美股直击丨零售销售超预期,“鹰式悬停”或是美联储风格
▍大市评述
原油连涨4个月创阶段新高,致使美国零售销售超预期,但对下周的议息会议不会产生影响;华尔街认为鲍威尔将会采取“鹰式悬停”的货币政策;年内最大IPO Arm(ARM.US)上市首日收涨24.69%。
截至收盘,道指收涨0.96%,纳指涨0.81%,标普500指数涨0.84%。明星科技股多数上涨:特斯拉(TSLA.US)收涨1.75%,刷新7月19日以来新高;Meta(META.US)收涨2.18%,连涨两日至8月8日以来高位;苹果(AAPL.US)收涨0.88%,结束两日连跌,自周二秋季发布会以来首次上涨。中概股、银行股反弹:蔚来(NIO.US)收涨超3%,小鹏汽车(XPEV.US)涨超1%,理想(LI.US)涨0.5%;摩根士丹利(MS.US)、摩根大通(JPM.US)均涨约2%,富国银行(WFC.US)涨近1.9%,花旗(C.US)涨1.8%,美国银行(BAC.US))涨1.1%。
欧洲央行发出货币紧缩政策接近尾声的信号,同时大宗商品价格走强提振了矿商和能源类股,欧洲股市创下六个月来最大涨幅,泛欧STOXX 600指数上涨1.5%,创逾一周新高。英国富时100指数上涨2.0%,德股DAX指数上升0.97%,法股CAC-40指数收高1.19%。
据CME数据,当前有96.0%的概率9月份停止加息;11月停止加息的概率为64.5%;12月份停止加息的概率59.0%,即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期,但50%左右的概率随时都会因特殊事件的发生或经济数据的公布而改变,今年Q3、Q4,及明年Q1将维持高利率水平,美联储最快将于明年Q2降息。我们重申中长线投资者宜把握宽幅振荡时期的建仓机会,建议关注纳指100ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等优质资产,年轻激进的投资者可考虑宽基指数杠杆ETF。
▍热点消息
美国8月零售销售超预期,汽油价格飙升推高生产者通胀。美国8月零售销售环比增长0.6%,超过市场预估的增长0.2%,因汽油价格飙升提高加油站收入,但由于美国人正在努力应对通胀和借贷成本上升,商品支出的潜在趋势有所放缓。另一份报告显示,上周初请失业金人数小幅上升,这凸显了经济的潜在实力。这些数据提高了经济避免衰退的机率,而且可能不会对近期货币政策产生影响,预计美联储将在下周三维持利率不变。能源成本上涨,美国8月PPI创一年多来最大涨幅。美国劳工统计局公布的数据显示,受能源和运输成本上涨的推动,美国8月PPI同比上涨1.6%,高于市场预期的1.2%,连续第二个月超预期上涨;环比上涨0.7%,创一年多来最大涨幅,高于市场预期的0.4%。其中,汽油价格上涨了20%,贡献了大部分涨幅。剔除波动较大的食品和能源的8月核心PPI同比增长2.2%,符合预期,低于前值2.4%;环比增长0.2%,符合预期,低于前值0.3%。
鲍威尔料避免给出利率见顶信号,“鹰式悬停”才是美联储风格。在交易员看来, 美联储下周传达的信息更有可能是利率“鹰式悬停”,而非欧洲央行的“鸽式加息”。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman表示,美联储下周公布的点阵图可能会显示官员们预测中值是年内还会再加息一次,保留11月或12月上调利率的可能性。他补充说,鲍威尔在会后新闻发布会上的讲话可能会比较微妙,也许会暗示美联储在降低通胀方面取得进展。
欧洲央行将利率升至纪录高位,但暗示加息周期可能已经结束。欧洲央行将其关键利率上调至4%的纪录高位,但在欧元区经济低迷的情况下,该央行暗示,这可能是最后一次上调利率。欧洲央行还上调通胀预测,目前预计未来两年通胀将缓慢回落至2%的目标水平,并且下调了经济增长预测。欧洲央行总裁拉加德并未完全排除在必要时进一步加息的可能性,并表示利率将在一段时间内保持在限制性水平。
OPEC称IEA对化石燃料需求将在2030年前达到峰值的预测缺乏“事实依据”。石油输出国组织(OPEC)表示,基于数据的预测并不支持国际能源署(IEA)关于化石燃料需求将于2030年达到峰值的预期。OPEC表示,这些预测没有考虑到石油和天然气行业为减排而不断取得的技术进步,化石燃料在全球能源结构中占80%,与30年前相同。
▍个股新闻
年内最大IPO Arm(ARM.US)上市首日大涨近25%,市值超650亿美元。美国IPO首日,Arm开盘上涨10%,报56.10美元,盘中一度涨幅达到约30%;截至收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元,以收盘价计算,市值为652.48亿美元。Arm将IPO股票发行价定在每股51美元,位于发行价指导区间47-51美元的顶端。Arm的多家大客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌、英特尔、联发科、台积电、新思科技、Cadence Design、三星电子等——是此次发行的基石投资者。Arm IPO上市首日的表现,有望为数十家科技初创公司和其他公司IPO带来鼓舞。
Adobe(ADBE.US)Q3营收略高于预期,Q4指引符合预期。财报显示,Adobe Q3营收同比增长10%至48.9亿美元,高于市场预期的48.7亿美元;调整后的每股收益为4.09美元,高于市场预期的4.06美元。该公司预计,Q4营收为49.8亿-50.3亿美元,基本上符合市场预期的50亿美元;预计Q4每股收益为4.10-4.15美元,高于市场预期的4.06美元。
First Wave(FWBI.US)收涨16.75%,与赛诺菲(SNY.US)达成独家许可协议。First Wave BioPharma宣布与法国医药巨头赛诺菲达成Capeserod的全球独家许可协议,该药物有望用于治疗胃肠道疾病(GI)。根据协议条款,这家位于佛罗里达州博卡拉顿的生物技术公司将从法国制药商赛诺菲获得Capeserod的全球独家许可,并接管其临床开发,以换取“适度”的预付款。此外,还将有额外的里程碑付款和个位数级别的净销售额特许权使用费,赛诺菲将会拥有优先取舍权来回购Capeserod,以用于未来的商业化模式。
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