美股直击丨特期拉创十个月新高，三大股指收涨

▍大市评述

特斯拉报告二季度交付的汽车数量创下新高、银行业通过压力测试，股价双双走强推助三大指数收涨。受美国独立纪念日假期影响，美股将于北京时间（7月4日21：30-7月5日4：00)休市一日。

截至收盘，道指涨0.03%，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%。特斯拉(TSLA.US)上涨6.9%，创下自今年3月21日以来的最佳表现。花旗(C.US)涨超1.5%，高盛(GS.US)涨超1.2%，摩根大通(JPM.US)涨0.8%。

虽有中国出台更多政策刺激，鼓舞矿商股走高的影响，但阿斯利康在医疗保健股中领跌，欧洲股市收跌，泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，英股富时指数收平，德股DAX指数收低0.4%，法股CAC-40指数小跌0.1%。

据美联储利率观测器数据预测，当前有88.0%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率为69.8%；11月份停止加息的概率为54.1%，即7/9/11月的货币政策路径为25/0/0 BPS是当前市场的普遍预期，而不是美联储“点阵图”暗示的50BPS。50%左右的概率随时都可能因特殊事件的发生或宏观数据发布而改变。美国经济表现强劲，很多经济学家从年初开始预期的衰退至今都没有兑现，核心公司杠住了高利率的影响，盈利好转，股市在质疑声中不断走强。重点关注美股的核心资产FAANMTG及能改变生产效率的AI产业链相关公司。

▍个股新闻

美国肯塔基州要求电动车充电公司在申请补贴时须包括特斯拉(TSLA.US)北美充电标准。据相关文件显示，美国肯塔基州要求电动车充电公司在申请补贴时必须包括特斯拉北美充电标准。肯塔基州的计划于上周五生效，使其成为第一个强制要求使用特斯拉充电技术的州。此前得州和华盛顿州亦考虑过类似计划。据肯塔基州上周五对该州电动汽车充电计划的征求建议书，除了联邦政府对竞争对手联合充电系统(CCS)的要求外，肯塔基州还要求在充电站安装特斯拉被称为北美充电标准(NACS)的插头。文件称，每个端口必须配备一个SAE CCS 1连接器。且每个端口还应能够连接到配备符合北美充电标准（NACS）的充电端口的车辆并为其充电。

Rivian(RIVN.US)Q2交付量超预期。Rivian Automotive周一宣布，该公司位于伊利诺伊州诺格尔的制造工厂在第二季度生产了13992辆汽车，交付了12640辆汽车。其中，Rivian Q2交付量超过了市场普遍预期的约11.3万辆。更加重要的是，这家新锐电动汽车制造商表示，该公司相信有望实现此前提供的年产5万辆的目标。展望未来，Rivian将于美东时间8月8日发布第二季度收益报告。本月早些时候，Rivian宣布，已同意未来采用全球电动汽车领导者特斯拉(TSLA.US)的充电标准，将使其客户能够使用特斯拉庞大的超级充电站网络。Rivian表示，预计最早在2024年春季，Rivian的客户就可以在美国和加拿大使用带有适配器的12K特斯拉超级充电站。与福特汽车等其他加入特斯拉充电标准的汽车制造商类似，Rivian表示，它将在2025年参与制定一项北美充电端口标准。新的充电标准将适用于未来的R1车辆和即将推出的R2平台。

开始就压力测试结果与美联储进行对话。美银表示，在年度压力测试结果发布后，已开始与美联储进行讨论，从而了解该行是如何接受评估的。美银周一发布声明称，正在与美联储对话，以“了解美联储的综合资本分析和评估结果（CCAR）结果与美银的多德·弗兰克法案压力测试结果之间围绕9个季度压力期内其他全面收益的差异”。上周，多家美国大行在今年的压力测试后提高了股息。美联储的测试结果显示，所有23家接受评估的美国大型银行均可承受严重的全球衰退和房地产市场的动荡。

▍热点消息

美国2/10年期国债收益率曲线触及42年来最深倒挂。备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。美国2年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。

亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP为1.9%。7月3日，亚特兰大联储GDPNow模型对美国2023年第二季度实际GDP增长(经季节性调整的年率)的估计为1.9%，低于6月30日的2.2%。在今天上午美国人口普查局公布建筑支出和供应管理协会公布制造业ISM商业报告后，该模型将美国第二季度实际国内私人总投资增长预测从10.4%下调到8.8%。

美国制造业活动连续八个月萎缩，但建筑支出跳增。美国供应管理协会(ISM)表示，6月制造业采购经理人指数(PMI)从5月的46.9降至46.0，为2020年5月以来最低，且是连续第八个月低于50的荣枯分水岭，表明制造业出现萎缩，这是大衰退以来持续时间最长的一轮连续萎缩。另外美国商务部一份报告显示，5月整体建筑支出增长0.9%。

欧洲央行管委纳格尔呼吁进一步加息并缩表。德国央行总裁暨欧洲央行管委纳格尔表示，欧洲央行在加息方面还有一段路要走，他还称，即使反对更多信贷紧缩的呼声越来越高，欧洲央行也应在未来几年缩减其资产负债表。他认为，劳动力市场仍然强劲，经济增长积极，而且“货币政策信号明显指向进一步收紧的方向”。

梅德韦杰夫：与西方对峙将持续数十年，俄乌冲突将成为“永久性的”。俄罗斯前总统梅德韦杰夫警告说，莫斯科与西方的对抗将持续几十年，与乌克兰的冲突可能成为永久性的。梅德韦杰夫说，爆发一场核战争是“很有可能的”，但不太可能有任何赢家。西方分析人士认为，梅德韦杰夫的“核威胁”是一种策略，目的是吓唬西方减少对乌克兰的军事支持，转而迫使基辅与莫斯科展开和平谈判。