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精選5只美股雲計算ETF,高風險高收益投資

雲計算是最熱的科技市場趨勢,而且不同於人工智能(AI),雲計算已經是一個成熟的市場,很多美國雲計算ETF也應運而生。更加可喜的是,雲計算行業依然還在增長當中。MarketsandMarkets Research預測,雲計算市場每年將以大約18%的速度增長,市場規模到2027年將達到1.24萬億美元。

2020年3月至2021年秋期間,雲計算指數Indxx Global Cloud Computing Index上漲了117%。不過,該指數2022年下跌40%。Wedbush Securities調研這個領域的分析師Dan Ives表示,這些雲計算股票價格有能力回升到高點,但現在你可以以更低的市盈率買入這些股票。

美股雲計算ETF數量不多,雲計算巨頭包括亞馬遜Amazon.com(NASDAQ:AMZN)、微軟Microsoft(NASDAQ:MSFT)和Alphabet Inc(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)。

雲計算ETF費用率First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)0.6%Global X Cloud Computing ETF (CLOU)0.68%Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES)0.68%Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD)0.39%WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD)0.45%美股雲計算ETF 1:First Trust Cloud Computing ETF(SKYY)

資產規模29億美元的First Trust Cloud Computing ETF(SKYY)按照目標公司在雲計算各個領域——基礎設施、軟件和服務——的活躍程度分配權重,且每只持股占該基金的比重不得超過4.5%。因此,業務相對單一的雲計算公司Pure Storage Inc(NYSE:PSTG)是SKYY的第一大重倉股,接下來是亞馬遜和International Business Machines Corp(NYSE:IBM)。而業務沒有涉及所有3個雲計算領域的公司,比如說ServiceNow Inc(NYSE:NOW)和Atlassian Corp.(NASDAQ:TEAM)的權重就較低。

First Trust表示,基金所有資產的大約一半都投向了軟件公司,另有四分之一投向了服務型企業。今年迄今,SKYY上漲超過30%,但過去3年和5年的收益率受2021-22年市場暴跌的拖累。不過,10年的平均收益率為13.6%,大幅跑贏市場。

美股雲計算ETF 2:Global X Cloud Computing ETF(CLOU)

5.73億美元的Global X Cloud Computing ETF(CLOU)強調投資服務消費和企業端的雲計算公司,因此它的重倉股包括Netflix Inc(NASDAQ:NFLX)和Dropbox Inc.(NASDAQ:DBX)。CLOU持有36只股票,其中第一大重倉股是數據中心安全公司Zscaler Inc.(NASDAQ:ZS)。該基金屬￿市值加權,跟蹤指數Indxx Global Cloud Computing Index。該ETF創立於2019年,去年上漲超過20%,但過去3年每年的收益率為負的1.5%。相比First Trust的雲計算ETF,CLOU的風險更大但潛在收益也更大。

美股雲計算ETF 3:Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF(IVES)

2290萬美元的Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF(IVES)超過一半的資金投資於非美國公司,其中重倉股票來自於日本、加拿大和荷蘭。最大的美國持股是數據庫和軟件龍頭MongoDB Inc.(NASDAQ:MDB),但持倉規模不到100萬美元。此外,IVES的持股沒有亞馬遜和微軟這樣的雲計算巨頭,這或許也是該基金表現欠佳的原因。該ETF 過去12個月(截至7月)上漲14.7%,過去5年的收益率幾乎為零。

美股雲計算ETF 4:Fidelity Cloud Computing ETF(FCLD)

資產規模4100萬美元的Fidelity Cloud Computing ETF(FCLD)2023年迄今上漲近15%,但12個月的收益率不到5%。FCLD投資56家公司,其中近90%位於美國,重倉股包括類似甲骨文Oracle(NYSE:ORCL)和賽富時Salesforce(NYSE:CRM)這樣的軟件或軟件即服務(SaaS)公司,但也有類似Equinix Inc(NASDAQ:EQIX)和Digital Realty Trust Inc(NYSE:DLR)這樣的房地產股票。該基金的優勢在於費用率較低(0.39%)。

美股雲計算ETF 5:WisdomTree Cloud Computing ETF(WCLD)

6.90億美元的WisdomTree Cloud Computing ETF(WCLD)跟蹤新興的(上市不久)的雲計算公司指數,因此核心持股的特徵是高增長、高風險和高收益。此外,該指數是等權重指數,這意味著WCLD跳過了市場龍頭Alphabet、微軟和亞馬遜,更加偏重MongoDB,客戶體驗軟件製造商Freshworks Inc.(NASDAQ:FRSH)和網絡安全公司Cloudflare Inc(NYSE:NET)。2019年成立之後,該ETF的價格從2020年初的大約20美元漲到了2021年底的超過65美元,但隨後暴跌,目前僅回升到30美元附近。不過2013年創立以來,該指數大幅跑贏標普500指數和納斯達克100指數。


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