美股直击丨联储官员表示加息末端临近，三大股指收涨

▍大市评述

美联储官员密集讲话，表达可能接近紧缩周期末端的观点。本周三周四将公布的CPI、PPI数据将是决定利率走势的重要参考依据。

截至收盘，道指涨0.62%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.24%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.2%，蔚来(NIO.US)大涨约8%，领跑中概股。加密货币概念股普遍收高，MicroStrategy(MSTR.US)涨7%，Coinbase(COIN.US)涨3%。

欧洲股市收高，旅游和休闲板块领涨。泛欧STOXX 600指数收涨0.2%。英股富时指数收高0.23%，德股DAX指数收升0.45%，法股CAC-40指数收涨0.45%。

据美联储利率观测器数据，当前有93.0%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率为72.4%；11月份停止加息的概率为54.8%，即7/9/11月的货币政策路径为25/0/0 BPS是当前市场的普遍预期。50%左右的概率随时都可能因特殊事件的发生或宏观数据发布而改变。加息依然是年内的政策方向，并将维持在高利率水平。整体而言，美国经济表现强劲，这是大牛长牛的基础。很多经济学家从年初开始预期的衰退至今都没有兑现，核心公司杠住了高利率的影响，盈利好转，股市在质疑声中不断走强。重点关注美股核心资产FAANMGT及能改变生产效率的AI产业链相关公司。

▍个股新闻

Threads上线不到5天用户破亿。短短不到5天，Meta旗下Threads注册用户破亿。这个速度超过了ChatGPT，后者用了2个月的时间。此外，过去几天Threads上的帖子数量已经达到9500多万条，点赞数1.9亿次。华尔街知名机构Evercore ISI分析师预计，Meta Platforms最新的应用程序Threads的日用户可能接近2亿，未来两年的年收入将达到80亿美元左右。数据显示，截至2022年7月，推特拥有2.378亿用户。以Mark Mahaney为首的分析人士表示，“现在说Threads的规模或盈利能力有多大还为时过早。”然而，他们指出，假设增量利润率为50%，“估计Threads平台80亿美元的收入将带来近1.50美元的增量EPS，或使Meta的EPS增加6-7%。”Meta是Evercore的首选股之一，该行重申对Meta“跑赢大盘”的评级，目标价为350美元。

英伟达(NVDA.US)A800芯片快速涨价。英伟达芯片代理商称，大约一周前，关于英伟达A800芯片被禁售的这个信号“让市场上的A800价格一下子涨了起来。据介绍，英伟达A80080GB PCie标准版GPU的市场价，15天前在9万元人民币/颗，“现在(一颗)11万元左右。”即便价格飞涨，他告诉记者，英伟达的高端算力GPU芯片依然是“抢手货”，在他看来，英伟达的H800系列GPU芯片目前还可以正常供应，只不过价格更高了。

招商局资本对秦淮数据(CD.US)发出34亿美元收购要约。招商局资本宣布其在6月份向秦淮数据的特别委员会发出了以34亿美元收购后者所有流通股股份的初步无约束力收购提议。招商局资本的报价为每份ADS 9.20美元，或每股A类或B类普通股4.60美元。收购要约完成后，招商局资本将与管理层密切合作，以支持并加速增长策略。

▍热点消息

纽约联储调查：美国消费者短期通胀预期依然温和。纽约联储的消费者预期调查显示，6月份，消费者对未来一年通胀率的预期从5月份的4.07%降至3.83%，连续第三个月下降，至2021年4月以来最低。对未来三年通胀率的预期中值基本持平，为2.95%。房价涨幅预期中值从2.64%升至2.93%，为2022年7月以来最高。对未来12个月内失业概率的平均预期由10.86%上升至12.93%，为2021年11月以来最高。消费者预计未来一年汽油价格将上涨4.68%、食品价格上涨5.25%、医疗费用上涨9.29%、大学学费上涨8.28%、租金上涨9.39%。预计未来三个月无法达到最低偿债水平的消费者比例从前一个月的11.32%升至11.99%。

美联储官员称仍需进一步加息，但已接近紧缩周期的终点。几位美联储官员周一表示，可能需要进一步提高利率，以降低仍然过高的通胀，但目前的货币政策紧缩周期已经越来越近尾声。旧金山联储总裁戴利表示，她认为在劳动力市场强劲的情况下，今年可能需要再加息两次以降低过高的通胀。亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示，有一系列“相当直接”的理由可以解释为什么在美联储不进一步提高指标隔夜利率的情况下，通胀率能够回到2%的目标。美联储金融监管副主席巴尔表示，美联储已接近达到能够推动通胀回到2%目标的合适的利率水平，但“我们仍有一些工作要做”。克利夫兰联储总裁梅斯特则称，利率将需要上升，但她还没有准备好支持美联储在7月下旬的政策会议上做出什么样的利率决定，因为更多的经济数据将出炉。

美联储计划提高大型银行的准备金要求，业界表示不满。在最近的银行倒闭事件之后，美联储负责金融监管的副主席巴尔提出了一项全面计划，提高美国大型银行的资本金要求，此举立即遭到了业界的批评。巴尔说，他计划采取多种监管措施，要求资产超过1,000亿美元的大型银行持有更多的准备金，他说最近的银行倒闭事件凸显监管机构需要加强系统的韧性。