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精選5只美股雲計算ETF，高風險高收益投資

市場趨勢 2023-08-21 17:00:28 113

雲計算是最熱的科技市場趨勢，而且不同於人工智能（AI），雲計算已經是一個成熟的市場，很多美國雲計算ETF也應運而生。更加可喜的是，雲計算行業依然還在增長當中。MarketsandMarkets Research預測，雲計算市場每年將以大約18%的速度增長，市場規模到2027年將達到1.24萬億美元。

2020年3月至2021年秋期間，雲計算指數Indxx Global Cloud Computing Index上漲了117%。不過，該指數2022年下跌40%。Wedbush Securities調研這個領域的分析師Dan Ives表示，這些雲計算股票價格有能力回升到高點，但現在你可以以更低的市盈率買入這些股票。

美股雲計算ETF數量不多，雲計算巨頭包括亞馬遜Amazon.com（NASDAQ:AMZN）、微軟Microsoft（NASDAQ:MSFT）和Alphabet Inc（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）。

雲計算ETF費用率First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)0.6%Global X Cloud Computing ETF (CLOU)0.68%Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES)0.68%Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD)0.39%WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD)0.45%美股雲計算ETF 1：First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）

資產規模29億美元的First Trust Cloud Computing ETF（SKYY）按照目標公司在雲計算各個領域——基礎設施、軟件和服務——的活躍程度分配權重，且每只持股占該基金的比重不得超過4.5%。因此，業務相對單一的雲計算公司Pure Storage Inc（NYSE:PSTG）是SKYY的第一大重倉股，接下來是亞馬遜和International Business Machines Corp（NYSE:IBM）。而業務沒有涉及所有3個雲計算領域的公司，比如說ServiceNow Inc（NYSE:NOW）和Atlassian Corp.（NASDAQ:TEAM）的權重就較低。

First Trust表示，基金所有資產的大約一半都投向了軟件公司，另有四分之一投向了服務型企業。今年迄今，SKYY上漲超過30%，但過去3年和5年的收益率受2021-22年市場暴跌的拖累。不過，10年的平均收益率為13.6%，大幅跑贏市場。

美股雲計算ETF 2：Global X Cloud Computing ETF（CLOU）

5.73億美元的Global X Cloud Computing ETF（CLOU）強調投資服務消費和企業端的雲計算公司，因此它的重倉股包括Netflix Inc（NASDAQ:NFLX）和Dropbox Inc.（NASDAQ:DBX）。CLOU持有36只股票，其中第一大重倉股是數據中心安全公司Zscaler Inc.（NASDAQ:ZS）。該基金屬市值加權，跟蹤指數Indxx Global Cloud Computing Index。該ETF創立於2019年，去年上漲超過20%，但過去3年每年的收益率為負的1.5%。相比First Trust的雲計算ETF，CLOU的風險更大但潛在收益也更大。

美股雲計算ETF 3：Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF（IVES）

2290萬美元的Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF（IVES）超過一半的資金投資於非美國公司，其中重倉股票來自於日本、加拿大和荷蘭。最大的美國持股是數據庫和軟件龍頭MongoDB Inc.（NASDAQ:MDB），但持倉規模不到100萬美元。此外，IVES的持股沒有亞馬遜和微軟這樣的雲計算巨頭，這或許也是該基金表現欠佳的原因。該ETF 過去12個月（截至7月）上漲14.7%，過去5年的收益率幾乎為零。

美股雲計算ETF 4：Fidelity Cloud Computing ETF（FCLD）

資產規模4100萬美元的Fidelity Cloud Computing ETF（FCLD）2023年迄今上漲近15%，但12個月的收益率不到5%。FCLD投資56家公司，其中近90%位於美國，重倉股包括類似甲骨文Oracle（NYSE:ORCL）和賽富時Salesforce（NYSE:CRM）這樣的軟件或軟件即服務（SaaS）公司，但也有類似Equinix Inc（NASDAQ:EQIX）和Digital Realty Trust Inc（NYSE:DLR）這樣的房地產股票。該基金的優勢在於費用率較低（0.39%）。

美股雲計算ETF 5：WisdomTree Cloud Computing ETF（WCLD）

6.90億美元的WisdomTree Cloud Computing ETF（WCLD）跟蹤新興的（上市不久）的雲計算公司指數，因此核心持股的特徵是高增長、高風險和高收益。此外，該指數是等權重指數，這意味著WCLD跳過了市場龍頭Alphabet、微軟和亞馬遜，更加偏重MongoDB，客戶體驗軟件製造商Freshworks Inc.（NASDAQ:FRSH）和網絡安全公司Cloudflare Inc（NYSE:NET）。2019年成立之後，該ETF的價格從2020年初的大約20美元漲到了2021年底的超過65美元，但隨後暴跌，目前僅回升到30美元附近。不過2013年創立以來，該指數大幅跑贏標普500指數和納斯達克100指數。