【黃金收市】通脹又降溫了！美PCE點燃黃金漲勢 警惕下周初波動性突然加劇

24K99訊 周五(6月30日)，現貨黃金價格收盤上漲，盤中一度升破1920美元關口。美國疲軟的個人消費支出推動了美國國債收益率的下降，從而導致美元走弱，黃金因此受到提振。此外，黃金的短期走勢將取決于對美聯儲下一次利率決定的押注，下周公布的關鍵勞動力市場數據將對該決定產生重要影響。

美市尾盤，現貨黃金收報1919.65美元/盎司，上11.64美元或0.61%，日內最高觸及1922.80美元/盎司，最低觸及1900.47美元/盎司。

COMEX 8月黃金期貨收漲0.60%，報1929.40美元/盎司，6月份累計下跌約2.66%，二季度累跌約3.73%，上半年累漲約2.98%。COMEX 10月黃金期貨收漲0.60%，報1948.50美元/盎司，6月份累跌約2.65%，二季度累跌約3.62%，上半年累漲約3.11%。

在現貨黃金上升之際，其他現貨貴金屬也紛紛上揚：現貨白銀收升0.84%，收報22.758美元/盎司；現貨鉑金收升0.63%，報903.78美元/盎司；現貨鈀金收升0.06%，至1226.49美元/盎司。

美國商務部周五公布的一份報告顯示，由于消費者支出大幅放緩，5月份通脹壓力略有緩解。

美聯儲密切關注的核心個人消費支出(PCE)價格指數環比上升0.3%，與道瓊斯的預期相符。所謂的核心個人消費支出較上年同期增長4.6%，比預期低0.1個百分點。

今年4月，核心PCE物價指數環比上漲0.4%，同比上漲4.7%。

如果將波動較大的食品和能源價格計算在內，通貨膨脹就會明顯放緩，環比僅上漲0.1%，同比僅上漲3.8%。這兩項數據分別低于4月份0.4%和4.3%的增幅。整體同比數字處于2021年4月以來的最低水平，而核心數字則處于2021年10月以來的最低水平。

盡管通脹率有所回落，但當月消費支出僅增長0.1%，低于0.2%的預期，也遠低于4月份0.6%的增幅。盡管個人收入增長了0.4%，高于預期的0.3%，但這種減速還是出現了。

“隨著消費者釋放了大部分被壓抑的消費需求，消費熱潮可能接近尾聲，”LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示。

密歇根大學隨后公布的一項調查結果顯示，美國消費者對通脹壓力將會緩解的信心和樂觀情緒日益增強，不過高物價仍是一個特別令人擔憂的問題。

密歇根大學周五公布了6月份消費者信心指數的最終結果，顯示消費者信心指數較上月上升8.8%，較去年同期上升28.8%。

美國6月密歇根大學消費者信心指數終值為64.4，預期63.9，前值63.9。

調查主管Joanne Hsu稱:“總體而言，這種顯著的上升反映出，本月初債務上限危機的解決，以及對通脹趨軟的更積極看法，使人們的態度有所恢復。”

密歇根大學的調查結果顯示，消費者認為6月份通脹率可能從5月份的4.2%降至3.3%，這將是自2021年3月以來的最低水平。長期通脹預期與5月份相比變化不大，為3.0%，在過去23個月中有22個月保持在窄幅的2.9-3.1%區間。與疫情前兩年2.2%至2.6%的范圍相比，這些預期仍然較高。

“然而，由于持續的高價格和支出繼續給消費者帶來壓力，他們對自己個人財務狀況的看法沒有改變，”Hsu說。

隨著人們的注意力轉向勞動力市場數據，在鮑威爾稱聯邦公開市場委員會(FOMC)預計在勞動力市場火爆的推動下會進一步加息后，投資者正試圖解讀美聯儲的下一步行動。

定于下周五公布的非農就業人數預計將在6月份下降到20萬。此外，平均時薪預計將穩定在同比4.3%，失業率為3.7%。

就目前而言，市場預計美聯儲將在7月的下次會議上加息25個基點，但對鮑威爾暗示的第二次加息時間存在分歧。值得注意的是，無收益的黃色金屬往往與利率呈負相關，因此對美聯儲的鷹派押注將進一步施加拋售壓力。

此外，值得注意的是，鑒于下周一和周二美國將因獨立而假期休市，潛在的流動性不足將使得日內波動性增加。

技術上，財經網站FXStreet撰文稱，從日線圖來看，黃金短期內將保持中性至看跌。相對強弱指數(RSI)保持在中線以下，但有一個正斜率，而移動平均收斂背離線(MACD)則呈現上升的紅色條形。

下行方向，需要關注的支撐位依次為1905美元、1900美元、11890美元。

上行方向，值得關注的阻力位依次為1930美元、1938美元(20日簡單移動平均線)、1945美元(100日簡單移動平均線)。

下一交易日重點關注(北京時間)

08:30 日本6月制造業采購經理人指數終值

09:30 澳大利亞4月季調營建許可

09:45 中國6月財新制造業采購經理人指數

14:45 法國5月政府預算

15:50 法國6月Markit/CDAF制造業采購經理人指數終值

15:55 德國6月Markit/BME制造業采購經理人指數終值

16:00 歐元區6月Markit制造業采購經理人指數終值

16:30 英國6月Markit/CIPS制造業采購經理人指數

22:00 美國5月營建支出、6月ISM制造業采購經理人指數

美國獨立紀念日提前于北京時間4日01:00休市

加拿大國慶日假期休市