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港股收評:三大指數均大跌超2%,科技股、大金融股、內房股集體下挫

今日港股三大指數全天呈下跌行情,午后跌幅進一步加大,恒生科技指數最終下跌2.59%,恒指、國指分別下跌2.06%和2.09%,市場情緒再度陷入低迷。

盤面上,科技股、大金融股集體下挫拖累大市走低,小米跌超6%,京東、騰訊、阿里巴巴皆下跌,中國平安、光大證券等權重齊跌;內房股下跌明顯,因重返港股通融創中國逆勢大漲逾25%;半導體股、汽車股、餐飲股、手游股等紛紛下跌,香港零售股歐舒丹復牌大跌超17%。另一方面,電力板塊逆勢上漲,中國電力連漲3日,重型機械股中聯重科漲2%,名創優品盤中漲超5%再創新高,績后累計升幅高達40%。

具體來看

內房股集體下跌,華潤置地跌超5%,龍湖集團、中國金茂、綠城中國、中國海外發展、越秀地產、新城發展等跌超3%。

據諸葛數據研究中心監測數據,周末兩天成交數據暫未出現明顯回升態勢,延續低位成交,與前幾周同期相比,成交規模進一步下探。數據顯示,新政后2023年9月2-3日北上深新房共計成交578套,較上一周同期下降20.5%;二手住宅成交1325套,下降10.53%。諸葛數據研究中心認為,網簽數據具備滯后性,因此暫體現不出政策后的市場變化,但從市場反饋來看,一線城市周末這兩天的現場看房熱度明顯上升。

半導體股多數下跌,中芯國際跌超4%,華虹半導體跌超3%,先思行、宏光半導體、上海復旦等跟跌。

大金融股下跌,中國平安、中國人壽、國聯證券等跌超3%,光大證券、東方證券、中國銀行、中金公司等等齊跌。

香港零售股集體下挫,歐舒丹跌超17%,普拉達跌超3%,周大福、莎莎國際TATA健康、新秀麗跌超2%。

旅游觀光股多數下跌,實德環球、攜程、飛揚集團、同程旅行、香港中旅、中國中免等下跌。

消息上,攜程集團今日早間公布二季度業績稱,二季度凈營業收入為112億元,同比增長180%,環比增長22%,主要得益于旅游市場的顯著復蘇。二季度歸屬公司股東凈利潤6.31億元,同比大增814.49%,但較一季度的34億元則大幅減少逾81%。不過,富瑞發報告指,攜程次季收入高于市場及該行預期,未來關注點在于近期旅游需求走勢及對下半年的預期、未來數年本地、外游及國際旅游前景等。

電力股逆勢反彈,中國電力漲超4%,華電國際電力股漲超2%,大唐發電、華潤電力、華能國際電力股集體漲超1%。

消息面上,電力規劃設計總院預計2023年全社會用電量達到9.2萬億千瓦時,同比增6.4%。申萬宏源則表示,近期電力板塊出現持續回調,尤其部分港股電力公司回撤幅度較大,與部分投資者對四季度以及2024年電價下行風險的擔憂不無關系。該行認為,從電力供需格局、電力行業資產負債表修復壓力和下游用戶承受能力三個角度看,市場過度擔憂了電價下行風險,當前時點應該繼續看多電力板塊。

影視股部分上漲,新石文化、歡喜傳媒漲超6%,稻草熊娛樂漲超2%。

開源證券研報指出,考慮到暑期檔人們觀影意愿的回升或延續至國慶檔,我們判斷國慶檔票房超預期概率較大。基于更長視角,國產電影質量提高或帶來票房穩定性提升,頭部影投、院線公司市占率提升以及控制資本開支或驅動盈利能力提升,電影產業具備成長屬性,電影板塊配置價值凸顯

個股層面

歐舒丹復牌暴跌超17%,目前每股報23港元,總市值為339.7億港元。

消息上,公司昨晚公布,其于2023年9月3日接獲控股股東通知,該股東已決定不會進行可能進行交易。要約期于2023年8月11日開始,于公告日期結束。 歐舒丹上月發公告稱,其控股股東L’Occitane Groupe S.A .考慮提出私有化,但未有明確計劃及訂立任何明確協議,又指此傳出私有化作價為每股35港元“屬虛假且并無依據,且該數字并無取得授權,也非從該控股股東獲取所得”。歐舒丹7月份累漲26.86%,8月份累漲16.32%。

今日,南下資金凈流入132.33億港元,其中港股通(滬)凈流入68.67億港元,港股通(深)凈流入63.66億港元。

浙商國際表示,對港股市場的短期走勢會偏謹慎,而對于港股中長期走勢,該機構則繼續保持較為樂觀的看法。配置方面,建議關注景氣行業板塊的超跌反彈機會,對景氣度較好的行業板塊進行左側布局。板塊上建議關注受益于政策利好的消費、券商保險、TMT;對資金面改善敏感的核心消費、醫療、互聯網;景氣度較高的黃金、汽車零部件、電網電力、出行消費等。


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