中金：維持龍湖集團(00960.HK)“跑贏行業”評級 目標價上調至26.33港元

中金發布研究報告稱，維持龍湖集團(00960.HK)“跑贏行業”評級，基于交付節奏調整，上調2023-24年盈利預測5%/27%至205/210億元。采用分部估值法，給予開發、運營、服務業務3.5/12/13.5倍目標P/E，目標價上修11.6%至26.33港元。公司為業內領先的綜合型開發運營商，較早跑通“開發+持有”模型，在此基礎上衍生出空間運營管理業務。該行看好龍湖在穩健財務加持下房開主業平穩發展，多元業務也多點開花、提振集團利潤與現金流，助力估值釋放。

截至2023年7月26日收盤，龍湖集團(00960.HK)報收于17.94港元，下跌3.34%，換手率0.36%，成交量2255.54萬股，成交額4.08億港元。投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有3家投行給出增持評級，近90天的目標均價為23.87港元。中金公司最新一份研報給予龍湖集團跑贏行業評級，目標價23.6港元。

機構評級詳情見下表：

龍湖集團港股市值1137.7億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第6。主要指標見下表：

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