光大海外：維持京東方精電(007010)“買入”評級 期待規模效應顯現+海外業務放量

光大證券（海外）發布研報稱，短期來看，前期持續性的補貼促銷或已導致2H23部分汽車市場需求前置，同時下游車廠的降價風險依然存在，下調公司23-24年歸母凈利潤至5.0/7.0億港元（與上次預測-16%/-5%）；但考慮到公司作為全球車載顯示行業龍頭，其所處賽道大屏化+智能化發展趨勢確定性較強，預計伴隨成都車載顯示基地稼動率的不斷提升，將有效降低公司產品邊際成本、釋放規模效應，此外公司持續推進系統級業務以及海外市場的發展，有望打開公司長期增長空間。上調25年歸母凈利潤至9.7億港元（上調幅度9%），維持公司“買入”評級。

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