重点关注丨海外市场走势疲软，料日内恒指仍小幅偏淡

▍大市综述

昨日，港股市场三大指数延续弱势，集体下跌。截至收盘，恒生指数跌1.29%，收于17655.41点；国企指数跌1.33%；恒生科技指数跌1.85%。

板块方面多数下跌，仅电讯等少数板块上涨。大市成交774.3亿港元，科技指数成份股成交199.96亿港元，南向资金净买入32.44亿港元。

隔夜，美股市场三大指数大幅下跌。道琼斯指数跌1.08%，标普500指数跌1.64%，纳斯达克指跌1.82%。板块方面普跌。

欧洲市场，四大股指齐跌，英国富时100指数跌0.69%，法国CAC40指数跌1.59%，德国DAX指数跌1.33%，欧洲斯托克50指数跌1.48%。

英国央行按下加息“暂停键”，为近两年来首次，英镑跌至六个月新低。英国央行为未来加息留下空间，重申了之前的指引：将“在足够长的时间内保持足够的限制”，以使通胀达到目标。如果通胀持续存在，需要进一步收紧货币政策。瑞士央行周四出乎市场意料也暂停加息，但和英国央行都暗示未来可能还会加息。瑞典和挪威央行当天各自加息25个基点。欧洲央行管委会委员、荷兰央行行长Klaas Knot称，欧央行下次会议很可能保持高利率不变。继美联储之后，更多央行暗示要长期保持高利率。

海外市场走势疲软，料日内恒指仍偏淡。亚太市场，日经225指数开盘跌1.2%，韩国综指开盘跌0.90%。截至9月22日，恒生指数夜期(9月)收报17585点，跌86点或0.487%，低水70点。

板块方面，新能源汽车短期继续偏谨慎，但板块内存在分化。隔夜美股“蔚小理”集体下跌，蔚来（NIO.US）跌4.20%，小鹏汽车（XPEV.US）跌2.81%，理想汽车（LI.US）跌0.80%。蔚来发布首款手机NIO Phone，分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元，将于9月28日开始交付。

隔夜纳斯达克中国金龙指数跌1.90%，与纳斯达克指数基本相若，热门中概股普跌，昨日恒生科技指数跌1.85%，料今日科技指数震荡偏弱，成份股多数承压。

从周K线看，科技指数已经回到去年11月28日时位置，且多条均线收敛，加之成交相对低迷，显示市场对科技股短期观望情绪较大，缺乏明确大方向。但从长期看，指数估值很低，截至9月21日，科技指数PE（TTM）为22.53x，显著低于历史均值的39.92x，也低于机会值33.36x，当前处于历史分位点0%。

持续关注高股息股，主要是油气开采股、电信股、煤炭股、国有银行等。主要在于1）板块估值较低；2）股息率较高；3）分红较稳定；4）行业业绩稳固。

短期可留意黄金及贵金属板块。隔夜纽约金收于1939.9美元/盎司，下跌1.38%，从5月4日高点2085.40美元/盎司以来，黄金价格整体处于震荡，鉴于当前美元指数已经突破105，短期金价可能持续受压。但另一方面，内地黄金消费热情较大，有助于继续推动黄金公司在业绩层面趋好。

▍重点关注

1)中国移动(00941.HK)、中国电信(00728.HK)：三大运营商公布2023年8月运营数据。当月，中国移动移动客户数净增47.4万户，用户总数达到9.86亿户；中国电信移动用户数4.04亿户，当月净增96万户。另外，据工信部，1-8月份，电信业务收入累计完成11417亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。

▍公司财报公布

今日，港股市场无明星公司将发布财报。

▍新股动态

1.今日，港股市场无新股招股。