廣發證券：維持閱文集團(00772.HK)“買入”評級 合理價值49.56港元

廣發證券發布研究報告稱，維持閱文集團(00772.HK)“買入”評級，預計2023-25年經調整歸母凈利潤達到15/19/21億元，合理價值49.56港元。公司主業回暖信號明確，防盜版技術驅動付費恢復增長;IP運營方面短期受影視劇、游戲業務回暖帶動增長，中長期IP變現空間將受益于技術驅動下游需求增加。同時也在探索AIGC領域的應用，一方面對作家文字創作賦能，另一方面加速IP視覺化開發;同時，在C端產品上提供創新互動體驗，或帶來變現模式的突破。

截至2023年7月3日收盤，閱文集團(00772.HK)報收于33.75港元，上漲2.43%，換手率0.35%，成交量357.04萬股，成交額1.19億港元。投行對該股的評級以跑贏行業為主，近90天內共有6家投行給出跑贏行業評級，近90天的目標均價為48.47港元。中金公司最新一份研報給予閱文集團跑贏行業評級，目標價52港元。

機構評級詳情見下表：

閱文集團港股市值343.66億港元，在文化傳媒行業中排名第1。主要指標見下表：

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