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大麻投資:美股資產規模最大的5只大麻ETF

最近幾年大麻行業挑戰重重,但專家依然相信大麻市場的長期潛力。隨著大麻行業的逐漸成熟,除了大麻股票,大麻類的交易所交易基金(ETF)也成為了越來越受歡迎的投資工具。對於大麻投資者來說,最關心的問題可能是大麻ETF的優缺點,以及市場上的大麻ETF有什麼不同?

為什麼投資大麻ETF?

首先,大麻ETF幫你省去了選股的麻煩,同時在規避了個股波動風險的同時還能享受到行業的長期增長紅利。此外,大麻ETF類型多樣,投資者可以根據自己特定的需求和興趣進行選擇。最後,由於大麻在美國聯邦層面依然非法,大麻ETF還提供法律保護,投資者可以一鍵投資美國和加拿大的大麻股。

大麻ETF的缺點是什麼?

美國大麻市場存在著巨大的未知性,而另一個關鍵問題是大型製藥商最終進入這個領域後整個行業又會發生什麼改變,這些都是阻礙投資者進入這個市場的不確定性因素。具體到大麻ETF,很多ETF相比大型的大麻生產商個股缺乏成長性,整體的投資收益欠佳。

投資大麻ETF的5個選擇

VettaFi提供的數據顯示,下面這5只大麻ETF的總資產規模最大,而且涉足大麻行業的不同領域(所有數據截至2023年9月29日)。

1. AdvisorShares Pure US Cannabis ETF(MSOS)

總的資產管理規模:5.94億美元

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF是一隻成立於2020年9月的主動管理型基金,費用率0.8%。不過,該ETF並不直接投資美國大麻公司,而是借助掉期期權間接投資這些公司。MSOS的五大重倉股票分別為Green Thumb Industries Inc.(CSE:GTII)(OTCQX:GTBIF)、Curaleaf Holdings Inc.(CSE:CURA)(OTCQX:CURLF)、Verano Holdings Corp.(CSE:VRNO)(OTCQX:VRNOF)、Trulieve Cannabis Corp.(CSE:TRUL)(OTCQX:TCNNF)和TerrAscend Corp.(TSX:TSND)(OTCQX:TSNDF)。

2. ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)

總的資產管理規模:2.6196億美元

ETFMG Alternative Harvest ETF是一隻成立於2015年,2017年底轉為大麻ETF的多元化基金,費用率0.75%。除了大麻相關股票,MJ還投資煙草、房地產和製藥股票,投資公司不限於美國或加拿大。該ETF的第一大持倉是聚焦於美國的Alternative Harvest ETF (ARCA:MJUS),占比超過50%,接下來分別為SNDL Inc(NASDAQ:SNDL)、Cronos Group Inc(TSX:CRON)(NASDAQ:CRON)、Canopy Growth Corporation(TSX:WEED)(NASDAQ:CGC)和Tilray Brands, Inc.(TSX:TLRY)(NASDAQ:TLRY)。

3. ETFMG US Alternative Harvest ETF(MJUS)

總的資產管理規模:1.2727億美元

相比MJ,成立於2021年5月12日的ETFMG US Alternative Harvest ETF更加聚焦於美國的大麻公司(持股25只),其中前五大重倉股分別為Green Thumb Industries、Trulieve Cannabis、Innovative Industrial Properties Inc.(NYSE:IIPR)、Curaleaf Holdings和TerrAscend。該ETF的費用率為0.75%。

4. AdvisorShares Pure Cannabis ETF(YOLO)

總的資產管理規模:4518萬美元

AdvisorShares Pure Cannabis ETF成立於2018年4月,投資美國國內以及外國的大麻股票,前五大重倉股分別為AdvisorShares Pure US Cannabis ETF(占比超過一半)、Village Farms International Inc(NASDAQ:VFF)、High Tide Inc(TSXV:HITI)(NASDAQ:HITI)、SNDL和Jazz Pharmaceuticals PLC(NASDAQ:JAZZ)。該ETF的費用率為0.88%。

5. Global X Cannabis ETF(POTX)

總的資產管理規模:3616萬美元

成立於2019年9月的Global X Cannabis ETF投資大麻行業的多個領域,其中包括大麻和工業大麻的種植以及藥學應用研究,此外還投資工業REITs和應用軟件等非大麻股票。POTX的持倉超過60%是加拿大公司,超過30%是美國公司,剩下還有一些以色列和澳大利亞公司。該ETF的前五大重倉股分別為SNDL、Innovative Industrial Properties、Canopy Growth、Aurora Cannabis Inc(TSX:ACB)(NASDAQ:ACB)以及Cronos Group,費用率為0.51%。


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