凈利超過這一預期，去年同期的凈利潤數字則為17億歐元。

得益于凈利息收入飆升，盈透證券(IBKR.US)Q3營收與收益超預期。盈透證券Q3營收為11.4億美元，同比增長34.6%，較市場預期高出3000萬美元。非GAAP每股收益為1.55美元，上年同期為1.08美元，較市場預期高出0.04美元。在利率和客戶信貸余額增加的情況下，凈利息收入增長了55%，至7.33億美元。非利息收入總額從3.17億美元增加到4.12億美元，同比增長30%。傭金收入增長了4%，達到3.33億美元。期權合約交易量同比上漲了18%，而期貨合約和股票交易量分別下降了1%和22%。盈透證券表示，客戶賬戶數量同比增長21%，達到243萬個。客戶資產規模增長了29%至3698億美元。

通脹難擋消費熱情，漲價助力寶潔(PG.US)Q1營收、利潤雙雙超預期。寶潔公布了營收和利潤均超預期的第一季度業績，原因是盡管產品銷量下降，但價格上漲提振了業務表現。數據顯示，寶潔Q1營收218.7億美元，同比增長6%，有機銷售額增長7%，高于分析師預期的5.8%增長率。利潤也超過了預期，歸屬于公司凈利潤為45.2億美元，合每股收益1.83美元，市場預期為1.72美元，上年同期凈利潤為39.4億美元，合每股收益1.57美元。寶潔的業績突顯出，面對持續的通脹和經濟不確定性，消費者仍愿意繼續支出。漲價7%提振了寶潔的銷售額，抵消了全球銷量下降1%的影響。

雅培(ABT.US)Q3營收同比下降2%。雅培Q3凈營收為101.43億美元，上年同期為104億美元，同比下降2%;凈利潤為14.36億美元，上年同期為14.35億美元，與上年同期基本持平;每股收益為0.82美元，上年同期為0.81美元，與上年同期基本持平。

摩根士丹利(MS.US)Q3營收同比增長2%，凈利潤同比下降8%。摩根士丹利Q3凈營收為132.73億美元，上年同期為129.86億美元，同比增長2%;凈利潤為24.08億美元，上年同期為26.32億美元，同比下降8%;每股收益為1.38美元，上年同期為1.47美元，同比下降6%。

美國新規引發巨震!美股芯片股蒸發730億美元市值，英偉達(NVDA.US)盤前繼續跌近2%。周二，在美國宣布全面更新針對人工智能芯片的出口管制規定后，美股半導體股下跌。由30只芯片股組成的費城半導體指數盤中跌幅超過2%，總市值料蒸發約730億美元。一位美國高級官員表示，最新的限制針對的是英偉達的A800和H800芯片。正如媒體早些時候報道的那樣，新規定還要求公司在銷售低于控制門檻的芯片之前通知美國政府。英偉達發言人表示，公司在為客戶服務時遵守所有適用的法規，考慮到全球對其產品的需求，預計不會對業績產生太大影響。

一波未平一波又起，加拿大汽車工人為Stellantis (STLA.US)設立罷工期限。代表加拿大汽車工人的工會將10月29日設定為在Stellantis舉行罷工的最后期限。Unifor的一份聲明表明，它將于周三開始與Stellantis談判，爭取達成一份與競爭對手通用汽車和福特汽車相同的合同協議。Unifor是加拿大最大的私營部門工會，代表著31.5萬名工人。與底特律的競爭對手通用和福特相比，Stellantis (STLA.US)在加拿大的生產規模更大，在溫莎、布蘭普頓和安大略省的陶碧谷等地擁有8200多名工人，還有兩個零部件配送中心。周日，在短暫的罷工后，加拿大通用汽車的4300名工會成員以壓倒性多數批準了與公司簽訂的一份為期三年的新合同。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30：美國9月營建許可月率初值(%)、美國9月新屋開工年化月率(%)。

北京時間22:30：美國截至10月13日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。

次日北京時間凌晨04：00：美國8月外資凈買入長期證券(億美元)。

次日北京時間凌晨00：00：美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。

次日北京時間凌晨00:30：FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。

次日北京時間凌晨02:00：美聯儲公布經濟狀況褐皮書。

次日北京時間凌晨03:15：2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就勞動力挑戰發表講話。

業績預告

周四早間：特斯拉(TSLA.US)、奈飛(NFLX.US)、SAP(SAP.US)、美國鋁業(AA.US)

周四盤前：臺積電(TSM.US)、諾基亞(NOK.US)、美國航空(AAL.US)、 聯合太平洋(UNP.US)、黑石(BX.US)、AT&T(T.US)